nand厂商二季度利润840亿，两大韩国厂商，卖内存芯片赚翻了-资讯-上海羊羽卓进出口贸易有限公司

nand厂商二季度利润840亿，两大韩国厂商，卖内存芯片赚翻了

发布时间 : 2024-11-24

作者 : 小编

访问数量 : 23

扫码分享至微信

二季度利润840亿，两大韩国厂商，卖内存芯片赚翻了

近日，韩国两大芯片厂，发布了二季度业绩预告，数据显示，三星的营业利润预计为10.4万亿韩元，而SK海力士营业利润推测值为5万亿~6万亿韩元。

也就是说三星、SK海力士这两大巨头合计营业利润将达到16万亿韩元（840亿元人民币），创下了最近几年以来的最高纪录。

三星、SK海力士为何表现这么好，原因就是半导体行业第二季度业绩戏剧性反弹，特别是存储芯片，涨了20-30%的价格。

一方面是手机、电脑等数码电子产品，迎来了增长，所以对存储芯片的需求大增，自然导致存储芯片价格上涨。

另外则是人工智能的发展，需要大量的AI芯片，而AI芯片中需要大量的HBM芯片，所以也导致存储芯片的需求大增。

另外，三星、SK海力士这两大厂商，在全球存储芯片领域，处于垄断地位，所以当存储芯片价格上涨时，必然赚到更大的营收、利润。

如上图所示，是2023年四季度全球存储芯片格局，可以看到在NAND闪存领域，三星、SK海力士占到了55%的份额，超过了全球市场的一半。

而在DRAM市场，三星、SK海力士占到了全球77%左右的份额，超过全球的三分之二了。所以当存储芯片上涨时，韩国厂商自然是赚的盆满钵满，赢麻了。

而在韩国厂商大赚特赚的背后，则是中国市场被收割，因为中国是全球最大的存储芯片进口国、消费国，进口了全球近一半的存储芯片，消费了全球三分之一的存储芯片。

如上图全球存储芯片格局所示，中国大陆的存储芯片均被列为其它之中，份额可以忽略，所以我们主要靠进口，最近几年中国进口存储芯片金额超过1000亿美元，而自给率方面不到10%。

按照机构的预测，2024年存储芯片的的价格相比于2023年，至少涨50%以上，那么中国进口存储芯片的金额，就会多出500亿美元以上……

所以，国产存储芯片厂商真的要加油了，否则不仅脖子被大家卡住了，还要付出大量的金额来进口，形势严峻。

近日，知名机构TrendForce集邦咨询，发布了2024年一季度全球NAND FLASH闪存市场报告。

数据显示，一季度全球NAND营收环比增长28.1%，达147.1亿美元。原因就是因为AI发展，以及PC、手机开始回暖，所以NAND需求增长了，导致整个存储芯片市场是价、量齐升。

而从具体的排名来看，三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据这5大巨头排名前五，没什么变化，这5大巨头合计拿下了94.6%的份额。

也就是说留给其它小厂商的市场，其实只有5.4%左右，这里面包括中国大陆、台湾等一些小NAND Flash闪存厂商。

看到这里，估计很多知道整个NAND闪存市场的网友，肯定是一片叹息，因为被美国打压之后，国产NAND闪存，几年了依然是原地踏步，没能崛起进入前五名，真是徒呼奈何啊。

我所说的国产NAND闪存厂商，指的就是长江存储，这家成立于2016年的国产存储芯片厂商，表现是非常猛的。

2016年才成立，2017年就量产32层堆叠的3D NAND，然后在2018年发明了晶栈技术，也叫做Xtacking。

有了这个技术之后，长江存储就真的牛了，进入64层堆叠存储技术之后，直接跳过96层，迈入128层，和三星、SK海力士、美光等巨头的技术差距，越来越小。

到了2022年下半年，长江存储更是成为全球第一家量产232层3D NAND闪存的厂商，比美光、三星等还领先。232层存储，存储密度更高，成本更低，同时速度会更快。

而按照正常的技术路线来说，谁最先掌握最先进的技术，那么就会利用这个技术，以及利用时间窗口，快速的扩大市场优势。

如果一切正常，在232层存储推出后，长江存储会迅速扩产，提高产能，向市场铺货，然后提升市场份额，和三星、SK海力士、美光等竞争。

不曾想，看到中国存储芯片这么先进，美国坐不住了，开始对长江存储进行打压，将其列入实体清单，对先进的设备进行封禁。

然后一些美国的半导体设备厂商，取消了订单，甚至连已经下单的先进机器也不发货了，还撤回了服务团队。

于是长江存储先进产能扩产计划没能顺利实施，当然232层的技术优势，也没能好好利用，毕竟买不到设备，没法扩产，再有技术又能怎么样呢？

而在长江存储被制裁的情况之下，三星、美光、SK海力士等迅速追了上来，并且技术不断进步，如今在堆叠技术上，已经超过了长江存储了，让人真是愤怒。

可见，依托于国外设备/技术的突破，有时候就宛如空中楼阁，对方一卡就废了，还得国产设备/技术顶上来，解决供应链的突破，才是真突破啊，你觉得呢？