三星带头，NAND Flash“涨声”响起！

8月17日，据Digitime报道称，国内的NAND Flash模组厂近日已暂停报价及接单，将配合原厂（三星）报价调高8~10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。

值得注意的是，8月初，业内就传出消息称，三星已通知客户，打算将512Gb NAND Flash晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%，这一变化最早可能在8月中旬反映在现货市场价格中。而这似乎也与最新的“模组厂将配合原厂报价调高8~10%”的传闻相呼应。

据供应链最新消息称，三星已暂停第六代V-NAND成熟制程型产品报价，低于1.6美元全面停止出货。已有厂商私下证实这一消息，并表示“先前该产品1.45～1.48美元低价位，未来不会再出现了”。

TrendForce的数据显示，在下半年供应商大幅削减产量后，NAND Flash 现货价格不再出现低价交易，连续数周出现止跌趋势；本周现货市场 512Gb TLC wafer 现货上涨 0.28%，来到1.440 美元。

日系投资机构也表示，从本周起，中国大陆NAND Flash模组制造商开始合力支撑价格。江波龙（Longsys）和佰维科技（Biwin）等领先 NAND Flash模组厂已开始停止降价，NAND Flash晶圆厂也在减少供应。另外，金士顿指出，由于价格便宜，从 8 月起拒绝客户降价，并且会重建部分 NAND Flash库存。

日系投资机构认为，NAND Flash价格短期内进入底部和拐点，后续有望上涨 5%~10%。

一位存储供应链从业者对芯智讯表示：“此番NAND Flash原厂酝酿涨价背后的主要原因有三点：一是‘再全球化’期间全球芯片制造供应链的重构导致的成本增加；二是存储价格跌破成本线，给各家原厂带来了巨大的财务压力；三是头部原厂在主动持续减产之后，三季度NAND Flash的价格目前已经触底。”

TrendForce的数据显示，2023年第一季NAND Flash价格跌幅将自2022年第四季度的20~25%收窄至10~15%。2023年二季度NAND Flash下跌幅度将进一步收窄至5%至10%，已经跌破了制造成本。

因此，我们可以看到，去年下半年NAND Flash大厂铠侠就率先宣布了减产，随后美光、SK海力士在遭遇严重亏损后也纷纷跟进。即便是一向逆周期扩张的三星也不得不在一季度半导体业务巨亏后，于4月首度宣布减产。

为了在三季度实现NAND Flash价格的止跌企稳，美光、三星、SK海力士等原厂自二季度以来纷纷扩大减产规模或进一步拉长减产时间。

6月底，美光在（截至2023年6月1日）2023财年第三财季的财报会议上表示，其DRAM和NAND晶圆将进一步减少近30%，预计减产将持续到2024年。

在7月下旬的二季度的财报会议上，为了加速存储市场的触底企稳，三星宣布下半年继续削减NAND Flash为核心的存储芯片产量。SK海力士也宣布下半年将再减少5%~10%的NAND Flash产量。

随着NAND Flash供给量的持续缩减，以及下半年市场需求的缓慢回温，特别是随着iPhone 15系列上市、“双11”、圣诞促销季的带动，厂商需要提前在三季度进行备货，NAND Flash供过于求的局面正在转变。

NAND Flash控制器大厂群联CEO潘健成曾在7月上旬表示，NAND Flash原厂自二季度就开始陆续放出将涨价的信号，其中包括7月启动新订单调涨价格、或既有订单重新议价，代表NAND原厂不堪亏损。近期还出现部分NAND Flash控制芯片急单需求，甚至略微供不应求，反映出市场正逐步回暖的信号。

Yole Intelligence公布最新报告也显示，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，将于今年第三季度出现再次增长。

国内存储厂商会如何跟进？

在NAND Flash市场逐步回暖，龙头大厂三星酝酿涨价背景之下，国内相关存储厂商也很难不跟进。

目前国内的模组/品牌厂商的存储晶圆主要来源于三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据和长江存储。其中，美光占比相对较高。

不过，在5月21日中国网络安全审查办公室对于美光产品做出“不予通过网络安全审查的结论”，并要求关键信息基础设施的运营商停止采购之后，国内部分存储模组/品牌厂商为规避风险，大幅降低了美光晶圆的采用比例。加大了对于国产NAND Flash厂商长江存储采购比例。

值得一提的是，早在今年5月，网上就有传闻称国产NAND Flash大厂——长江存储已经将面向企业级的NAND Flash进行涨价，涨价幅度大约在3-5%左右，比如256G已上涨4-5美元左右。虽然，这个传闻后续并未得到进一步的证实，但也侧面反应出了长江存储可能收到了更多来自企业级方面的需求。

但是在美方拉拢日本、荷兰对中国的半导体产业的联合限制之下，长江存储的正常发展已经受到了严重影响。

今年6月底的SEMICON China 2023期间，长江存储执行董事长兼CEO陈南翔博士就曾表示，在欧美推动下，半导体产业正在经历一个新阶段——“再全球化”，各国都在追求把控产业链，使芯片“本地制造”，这也使得目前行业的全球化被破坏，未来有高度的不确定性，并且如今半导体产业也仍处于低谷。

以长江存储为例，由于美方的限制，不仅相关生产设备及零部件的获取受到了影响，而且此前购买的一些设备也面临不能交货或无法使用困境。美方的相关举动不仅影响到了国内相关的正常生产运营，同时也给相关厂商带来了巨大的成本和财务压力。即便是能够切换其他可以采购到的设备，也必然会影响到生产，并且会带来额外的成本。对此知乎上也有网友提出了类似的问题。

所以，对于长江存储来说，其不仅面临着与三星等原厂一样的NAND Flash市场需求持续下滑、价格的持续下跌所带来的巨大财务压力影响，同时还面临着美方持续打压所带来的严峻的供应链挑战。

即便NAND Flash市场回暖，长江存储在持续的供应链和财务压力之下，恐怕也难以向国内模组/品牌厂商提供足够的产能供应和更有竞争力的价格，为他们提供与国外头部存储大厂议价的筹码。

在此背景之下，国产存储模组/品牌厂商很难在三星等头部NAND Flash大厂的涨价之下不去跟进。

一位存储模组厂商高管告诉芯智讯：“国内NAND Flash模组厂将配合原厂涨价消息属实，涨是肯定要涨的，但目前大家都在观望，不知道涨多少合适，5%，10%，还是更高？主要还是要看市场是否接受，强拉肯定是不行的。”

时创意电子董事长兼总经理倪黄忠向芯智讯回应称，“价格OK就接单”。

江波龙董事长蔡华波则并未直接回应芯智讯的问题，仅表示“决定市场价格的不是模组厂，是供需。”

确实，决定NAND Flash市场价格的是供需。但是需求往往是不可控的，而供应则是可控的。要知道仅三星和SK海力士两家韩国厂商就占据了全球超过50%的NAND Flash市场，他们的决策对于NAND Flash市场价格走势的影响无疑是巨大的。

编辑：芯智讯-浪客剑

曾经差点被放弃，如今芯片业务却成三星电子“发动机”

芯片存储器价格的上涨让不少硬件厂商“苦不堪言”，但对于三星来说，却成为整个电子业务的“发动机”，这也让三星芯片排位在今年第二季度一举超过老大英特尔并在单季利润上“逆袭”苹果。

“竞争对手没有充分抓住Note 7的崩溃，而三星已经从半导体和显示器中获利。”EuGEne投资和证券分析师Lee Seung-woo说。

今年第二季度(4-6月)三星的营业利润达126.7亿美元，同比增长72.7%，净利润约合99.3亿美元，其中半导体部门销售额157.99亿美元，同比增长46.5%，营业利润72.16亿美元同比增长204.2%。

“受益于行业缺货以及元器件上涨趋势，三星的这一增长将会持续一段时间。”Gartner研究副总裁盛陵海对第一财经记者说。

事实上，虽然现在芯片业务正为三星电子创造源源不断的利润，但在40年前，三星进军芯片行业却并非一帆风顺。当时掌管三星的还是李健熙的父亲，公司主业是食品、纺织品以及物流，并且刚刚开始在国内生产黑白电视机。所以当李健熙表示希望在公司推动进军半导体业务时却受到了来自三星管理层的质疑，但他最终说服了自己的父亲。

1992年，三星成为首家开发出64Mb DRAM内存芯片的公司，遥遥领先于日本竞争对手。现在，三星在全球DRAM芯片市场的份额约为50%，在全球存储芯片市场的份额约为38%。

“非议下” 成立芯片部门

去年第一季度，三星的芯片营收仅占英特尔的30%多，而利润上也与苹果差了不止一个档位。而到了今年一季度，三星的芯片营收已与英特尔不相上下。而在最新的二季度财报中，三星半导体收入超过英特尔10亿美元。

对于这个结果，行业内并不意外。IC Insights提供的数据报告指出，三星芯片销售强劲增长的关键在于DRAM和NAND闪存价格的攀升。IC Insights认为，这两种闪存价格在二季度可能会有降温，但是全年涨幅仍然较为客观，预计DRAM价格全年涨幅约39%，NAND则将上涨25%。

而三星正是DRAM和NAND市场上的领头羊。

NAND Flash和DRAM是存储芯片中比较常见的技术，NAND Flash闪存是一种非易失性存储技术，即断电后仍能保存数据，比如手机上16G/32G/64G的闪存和电脑上的固态硬盘用的就是NAND Flash。DRAM是动态随机存取存储器，只能将数据保持很短的时间，而且关机就会丢失数据，电脑上4G/8G/16G内存采用的就是DRAM。

目前，NAND Flash市场被三星与东芝联合的ToggleDDR阵营和英特尔与镁光为首的ONFI阵营把持，三星、东芝、闪迪、镁光、SK海力士等国外巨头占据80%以上的市场份额，其中三星可以被称为“绝对霸主”，市场份额约38%。

而在DRAM市场，三星、SK海力士、镁光占据了主要市场份额。在2016年第四季度，三星的市场占有率达47.5%，SK海力士的市场份额为27.3%，镁光的市场份额为19.4%。相比之下，市场份额排名四到六位的台系厂商的市场份额就比较有限了，南亚科的市场份额为3.1%，邦华电子和力晶科技的市场份额分别为1.3%和0.8%。

存储芯片价格上涨背后的直接原因是供不应求，比如苹果、OPPO、华为、小米，包括三星手机自身都在抢NAND Flash产能，进而导致供应链非常紧张，并且受制于良率，产能无法满足市场需求。所以即便是遭遇Note 7事件重创，但拥有“存储王国”的三星却在利润上“越发滋润”。

不过，在40多年前，三星公司的决策层却差一点就放弃了这棵“摇钱树”。

据了解，当时三星的主业仍然是食品、纺织品以及物流，并且刚刚开始在国内生产黑白电视机。但作为“接班人”的李健熙在公司推动进军半导体业务时却受到了来自三星管理层的质疑，当时掌管三星的还是李健熙的父亲，从芯片行业的投入比来看，这的确不是一个可以在几年就看到收益的行业。

但李健熙却十分看好芯片行业，并在1974年自掏腰包收购了当时陷入财务困境的韩国半导体公司50%股份。三星半导体部门一开始为手表生产芯片。1980年，三星半导体部门并入三星电子。

与欧美大型半导体公司通过制定标准的模式来掌握市场不同，三星在半导体上通过整合能力来获得快速响应市场的能力。从被李健熙“接手”后，三星半导体开始模仿着日本企业们搭建“整机+关键零组件”的垂直整合模式。不同的是，三星最终做得更为彻底、更具效率，也逐渐推动三星在该市场的地位不断走强。

成为芯片业老大，但能维持多久?

可以看到，从起初日本企业背后的“好学生”，到垂直整合模式的“最佳代言人”，三星在半导体业务上蓄势已久，凭借着大规模精密制造而形成的绝对性价比优势，三星早在2011年就在存储芯片领域和闪存领域拿下了销售额利润的双料第一。而在今年，三星终于成为全球最大芯片制造商，结束英特尔25年霸主地位。

三星是那种对手，虽然知道很厉害，但真正等到它清晰地出现在雷达屏幕上时，却已经没有什么太好的办法。

曾经有评论人士称三星可以将日本、台湾地区的电子业者作为三星的“水库”：当供应链产能紧缩，三星放单吸量，狙击其他终端品牌对手，而当行业产能过剩时，三星则“开闸泄洪”，只收自家订单，将其他关键零组件业者抛于水深火热中。

在2008年，面板工业出货急缩，三星电视业务更多采购自家出产的面板，抛弃了台湾的面板业者，任由其自行挣扎;当2009年时，三星又突然向台湾面板业抛出大笔订单吸货，使得中国大陆整机厂商陷于面板缺货窘境。而最近的一个案例可能来自于华为手机的“闪存门”事件。虽然没有挑明，但华为在供应链上受制于三星的现状在很长一段时间都难以改善。

比起其他欧美厂商，三星快速的脚步也让对手常常猝不及防。

三星的学习、进步能力非常强，凭借庞大布局，接触各类外部合作者。以逻辑芯片领域为例，过去在很多领域，三星一直采取“中低端采用外部芯片，高端芯片自己做”的策略，而在和外部芯片供应商合作的基础上不断向外部供应商学习，在具备了多核技术产品和IP后才选择进入，随后进行大笔投资。

“从战略来上讲，这几年三星很成功，那就是先做周边的标准产品，比如存储器芯片，比如面板等等，因为这些都需要规模，拼的是金钱，拼的持续投资。”芯片行业资深专家顾文军此前对第一财经记者表示，这是战术对一个后进入的高科技公司来讲，是非常正确的。三星可以通过并购，购买IP等多种方式，通过自己的持续发展，尤其是在产业低潮的时候加大投资。

这种方式的好处在于，由于供应链掌握在自己身上，无论是成本还是产品周期都处于可控的范围内。以手机领域为例，三星不仅仅自己制造手机，还会设计制造手机芯片、内存、闪存、屏幕甚至手机外壳，尤其是CPU、屏幕和闪存这样的核心技术都有自己的设计生产技术，但价格上却比国内厂商还便宜。

“从零做起，但持之以恒，终于拖垮了竞争对手，并且通过对存储芯片和面板以及Foundry和逻辑芯片的努力 逐渐掌控了整个电子产业链。”顾文军对记者说。

但也有分析师认为英特尔不会将自己第一的位置“送出去”太久，而三星所面临的挑战更不可能只有英特尔一家。

Gartner研究副总裁盛陵海则对记者表示：由于内存芯片价格的提高而导致PC和智能手机厂商需要付出更高的成本，这将会进一步加大中国政府对半导体产业投资的决心。Gartner预测在2020年前，来自中国的存储器芯片将会有机会进入目前韩国、日本和美国企业独占的市场，并掀起新的竞争。

近期最新的消息是，日本东芝公司已就出售其内存芯片业务重启与富士康的谈判，这使得日本政府牵头的集团不再作为优先考虑对象。据悉，东芝的NAND闪存芯片应用广泛，是智能手机、电脑、服务器等电子设备的重要部件。

而三星自身的问题是，芯片行业始终是一个投资规模较大的行业，多个产业布局也许从一定意义上也会分食三星的精力，而在市场风向快速切换的半导体行业，投资也可能意味着颗粒无收。

不过，目前来看，三星依然对外展现除了“高调出击”的姿态。

前几个月，三星高管表示希望把芯片代工业务的市场份额从目前的7.9%提高到25%，这意味着它将从当前芯片代工老大台积电口里抢走部分市场，目前后者占有50.6%的市场份额。以至于台积电董事长张忠谋要用“700磅大猩猩”来形容三星的实力。

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