美国松口 解除封锁！允许韩国给中国供货 存储芯片的寒风要停了吗？
10月10日，大盘全天高开后冲高回落，三大指数均收跌。截至收盘，沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。
总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。
板块方面，鸿蒙概念、存储芯片、星闪概念、智能驾驶等板块涨幅居前，减肥药、中药、中字头、厨卫电器等板块跌幅居前。
据第一财经，10月9日，美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备的消息传出，引发市场关注，业内人士表示，此次三星在华限制解除对国内半导体行业来说是好消息。
一方面，此前因技术、设备管制，国产存储芯片等想要在短时间内扩大产能还是比较困难，放开后国产存储芯片的产量能够上来。
另一方面，带动行业上下游，兴发集团向SK海力士供应电子级硫酸，其证券部工作人员则表示，如果后续芯片制造量有所增加，将带动国内湿电子化学品的需求增长。
不少人认为，美国此举是下雨天收伞，晴天卖伞。因为国内的企业已经在存储芯片上有技术突破。
市场普遍认为，从技术角度看，长江存储已经具备了与三星、SK海力士等国际大厂竞争的实力 ，与它们的差距最多只有一代产品。而长鑫存储主攻的DRAM领域的知识壁垒更高，距离全球先进水平仍有两三代产品的差距。
但是，长江存储的产能相对较小 ，无法满足大规模市场需求。在存储芯片市场，三星、SK海力士、美光这三大厂商合计占据全球80%以上的市场份额，据2023年第一季度的数据显示，长江存储的市场份额还不到4% 。
此前，由于美国频繁出台制裁措施，长江存储和长鑫存储的发展受到了一定的阻碍。在2022年10月，美国发布了长达139页的出口管制新规，导致采购设备和材料受到限制，当时很多人认为长鑫存储和长江存储的工厂都不得不暂停生产。
但实际上，长江存储的颗粒依然出现在市面上，原因就在于长江存储创新地颗粒采用了“双层设计”，大幅降低对先进刻蚀机台的依赖。理论上用60：1深宽比的刻蚀机台也能完成232层颗粒的制造。
美国封锁短期让中国半导体行业遭受了一定损失，但长期来看却倒逼中国工程师用“过时”设备另辟蹊径。
不过国产设备的良率不高，但一旦未来性能上来了，甚至会变成技术领先的一方。
这次美国对半导体设备松口，终究是局部性、策略性的举动，并不意味着我们取得了完全的、彻底的胜利。该买的还是会买，但我们核心仍是继续打造自主产业链。
行业有望迎来周期底部 近期有存储芯片概念股5连板
半导体产业是强周期、成长性两大特征都很明显的典型行业，大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律，从谷到峰的上行周期通常1-3年时间，从峰到谷的下行周期通常1-2年时间，牛长熊短。
近期华为带动消费电子出现向好预期，手机有望带动存储芯片。
华为Mate 60系列手机的爆火，华为表示该机型需求高于预期，将会上调明年智能手机出货量，目标是2024年出货量达到6000万部至7000万部手机，相比今年和去年的出货量直接翻了一倍。
从近10年来DRAM、NAND Flash存储芯片价格起伏规律来看，本轮下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Flash近日调涨的价格信号，当前可能已经处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段。
作为市占率第一的存储制造商，今年以来，三星一直奉行减产保价战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。
三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。SK证券研究员Han Dong-hee认为，三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。
行业供给方面，中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端方面，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。
长期来看，物联网、汽车、电信和基础设施将持续推动存储芯片市场规模的边际成长。
截至10月9日收盘，9月以来存储芯片概念股平均上涨1.48%，跑赢同期上证指数2.22个百分点。8只概念股累计涨幅超10%，包括好上好、万润科技、力源信息、金太阳、江波龙等。
好上好累计涨幅36.59%排在第一位，该股今日早盘再次涨停，迄今连续录得5个涨停板，最新价创今年以来新高。该公司此前在互动平台透露，公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件，存储器业务是公司主要业务的方向之一。
高增长潜力概念股名单
据国信证券研报，中国存储需求占全球30%以上，目前自给率低于15%，国产内存颗粒原厂加速发展。根据Yole数据，2022 年中国市场DRAM、NAND销售量分别占全球的30%、33%，对应市场容量为240亿美元、194 亿美元。
随着未来存储芯片国产化率逐渐提升，相关公司有望迎来发展机遇。根据5家以上机构一致预测，7只概念股今明两年净利润增速均有望超过20%，分别是微导纳米、国芯科技、华海诚科、雅克科技、江丰电子、紫光国微、大华股份。
本文源自同花顺财经
芯片大佬敢和美国亮剑打美国耳光：时代不同，不要小瞧中国人
#时事热点头条说#
华为最近大火特火，产品不断抢先发布，不仅令苹果公司措手不及，也令美国紧张兮兮。
原因很简单，中国芯片异军突起，美国到底还是没有卡住中国高科技的脖子。
这让我们不禁回想起三年前的事来。
2020年6月24日，美国旧金山法院向三位中国高科技人才，下发了全球通缉令。
素有“中国芯片大佬”之称的陈正坤名列首位，让国人震惊不已。
陈正坤究竟做了什么成了美国人的眼中钉，又遭遇“全球追捕”呢？
这，还要从8年前的旧账说起。
陈正坤
上个世纪末，全球芯片产业发展竞争激烈，不断洗牌，最终形成了美日韩三足鼎立的局势。
到了本世纪初，台湾瑞晶半导体公司悄然崛起，创始人就是陈正坤。
作为名校毕业的高材生，陈正坤不仅有渊博的学识，更有高远的眼光和创新的精神。
他预测到了芯片产业发展的广阔天地，没日没夜地研究和设计，逐渐让公司的声势不断扩大，并与日本唯一一家生产DRAM的尔必达公司成了合作伙伴。
不幸的是，2008年的金融危机席卷全球，尔必达也深受其害，再加上美韩的联手围攻，被迫于2012年申请破产，5个月后被美国美光科技公司收为旗下。
日本尔必达电子公司
靠着大树好乘凉，而今大树倒了，瑞晶独自在风雨中苦苦支撑数月，还是免不了破产的命运，最终也被美光纳入怀中。
陈正坤眼睁睁看着自己一手培养的孩子，刚刚长大就被别人抢走，心想：“不行，瑞晶身上有我太多的心血和梦想，我绝不能就此罢休！”
于是，陈正坤穿着西服革履，夹着公文包，扶了扶眼镜，正了正领带，敲开了美光CEO办公室的大门。
陈正坤
作为芯片行业的大佬，陈正坤的才能深受美光的赏识，能与这么优秀的技术人才合作，美光求之不得。
“陈先生，从今天开始，您就是美光电子集团台湾瑞晶分公司的总裁，继续领导芯片技术的研发工作。愿我们合作愉快！”
陈正坤微笑着伸出了手：“谢谢，合作愉快！”
美光始创于1978年，是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一。
美国美光电子公司
在这里，有高额的薪水，世界上最先进的电子技术，各国的精英骨干，是许多人梦寐以求的天堂。
可是陈正坤在这里一不开心，二不甘心！
寄人篱下的日子不好过，忍辱负重的感觉不好受。
美光再好，也是在为美国服务；瑞晶再难舍，也早已改了“户口”。
是去是留，就像一枚硬帀的两面。高高地抛起——落下——当国徽的一面出现在眼前时，他笑了，这就是天意！
芯片
2015年，陈正坤和另外两个中国同事离开了美光，来到台湾联华电子（简称联电）蓄势东山再起。
联电成立于1980年，是台湾半导体公司的第一代元老，作为全球半导体业界的先驱，它曾率先产出业界第一款65纳米的芯片。
台湾联电
陈正坤加入联电如鱼得水，他并不在乎副总经理的头衔，一门心思搞芯片新产品的研制和开发，引来了不少国内外电子公司的关注。
隔海相望的福建泉州，有个2016年诞生的“小弟”名叫晋华，对陈正坤这样的人才求贤若渴，能与联电合作更是求之不得，向他发出了诚挚的邀请函。
晋华开工仪式
陈正坤思考再三，决定去晋华发展。这一天，他很认真地和联电老总做了长谈：
“现在国内电子市场正是兴起阶段，千万别小看晋华这样的后起之秀，它资本充足，设备先进，员工业务能力强，是和联电合作的不二首选。”
联电老总苦笑道：“合作没问题，只是失去你这么优秀的人才，我有些舍不得！”
陈正坤哈哈一笑：“没什么舍不得！我无论在哪儿都是研发中国芯片，更何况我过去后，咱俩两家就是盟友，内地有什么优惠政策，我第一个想到的就是咱们联电。”
联电老总举起酒杯：“那我们就共同发展，一起发财！干杯！”
陈正坤举杯回应：“一起发财！干杯！”
2017年，陈正坤正式担任晋华总经理的职务。他一手牵着晋华，一手挽着联电，带领着新的团队继续研究芯片技术，不断向国际高水平产品档次靠近。
芯片
有了陈正坤的指导，晋华的发展速度可以用“突飞猛进”来形容。2018年底新产品正式投放市场，国内外订单像雪花一样源源不断，晋华从此名声大振。
陈正坤兴奋对团队成员说：“照这个研发速度，中国电子芯片的春天指日可待！”
可就在晋华摆庆功宴的时候，大洋彼岸的美光也嗅到了“香味”。不过，他们的眼中不是羡慕，而是浓浓的嫉妒和仇恨。
众所周知，美国的美光、韩国的三星、SK海力士是全球芯片行业的“三巨头”。他们霸占着芯片市场的天平向自己的利益倾斜，用各种方式打压各国本土电子产业的发展。
美光公司
中国的芯片进口量高居全球第一，而所需芯片绝大多数来自美国。就在美光为自己的专利垄断洋洋得意时，中国大陆却突然钻出个“孙悟空”。
他神通广大，抢了美光在中国的大蛋糕，还想当“齐天大圣”，这让老美很不爽！
于是，美光开始密谋“报复”计划，而此时的陈正坤和晋华也感觉到危险的信号。
可事已如此，他们还有退路吗？
美光的高管会议室里，领导们看着大屏幕上陈正坤的照片，肺都要气炸了！
一个中年男子大声地说：“陈正坤在我们这里工作两年，做高职，拿高薪，可他说走就走。现在，又反过来帮助中国人和我们作对，欺人太甚！”
另一个年纪大的秃顶男人则说：“中国有句老话：‘量小非君子，无毒不丈夫！’既然他对我们不仁，就不要怪我们对他不义！”
一个胖胖的女子低声地说：“我们得想个好办法，一定要让他输得很惨！”
时针不知道转了多少圈，他们带着诡异的笑容从办公室走了出来，外面已经是一片漆黑……
美光公司
2017年12月，正低头看文件的陈正坤，突然收到美国法院的传票，不由暗吃一惊。
仔细一看，原来是告他曾在美光工作期间，利用职务之便窃取美光专利技术，现在又通过合作研发的方式将技术转卖给晋华公司。
看着大家投来不知所措的目光，陈正坤则微微一笑：
“慌什么？没做亏心事，不怕鬼敲门！美光就是看咱们动了他的奶酪羡慕嫉妒恨，所以才恶人先告状。既然人家都拔刀了，那我们就亮剑，和他们过过招吧！”
于是，他一边继续指挥团队按部就班地生产，一边着手搜集证据，证明自己和晋华的清白。
芯片
陈正坤对于美光提供所谓的“证据”都一一指出错误和漏洞，然后拿出更有力的证据，表明自己的产品都是光明正大的“中国制造”，不接受对方泼来的脏水。
兄弟齐心，其利断金。作为盟友的台湾联电也发布社会公告，谴责美光在行使高科技专利权过程中的一些不正当手段，为晋华做了有力的外援。
看着美光被反击得哑口无言，陈正坤露出了得意的笑脸。
陈正坤
时代不同了，不要小瞧我们中国人！
来而不往非礼也。2018年1月，陈正坤又放大招，让晋华和联电携手起诉美光公司的侵犯知识产权，并用充足的证据打赢了官司，给了美光一记响亮的耳光！
这一场战打得相当漂亮，美光败诉后，二十余种侵权产品不得在中国上市销售，这对他们来说是损失相当严重。
晋华官网文章
一个全球芯片业的黑老大，竟然被一个中国毛头小子杀了个回马枪，这口窝囊气岂能轻易咽下？
于是，美光又想到了更卑劣的手段，打算置陈正坤和晋华于“死地”。
美光公司
他们先向美国法院再次对晋华和联电盗取商业机密一事提出指控，而后，美国商务部又以“威胁军方”的罪名，不仅对陈正坤本人进行指控，还将晋华列入了“黑名单”。
与此同时，美光又对台湾联电进行了猛烈的“狂轰滥炸”。不仅限制联电从美国采购产品和引入技术，还联合许多国家一起打压它在海外的营销市场。这一招“挑拨离间”够阴损！
“老弟，对不住了，我也是自身难保啊！”
被美光卡了脖子的联电最终选择了背信弃义，先是在2018年停止了和晋华的合作，又于2020年10月承认了窃取美光技术机密的罪名，最后以6000万美元换来了一纸和平。
台湾联电
美光暴力降伏联电后，转过身来又开始对付晋华和陈正坤。
晋华总裁眉头紧锁地看着陈正坤：“联电投降了，我们的产品在海外市场也严重受限，这可怎么办？”
陈正坤目视着远方被风吹卷的白云，坚定地说：
“既来之，则安之！海外发展受阻，我们就扩大国内市场，有了最新最高端的产品，就不怕没有销路！”
不想让无休止的官司耽误自己宝贵的工作时间，更不想在外国法庭接受侮辱性的指控，于是陈正坤就让代理律师替自己去美国打官司。
晋华公司
万万没想到，2020年6月24日，美国洛杉矶法院竟在几分钟内做出一个惊天决定：“以本人没有出庭为罪名，全球通缉陈正坤！”
而此时的陈正坤，正稳稳当当地站在祖国宽阔平坦的土地上，用轻蔑的目光看着遥远的西方。
有胆量，放马过来吧！
美光为什么要对陈正坤“斩尽杀绝”，是因为他们打心眼里害怕这样的中国人！
首先，陈正坤是个大丈夫。
陈正坤
在国内，很多国家或企业培养多年的高端人才，被其他境外公司的高薪厚禄所诱惑，分分钟跳槽，一点旧情都不念，造成了国内人才的大量流失。
据不完全统计，我国近年来已有3.2万科学家，打着不同的幌子弃祖国而去。而陈正坤则与他们相反，他放弃国外优厚的待遇，一心扎根本土全力研发国产芯片。
陈正坤说：“我是一个中国人，只有在祖国的土地上研发出更好的中国芯片，才能对得起我这颗中国心！”
富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，陈正坤就是孟子笔下的大丈夫！而这种有骨气的中国人，是外国人最敬畏的！
中国芯片
其次，陈正坤是个稀缺人才。
《天下无贼》中葛优有一句名言：“21世纪什么最珍贵？人才！”
陈正坤就是一个难得的科技人才。他就像一块金子，放在哪里都闪闪发光。
陈正坤具有超凡脱俗的领导才能和创新意识，在业内有“芯片大佬”的美名。在他的带领下，晋华集成电路实现了国产DRAM芯片的量产，并不断研发出新产品，与国内外多家公司签约合作。
芯片
高瞻远瞩，勇于创新，团结奋战，精益求精。陈正坤这样厉害的领头羊，实在太稀缺了！
再次，陈正坤和晋华的“杀伤力”强。
2018年12月，在陈正坤的带领下，晋华成功量产了国内首款32GB DDR4 DRAM芯片，打破了国外厂商对DRAM市场的垄断，而后又研发出96层3D NAND FLASH 芯片，这些对美光都造成了太大的冲击力。
中国芯片
所以，他们必须将晋华这个幼童扼杀在起步阶段，而陈正坤，就是晋华的主心骨，二者必须同时歼灭。
美光的嚣张气焰，源于美国一贯的霸权主义思想和行为，可是在当今的世界，他们这些伎俩对于中国人来说并不一定管用。
陈正坤和晋华的态度和行为，就是对美光最大的反击！
网图
晋华公司三周岁不到，就对美光构成有力的威胁，陈正坤功不可没！
晋华官网主页
但它毕竟还很年轻，根基不牢，为了保存实力，防止美光对其进一步重创，2019年起陈正坤和晋华开启了“隐身”模式，逐渐淡出了人们的视野。
就在大家都对其忧心忡忡时，2021年初，一向沉默的晋华又传来了好消息。
据有关媒体报道，晋华已经成功研制出一种具有自主知识产权的25nm内存芯片，并已经小批量生产。同时，晋华也逐渐恢复了和国内外知名品牌公司的合作。
晋华公司
原来，陈正坤和晋华从没有放弃，他们只是以退为进，养精蓄锐，以备东山再起。
虽然陈正坤还没有正式露面，但从不服输的他，此时一定还带着他的团队，默默地研发新成果，在中国电子产业这片希望的田野上辛勤地耕耘着。
陈正坤和晋华的消失，看似是中国电子市场最大的悲哀，但同时也是蓄势待发的新希望。
中国芯片的研发工程起步虽晚，但进步明显。为了缩小和国外先进技术和创新能力的差距，有成百上千名像陈正坤一样的科研人员，正在为中国芯片的与时俱进昼夜奋战着。
中国芯片
虽然我们在呼吁全球命运共同体，但“落后就要挨打”的教训提醒我们：国货当自强，国人当自强！
我们需要更多的陈正坤和晋华，只有这样，才会让硬实力和软实力共同发展，让“中国芯”也能稳居世界主板的CPU上！
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作者：碧琉璃
编辑：丹尼尔李
排版：枫蕊
参考资料：
今日评说视频号：《美国下达全球通缉令，只为逮捕中国科学家陈正坤》
今财社：《美国全球通缉，逮捕助华为突破5G的芯片大佬陈正坤，现在怎样了》
财经日记视频号：《福建晋华在美被禁！曾与美光有恩怨》
老杨解财经：《中国禁止美光芯片？外国媒体热议，网信办：存在安全隐患》
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