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nand的dram跌价 DRAM降价03%，NAND承压！铠侠与西数重启合并，存储市场风云变幻

发布时间 : 2024-11-23

作者 : 小编

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DRAM降价03%，NAND承压！铠侠与西数重启合并，存储市场风云变幻

和讯为您带来最新券商看点，供您参考：

DRAM价格小幅下降，但部分产品仍有需求

根据最新的报告，DRAM颗粒价格上周小幅下降，但有些产品的需求仍然坚挺。18个品类的现货价格变化范围在-1.5%到+1.0%之间，平均降幅为-0.3%。尽管市场整体呈现卖压，但DDR4与DDR5的价格下降主要集中在正规原厂产品，而低价的拆板颗粒价格依然有市场支撑。

NAND价格承压，市场卖压显现

NAND颗粒的现货价格也面临压力，环比涨跌幅区间为-4.4%到0.0%，平均降幅为-0.6%。市场供应增加，部分代理商积极释放库存，整体价格趋势倾向于降价。供应商因终端需求不强，备货需求保守，预计价格仍有下跌空间。

行业格局或将变动，铠侠与西部数据重启合并谈判

最新消息显示，铠侠和西部数据计划在4月下旬重启合并谈判。这一合并可能会优化行业竞争格局，加快行业下行周期的结束。去年谈判因各种原因未能达成，但随着等待期的结束，双方有望重启合并讨论。

存储模组和芯片标的建议关注

对于存储模组和芯片领域，建议关注江波龙、佰维存储、朗科科技(300042)、德明利等公司，以及兆易创新(603986)、东芯股份、普冉股份等芯片企业。同时，DDR5配套的澜起科技(688008)、聚辰股份也值得注意。

风险提示

投资者需注意下游需求可能不及预期、行业竞争可能加剧以及全球贸易摩擦带来的风险。

和讯自选股写手

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2019年全球半导体市场凛冬将至，从以往的牛市转向了熊市，主要原因就是存储芯片价格不断下跌，其中DRAM内存芯片去年Q4季度才开始由涨转跌，不过NAND闪存比DRAM内存“倒霉”多了，实际上2018年上半年就开始跌价了，一直跌到了现在。

受益于NAND闪存不断跌价，SSD硬盘的价格已经大幅下滑，1TB硬盘也只要七八百块了，部分品牌价格还可以更低。不过NAND闪存价格不会这么一直跌下去，Q2季度跌幅就已经收窄到了10%左右，预计到年底就会停止跌价了。

NAND闪存价格跌幅收窄年底不再跌价

NAND闪存价格在2016年中与DRAM内存价格一起上涨，持续了一年多时间，不过2018年上半年的时候就开始降价了，主要原因是当时NAND闪存厂商的64层堆栈3D闪存良率解决了，产能大涨，改变了市场上的供需比例，NADN闪存价格大跌。

从去年到现在，NAND闪存价格还是一路下跌，一方面是产能稳定增长，而且业界开始从64层3D闪存向96层3D闪存转变，一旦完成制程转换，NAND闪存产能还会继续增加，但需求端目前并没有明显增加，智能手机销量今年还是会继续下滑，PC也是如此，只有服务器、数据中心等市场的需求是增长的。

此外，NAND上游供应商今年也削减了投资，早前美光发布上季度财报的时候就提到DRAM内存及NAND闪存产能都会削减5%，三星在之前也确定了削减投资、减少产能的策略，其他厂商预计也会跟进。

从产业链的消息来看，NAND闪存价格还在跌，但跌幅已经开始收窄了，美光上季度的财报中提到NAND闪存的ASP均价跌了20%，但Q2季度预计NADN闪存价格跌幅只有10%。随着NAND闪存价格逐渐逼近成本，闪存降价的空间也没多少了，预计今年底NAND闪存价格就会停止下滑了。

编辑点评：早前三星美光等厂商也预测DRAM内存价格在今年底也会停止下滑，甚至有恢复涨价的可能，这意味着今年底NAND、DRAM两大存储芯片价格有可能再次迎来一个分水岭——在厂商减产的情况下，如果需求反弹了，那么这两种存储芯片价格不会再跌了，最差也是持平，最好的情况则是如厂商所愿而恢复上涨。