NAND存储复苏 这一小而美赛道“熬出头”

该公司1月营收为历史同期次高、SSD主控芯片出货量同样实现历史同期次高。1月NAND市场整体需求持续回升。企业级SSD市场、NAND原厂积极推动涨价，市场上的企业级SSD价格已经大幅上升。

NDNA存储芯片龙头公司群联2月7日公布数据，2024年1月合并营收50.86亿元新台币，同比增长超过75%，为历史同期次高。此外1月SSD主控芯片出货量增长37%，同样实现历史同期次高，其中PCIe SSD主控芯片出货量年增75%，刷新纪录。

NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储设备，功耗低、重量轻、性能佳，同时它是一种非易失性存储技术，断电后仍然能保存数据，非常适合作为便携设备的存储器来使用。SSD即固态硬盘（Solid State Disk），是以NAND闪存介质为主的一种存储产品，现已广泛应用于笔记本电脑、台式电脑、移动终端、服务器和数据中心等场合，在很多应用场合可以直接替换机械硬盘。

群联长期深耕于闪存控制器芯片这一细分领域，是全球NAND主控芯片以及存储解决方案领导厂商。

数据显示，。群联CEO潘健成表示，。换言之，目前群联也很努力跟各存储应用领域的客户商谈沟通全年度的需求状况，希望能通过预先的规划，提升未来季度在满足市场需求的供货顺畅度。

潘建成强调，企业级SSD市场、NAND原厂积极推动涨价，力求扭亏为盈，市场上的企业级SSD价格已经大幅上升 。群联因掌握相对具有竞争力的企业级SSD产品组合，因此客户对企业级SSD方案询问程度大幅增加，这一现象对群联未来季度营收贡献预期将有正面助力。

这并非群联首次释放积极信号。回顾该公司近半年以来其数次表态、动作，结合行业其他公司动向，我们可以清楚看到，NAND的市况正逐渐变好：

（1）2023年7月-2023年8月：NAND价格底出现

该阶段，NAND闪存芯片库存水平仍然很高，但价格已跌破制造商底线，NAND原厂陆续以扩大减产规模的方式全力推动价格止跌反转。另外，期间出现部分NAND控制芯片急单需求，反映市场逐步出现回温讯号。

（2）2023年9月-2023年10月：NAND市场价格起涨

期间下游客户处于补库存需要开始备货，NAND迎来首波涨价。潘健成表示，9月SSD模组出货量持续回温，显示系统客户因库存水位回到正常水位、或低于正常水位，加上NAND市场价格回稳起涨态势明确，开始陆续回补库存。

2023年9月份，摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出，由于NAND价格已触底，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

（3）2023年11月-至今：NAND迎量价齐升格局

群联指出，2023年11月SSD控制芯片总出货量持续回温，其中，PCIeSSD控制芯片总出货量年成长将近40%，创历史同期新高纪录。整体NAND储存位元数总出货量的年成长率，也超过80%。

2024年1月29日，潘健成透露，近期NAND Flash需求正逐月增加，几乎每个容量规格都有缺货，未来两个月报价还会出现不小的涨幅。潘健成认为，AI应用会推动NANDFlash的需求量，而以AI相关设备来说，手机因为出货量多，比PC的驱动力来得大些。

该阶段，西部数据对客户发出涨价通知信，并预期未来几季NAND芯片价格累计涨幅可能比当前报价高达55%，涨幅惊人。此前三星已调升NAND报价10%至20%，并决定24Q1-Q2再调涨报价20%，目标在24H1逆转市场。

华鑫证券表示，本轮NAND涨价热潮锐不可挡，加上部分需求回温以及客户端启动库存备货，量价齐升有望逐步反映。

本文源自科创板日报

最新报告：NAND价格触底，已有客户甚至接受35%的价格上涨【附存储芯片市场竞争格局分析】

图片来源：摄图网

近日，摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出，存储厂商群已进入英伟达AI服务器供应链，其Re-timer产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。

另外，由于NAND价格已触底 ，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

近年来，全球存储芯片市场呈现稳步增长的趋势。 随着云计算、物联网、人工智能等技术的快速发展，存储需求不断增加，推动了存储芯片市场的扩大。同时，移动设备的普及和互联网的普及也为存储芯片市场带来了新的机遇。在竞争激烈的市场环境下，存储芯片企业不断进行技术创新和产品升级，以满足不断增长的存储需求。

——全球存储芯片行业竞争层次

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、SK海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在NAND Flash、DRAM市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

——全球NAND闪存领先企业技术线路分析

存储芯片有多种细分市场，以NAND Flash和DRAM存储芯片为主。长江存储作为我国NAND Flash龙头企业，完成128层NAND Flash存储芯片技术突破。Trendforce数据显示，三星、海力士、美光都计划在2020年推出128层的(TLC/QLC)，而在2020年后，QLC将逐步发展并成为主流。

在2018年后，中国的长江储存技术出现在世界视野中，中国NAND Flash厂商长江存储(YMTC)已在2020年第一季将128层3D NAND样品送交存储控制器厂商，目标第三季进入投片、年底前量产，拟用于UFS、SSD等各类终端产品，并同时出货给模组厂。

展望2024年，TrendForce预期2024年存储器原厂对于DRAM与NAND Flash的减产策略仍将延续， 尤其以亏损严重的NAND Flash更为明确。预估2024上半年，消费电子市场需求能见度仍不明朗，通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤、显得相对需求疲弱，有鉴于2023年基期已低，加上部分存储器产品价格已来到相对低点，预估DRAM及NAND Flash需求位元同比增幅分别有13.0%及16.0%。

方正证券指出，供给端加速收缩、限制低价供应，进一步巩固NAND Flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，NAND Flash调整周期尾声将至 。

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