台湾nand的主要厂家存储芯片大厂美光称DRAM短缺今年将持续密切关注中国NAND同行布局-行情-上海羊羽卓进出口贸易有限公司

台湾nand的主要厂家存储芯片大厂美光称DRAM短缺今年将持续密切关注中国NAND同行布局

发布时间 : 2025-03-18

作者 : 小编

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存储芯片大厂美光称DRAM短缺今年将持续密切关注中国NAND同行布局

数字化趋势正在改写多个行业生态，芯片需求急速上升。存储芯片大厂美光（Micron）近日在接受包括南方财经全媒体在内的媒体采访中指出，目前主要告缺的芯片种类为DRAM（动态随机存取存储器），紧俏行情将贯穿2021年全年，同时面临涨价。该公司还表示，密切关注中国NAND（闪存）同行的发展。

芯片告急尤其在汽车业凸显，这也令汽车板块成为美光的重点战略，该公司执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana直言：“在内存和存储技术的市场，汽车领域会成长最快。”

美国当地时间2月1日，汽车芯片大厂恩智浦、安森美公布了2020年四季报，均优于预期。恩智浦期内收入25.07亿美元，按年增9%；安森美收入14.46亿美元，按年增3%。此外关于2021年第一季度的收入预测，恩智浦认为预期按年增长率将达到22%-30%，安森美则预期至少有13.5%。

近期，有报道称，至少有包括本田、马自达、丰田、日产和斯巴鲁在内的5家日本车企因“缺芯”出现停工或减产。另有消息称，美、日、德等造车大国，正向位于台湾的制造商发出“超级急件（super hot run）”订单，进一步挤压其他行业的芯片出货量。上述消息反映，“抢芯”大战已经展开，相关产业也由此迎来高速成长期。

科技趋势改写行业生态

芯片短缺问题牵动市场神经，但芯片种类繁多，Sumit Sadana指出，短缺品种主要为DRAM，相较之下，NAND（闪存）供应相对充足，产量也会在年内稳定下来。他指出，2021年自然年的第一季度，某一些DRAM产品的价格有所上涨，并预料需求不断上升的趋势会持续下去。

Sumit Sadana指出，芯片短缺的原因是多方面的，一方面，在疫情后产业大幅复苏，另一方面，数字化经济发展加速，科技趋势改变了多个行业的生态，例如电动汽车的存储需求大幅提升、电子商务的长足进展、云端的快速增长、工业互联网在连接技术上也采用更多的记忆芯片等。

他又指出，汽车将是美光成长最快的驱动因素，“接下来5到10年电动车的成长可能会远远超出目前大家的预期”。事实上，目前电动车正在改写市场用户对汽车的想象，电动车正提供互动软件、友好的用户界面、娱乐系统、辅助或自动驾驶软件等，且这些软件均可持续更新。Sumit Sadana称，上述一切的发展都需要更多的数字化处理，汽车中有越来越多的东西由电脑控制，这需要更多的传感器、更高的处理能力及更多的存储需求，这一切都会需要用到更多的DRAM或者是NAND，需求将大幅提升，他直言：“这里说的提升可能不是20%到40%的数字，而是好几倍的提升。”

在数字化牵引经济发展的背景下，半导体行业预料将会获得比GDP更快的增速，Sumit Sadana认为，其中内存和存储技术这一领域，又将引领半导体行业。他引述行业报告称，2021年，全球GDP增速预计为5%、半导体产业增速约为12%，而内存与存储技术增速则将达到19%，产值也会达到1460亿美元。相较之下，美光在2020年财年（截至2020年8月底）的年收入为214.4亿美元，市场预期其2021年财年的年收入将达到249亿美元。

资本投入加大

2020年，在半导体产业链中，美光资本性支出（CapEx）82亿美元，为行内第五大支出厂商。该公司在2021年再加码，计划将支出提高10%至90亿美元。

Sumit Sadana解释称，增加资本支出主要为了满足市场需求。一部分资本支出用于建设晶圆厂空间，包括更多的无尘室/洁净室（clean room），一部分用来扩充美光内部做封测的一些设施。他进一步解释称，事实上随着技术发展，每一代新的技术会使用到的工具、机器变得越来越多。他还指出，美光仍然有部分封测会依赖外部供应商。

根据查询，2020年，韩国三星电子、台积电、英特尔、韩国SK海力士是资本支出最强劲的前四大半导体制造商，分别达到319.2亿美元、172亿美元、144.5亿美元、119.5亿美元。上述数字反映，进行晶圆代工和存储芯片制造，相对逻辑芯片设计需要更重型的资本开支。行业调研机构IC Insights在去年12月发布调研报告称，2021年半导体行业资本开支整体将上升6%至1081亿美元，其中34%、21%、15%将依次用于晶圆代工、闪存、动态或静态随机存储（DRAM/SRAM）领域。

国产芯片仍需发力

在逻辑芯片领域，耳熟能详的大厂包括英特尔、英伟达、AMD等，而相比之下，存储芯片领域则同样存在巨头，且更具“寡头”性。记者查询数据网站Statista，2011至2020年十年间，DRAM芯片前三大厂为韩国三星、SK海力士、美光，市占率总和从75%左右一路攀升，在2020年三季度已然达到94.5%。在NAND方面，至2020年三季度，则有三星、Kioxia、Western Digital、SK海力士、英特尔合计占据65.4%的市场。

存储芯片应用广泛，在汽车等领域属于“卡脖子”产品，这也引起中国厂家的奋起直追。尤其在NAND领域，国内厂家正在攻关技术、并正在争取市场份额。根据NAND制造商、总部位于武汉的长江存储官网，该公司在2020年4月推出了使用QLC（四层单元，亦即每个单元存储4个bit数据）技术、128层堆叠的NAND产品，在当时拥有业内已知型号中最高单位面积存储密度、最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量，反映了中国厂商在技术上与国际巨头展开竞争。

中国NAND产业的兴起，也令业内同行认为，美光将面临更大的竞争。对此Sumit Sadana承认，美光在密切关注中国大陆公司在NAND市场的布局。不过他自信地指出，美光和中国大陆客户合作密切，客户遍布诸多领域，包括智能手机、服务器、PC、消费类设备、工业以及汽车业等。对于正在追赶技术的中国同行，Sumit Sadana抛出疑问，又授出“锦囊”，称：“（关键问题是）是否能够大规模量产、量产的可靠性如何、是否能够符合客户所期待和要求的品质？”

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台湾半导体供不应求！台积电满载推动明年涨价20% 全球晶圆代工出现缺货情景

FX168财经报社(香港)讯台湾半导体占全球领导地位，目前全球晶圆代工厂出现缺货情景，促使台湾出现供不应求的情景。上游台积电生产动能满载，再加上下游封测产能也紧缺，多家台湾厂家都无法因应客户增加订单的需求量，已经暂停对新订单进行报价，而且目前为2021年第一季度的价格议定预期涨幅将达到15%至20%。

美国谷歌所研发的笔记型电脑Chromebook需求强劲，苹果近期也因推出的新机系列也推高订单量，促使台湾出现供不应求。Trend Force认为，尽管台湾现在面临NAND Flash市场供过于求，但控制器产能不足且中低容量供货紧张，价格也持续调涨，促使固定成本上升。晶圆的采购端也因此面对着压力，随之带动模组厂部分需求较强的容量产品在2021年第一季度出现涨价。SSD芯片方面，三星等巨头公司都是以自家产品供应，与晶圆代工厂有较长期的产能安排，当前尚未出现缺货或涨价情况，但还是已经出现交货期延长的状况，意味着未来价格走势可能会受到委外厂商影响的可能性增加。

台湾地区领导人在本周早些时候重申，台湾今年第三季度经济成长率位居亚洲四小龙榜首，中美贸易竞争激烈的环境下，台湾半导体将成为全球不可忽视的角色。她指出，台湾在经历新冠肺炎疫情的冲击后，是目前全球少数能维持经济正成长的。她也称，台湾将会持续打造出高阶制造、高科技研发、半导体先进制程、绿能发展四大中心，而要推动这项计划，科学技术仍然扮演着重要角色。她补充道：“台湾近年来已经翻修《科学技术基本法》，也积极推动产业数位转型，希望能够建构最适合科学研究发展的环境，并且孕育更多未来的科研人才，这将会成为台湾产业升级发展最重要的创新动能。”她也特别强调，此次会议中所决议的策略和措施，将会成为台湾当局未来4年推动科技计划的重要依据。

就在此背景下，英特尔在昨天(12月21日)宣布未来3至5年内在台投资2亿美元，新建设的厂区将落座在台湾南科高雄园区，将用于研发和生产芯片商所需要解决的方案，包括微污染控制过滤器、气体运输系统、先进制材等等，并且预计2021年初兴建新厂房，同年底完工投产，逐步落实全面量产的计划。为能确实将扩展计划完成，英特尔也将在台湾另外增聘200名具有化学工程专长和制造经验的台湾当地专业人才。

国泰金(Cathay Financial)在昨天(12月22日)举办第四季台湾经济气候暨金融情势，投资长程淑芬谈到台湾股市时说道：“台股不断攀高肯定会使得投资者感到害怕，但目前仍然看不到台股的头部位置，对于出现何种迹象会是警讯，我想是当美元开始升值、全球开始升息、大型基金获利了结，股市就有可能大幅回档。虽然台股不断攀高，但在低利率、资金过剩、台湾出口成长、经济基本面及企业获利佳，特别是台股花费30年才突破1990年的历史高点，投资者要习惯台股头部作为支撑的现象，目前仍然看不到使得投资者立即退缩的因素。”

国泰金和台湾大学产能合作团队成员徐之强表示，台湾在多日没有出现新增病例后，再度爆出本土病例，他认为如果感染规模没有扩大，对明年经济增长不会有太大影响，整体来说明年第一季度预期新兴科技和全球防疫所衍生的需求仍然存在，景气增幅将略微放慢，但仍然维持稳健增长。徐之强补充道，美国和欧洲主要央行以宽松政策应对秋冬疫情，通膨预期维持稳定。尽管台湾景气持续改善，台湾央行明年仍然将维持利率不变。谈到台股，他则回应说股市可能会陷入高档震荡，唯经济成长稳健有望提供支撑。

台股个股焦点：

富士康宣布，今年度岁末欢乐嘉年华活动以Party From Home为主题，将于明年2月6日改为线上举行，鸿海也宣布回馈给员工，年终伴手礼额度从以往的每人台币1900元，提高到台币1万元。

台湾金管会在昨天(12月22日)表示，在对新光金(Shin Kong Financial)旗下新光人寿一般业务检查时，发现新光人寿有业务员挪用保户保费等七大违反保险法的缺失，依保险法核处罚款台币720万元，并且予以五项纠正；这也是新寿今年第三次遭金管会开罚，合计新寿今年已经苦吞台币3880万元罚单，是今年被罚金额最高的保险业者。