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iphone nor nand 苹果新机为NOR芯片再添一把火

发布时间 : 2024-10-06

作者 : 小编

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苹果新机为NOR芯片再添一把火

上周，苹果发布了新机iPhone 12系列，再次掀起了一波购机热潮。与以往机型不同，今年的iPhone 12全系列都采用了OLED屏幕，这也是智能手机史上的首次。这样的配置对相关芯片的需求量巨大，典型代表就是NOR Flash，也正是因为OLED屏幕在手机上的普及，在2019年，NOR Flash就吹响了大量扩产的号角，一度引发市场热议，同时，也给本就紧缺的8英寸晶圆代工产能带来了更大的挑战，因为NOR Flash大多采用55nm以上成熟节点制程工艺制造，而这些正是8英寸晶圆代工的主要覆盖领域。

在这样的产业形势基础上，今年苹果新机全系列采用OLED屏幕，由于其产量巨大，据产业链人士介绍，苹果预期年底前生产7000万部iPhone 12系列手机，而通常手机品牌厂会额外订购10%的屏幕面板备用，这样，年底前，苹果共需要约8000万片OLED显示面板。这无疑又将进一步催热NOR Flash市场。

OLED与NOR Flash相得益彰

NOR Flash具有芯片内执行（XIP）和高可靠性等特点，但寿命相对较短，其在1~16Mb的小容量应用方面具有很高的成本效益，在功能机时代，凭借NOR+PSRAM架构称霸一时，其中，NOR Flash用来存储代码和数据，PSRAM 作为MCU和DSP执行运算时的数据缓存。

NOR Flash主要分为串行和并行两种，串行NOR Flash的特点是接口简单、轻薄、功耗和系统总体成本更低，虽然读取速度不及并行的，但已成为市场和应用的首选。而与NAND相比，NOR的成本较高，容量小，且写入速度慢，传统上，主要用于功能手机、电视、机顶盒、USB Key等小容量代码存储。

市场规模方面，NAND约占42%，而NOR只有3%；制程方面，NOR对先进节点的要求不高，一般采用55nm和65nm；虽然NOR的擦除和写入速度相对较慢，但其读取速度非常快，这也是它能够在应用中安身立命的核心价值所在。

由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大厂边缘化，但随着5G、OLED显示面板和自动驾驶汽车等新兴市场的快速发展，NOR重新唤起了厂商的关注。特别是OLED显示面板，在当下的高端机已成为标配，而且，随着技术的不断成熟，以及面板和相关芯片成本的下降，越来越多的中端机型也开始采用OLED显示，苹果iPhone 12全系列机型全部采用OLED面板，在一定程度上可以看作是这种显示技术发展的一个里程碑，其全面替代LCD的时代来临了。

那么，为什么OLED显示面板的普及，会直接带动NOR Flash需求量的大幅提升呢？

这是因为，由于工艺原因，OLED存在亮度均匀性和残像两大难题，需要进行补偿，补偿方法分为内部补偿和外部补偿。内部补偿的效果不好，难以解决残像问题；外部补偿则具有像素结构简单，驱动速度快和补偿范围大的优点，是实际应用中的首选。

外部补偿时，需要外挂一颗NOR Flash，以避免AMOLED面板的蓝色光会随时间消退的问题。在Full HD情况下，需要用8Mb的NOR Flash，而QHD则需要用到16Mb的NOR Flash。

目前，手机上的OLED显示面板主要采用AMOLED技术，且应用越来越普遍，这就带动了中端NOR Flash需求的增长，其复合增速达到了24%。WitsView预测，到2020年，AMOLED在智能手机市场的占有率将达到49.4%。以2018年15亿部智能手机的出货量计算，AMOLED的市占率为35.3%，对NOR Flash的需求量达到5.3亿个，2020年将达到7.8亿个。

市场争夺加剧

NOR Flash市场主要被华邦电、旺宏、兆易创新、Cypress（2019年被英飞凌收购）和美光这五大厂商占据。其中，美光和Cypress主要生产高容量的NOR Flash，主要用于汽车、工控和航天领域；华邦电和旺宏则以中等容量的NOR芯片为主，兆易创新早期依靠低容量产品切入NOR芯片市场，正在向高端领域过渡和发展。华邦电、旺宏和兆易创新这三家更专注于消费类电子产品市场。

在手机OLED市场，NOR Flash争夺战主要在华邦电和兆易创新这两家之间进行。同时，它们也是在全球总体NOR Flash市占率方面排名第一和第三的厂商。

相对来讲，旺宏的NOR Flash更多用在了5G基站上，目前，市场上高达8成的5G基站都采用了旺宏的NOR Flash，而华为则是该公司的一大客户。

因此，当下的OLED用NOR Flash市场，主要在华邦电和兆易创新之间争夺。

华邦电在这一领域一直拥有最大话语权，就以今年的iPhone 12系列新机为例，华邦电成为了iPhone新机OLED面板外挂NOR Flash芯片的独家供货商，独享了这样一笔大单。据悉，从该公司下单，苹果甚至不谈价钱，直接拉货，华邦电今年又要大赚一笔了。

另外，华邦电一直是三星OLED显示面板的主要NOR Flash供货商，在苹果iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro机型中，均供货OLED面板外挂的NOR Flash芯片，去年的iPhone 11 Pro，则由华邦电与兆易创新分食了订单。

兆易创新方面，这几年上升的势头明显，在全球NOR Flash榜单上，从去年的第五名，快速晋升到了现在的第三名，仅次于华邦电和旺宏。通过多年的技术积累，该公司最为擅长的NOR Flash受到了越来越多的市场认可，使得该公司今年的订单满载，以致于无产能供货苹果iPhone手机OLED显示面板用NOR Flash，这在客观上给华邦电创造了更大的商机。

据悉，苹果从8月起开始拉货，目前，华邦电相关订单需求已经排到2021年第一季度。

而在iPhone 12系列新机的带动下，华为、OPPO、vivo、小米等手机厂商全面跟进，业界预估，2020年在5G新机带动下，全球采用OLED显示面板的手机出货量将超过6亿部，年增长率达到46％。

特别是华为，由于受到贸易限制，华为在9月之前提前大量下单各种手机芯片，其中就包括NOR Flash。在华为提前拉货带动下，华邦电NOR Flash产能在7月初起开始满载，不过，尽管9月中旬后已无法供货给华为，但随着旺季到来，需求快速复苏，且新iPhone正好蓄力，加上部分客户NOR Flash库存已见底，供不应求。需要预先备库存，使得华邦电产能持续满载。

转单效应

从总体市场供给来看，包括华邦电、旺宏、美光等IDM厂近一年来没有新增产能，只是通过制程微缩来增加产量。而从代工端来看，主要由中芯国际、华虹宏力、武汉新芯等提供产能。但近期可提供NOR Flash代工的50nm/60nm产能已供不应求，2020年第四季度之前无法增加投片，使得全年NOR Flash供给都处于吃紧状态。

由于中国大陆晶圆代工厂有可能遭受更严苛的贸易限制，使得中国台湾地区厂商有机会迎来NOR Flash转单潮，包括台积电、联电、世界先进。这种局面一旦真的出现，NOR Flash产能可能更加吃紧，这在客观上会进一步提升华邦电和旺宏的市场地位。

另外，全球8英寸晶圆代工月产能本就非常紧张，已长期处于供不应求的状态，在这种情况下，若NOR Flash大范围转单真的出现，无疑会使全球本已十分紧张的8英寸晶圆代工产能雪上加霜，估计到时候价格又要上涨了。

结语

展望未来几年，由于5G手机有相应的技术要求，将加速提升OLED手机显示面板的渗透率。预计2021年会有一半以上的智能手机采用OLED显示面板。整体而言，OLED面板需求会持续爆发，必将带动NOR Flash需求加速增长。

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苹果再次做调整？三年三次改变，以前没线，现在连耳机柄都没了

作为全球智能手机的「传教士」，苹果或许是唯一一家不屑于机海战术且赚得盘满钵满的手机品牌了，而在产品设计方面苹果这些年也是一直固执地坚持着“宁缺毋滥”原则，这也是为什么从iPhone 6系列到iPhone 8系列，从iPhone X系列到iPhone 12系列苹果总是每隔四五年才做出设计改变的重要原因。当然，这也与iPhone本身强悍的产品力有关，A系仿生处理器、iOS移动操作系统就是最好的「护身符」。

作为苹果iPhone手机的周边衍生品，真无线蓝牙耳机可以说是被苹果一手推向了大众市场，但与iPhone不同的是苹果在AirPods系列产品上的调整频率似乎与其本身的产品原则有很大冲突。

2016年苹果发布了首款真无线蓝牙耳机AirPods，尽管媒体评价「全新的AirPods耳机虽然时尚易用，但依然不足以成为苹果放弃3.5mm耳机插孔的理由。苹果AirPods耳机精致但容易丢失」，但此后安卓阵营全面取消3.5mm耳机插孔，众多手机厂商与耳机厂商也纷纷进入真无线耳机市场，而苹果凭借更为出色的设计、佩戴舒适度牢牢占据着全球真无线耳机市场份额与营收份额榜首的宝座。

从2016年首次发布，到2019年AirPods二代发布，无论是产品、市场、营收，苹果都可以说是独孤求败，这种优势让苹果习惯性地延续了iPhone的产品思路—设计不改，只硬件提升，于是我们在AirPods二代上只看到了全新H1芯片与无线充电的增加等等。

但此时苹果在真无线蓝牙耳机的权威地位已经受到了挑战，其中表现最出色的友商就是索尼，而产品正是降噪豆索尼WF-1000XM3，其承继了1000X降噪家族典雅摩登的外形，在降噪、音质、连接性和操控等方面达到了新的高度，其中最出色的正是业界盛名的主动降噪技术，搭载HD降噪处理器QN1e和双噪声传感器技术，主动消除环境噪音带来的干扰，大幅提升了降噪性能。

在与苹果AirPods二代价格相差无几的市场环境中，索尼WF-1000XM3，其凭借出色的降噪功效迅速崛起，对苹果的王者地位形成为了挑战，当然苹果也不会坐以待毙。2019年10月，苹果推出了全新一代的AirPods Pro，这是苹果公司首款支持主动降噪功能的无线耳机。

与上一代产品相隔仅半年时间，同时外观采用了全新的入耳式设计而不是EarPods那个使用多年的经典外观，AirPods Pro可以说可以说是苹果首次应对竞争对手做出了改变，要知道即便此时此刻苹果依旧是行业王者。

别忘了，苹果还给这款耳机增加了“通透模式”，让用户在听音乐的同时，耳机也收集周围环境声音让用户听到，这个使用情景常见于户外跑步。通透模式配合平衡压力的通气系统和先进的软件，可以部分降噪。

2020年12月8日，苹果再次对真无线耳机做出改变，此次苹果宣布推出头戴式无线耳机AirPods Max，其主要功能包括高保真音频、自适应均衡器、主动降噪和空间音频等等，其从穹网到耳垫的每个部件都经过精心设计，其中透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。而不锈钢头带框架带来了坚韧度、灵活度和舒适度，可适应各种头形，再加上伸缩套杆可平滑延伸并在合适的位置固定，以保持理想的贴合度。

与传统的头戴式耳机相比，AirPods Max并没有与传统的「Hi-Fi」耳机进行单元、用料、线缆、结构和声学设计的比拼，而是在把重心放在了交互体验、降噪能力和计算音频上，这使得AirPods Max成为了头戴式耳机的新标杆。

而根据最新消息显示，苹果新款AirPods Pro耳机本体采用了不同以往的设计，完全取消了已经沿用三代产品的“耳机柄”，而是采用了类似三星、Bose的入耳式方案，相较前代的体积明显缩小，能实现更小的风噪体验。

同时新款AirPods Pro将搭载与前三代产品同款的苹果H1芯片，在音频、降噪效果和使用体验方面与此前的产品相差并不算大，不过新款AirPods Pro将会带来更加优秀的防水防尘的能力，有助于提升该产品的使用耐久性。目前新款AirPods Pro目前已经开始下线生产，其中国内的华邦电子是为苹果供应NOR闪存的厂商之一，预计将会在今年4月正式亮相。