集邦咨询：2024年DRAM、NAND Flash季度合约价预测

智通财经APP获悉，据集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NAND Flash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。

针对第一季价格趋势，TrendForce集邦咨询维持先前预测，DRAM合约价季涨幅约13~18%；NAND Flash则是18-23%。虽然目前市场对第二季整体需求看法仍属保守，但DRAM与NAND Flash供应商已分别在2023年第四季下旬，以及2024年第一季调升产能利用率，加上NAND Flash买方也早在第一季将陆续完成库存回补。因此，DRAM、NAND Flash第二季合约价季涨幅皆收敛至3~8%。

第三季进入传统旺季，需求端预期来自北美云端服务业者(CSP)的补货动能较强，在预期DRAM及NAND Flash产能利用率均尚未恢复至满载的前提下，两者合约价季涨幅有机会同步扩大至8~13%。其中，DRAM方面，因DDR5及HBM渗透率提升，受惠于平均单价提高，带动DRAM涨幅扩大。

第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%。须留意的是，DRAM合约价涨幅扩大的原因是来自DDR5与HBM产品市场渗透率上升，若仅观察单一产品，例如DDR5，仍可能出现季跌，意即今年度的DRAM合约价上涨并非所有颗粒类别全面上扬，而是产品类别逐渐转移之故。NAND Flash合约价季涨幅则预估0~5%。

本文源自智通财经网

中信建投：二季度DRAM、 NAND Flash合约价预估涨幅扩大

每经AI快讯，中信建投研报表示，当前头部存储供应商通过强势减产，加速拉动市场进入供需关系改善，加之高阶存储需求增长，存储涨价潮持续。预计二季度将进一步涨价。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。相较之前预测有所上修，主要系403震后，市场零星传出有PC OEM供应商接受高昂的DRAM及NAND Flash合约价涨幅，反映买方欲支撑在手库存的价值，以及对AI市场供需两端的考量。展望未来，由于担忧后续出现HBM产能对DDR5供给量排挤效应，买方转而愿意第二季提前备货；随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美云端服务业者扩大采用QLC Enterprise SSD作为存储解决方案，带动QLC Enterprise SSD需求，并加速部分供应商的库存去化，推动部分供应商出现惜售心态，DRAM和NAND Flash价格增长趋势或将持续。

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