曾经差点被放弃，如今芯片业务却成三星电子“发动机”

芯片存储器价格的上涨让不少硬件厂商“苦不堪言”，但对于三星来说，却成为整个电子业务的“发动机”，这也让三星芯片排位在今年第二季度一举超过老大英特尔并在单季利润上“逆袭”苹果。

“竞争对手没有充分抓住Note 7的崩溃，而三星已经从半导体和显示器中获利。”EuGEne投资和证券分析师Lee Seung-woo说。

今年第二季度(4-6月)三星的营业利润达126.7亿美元，同比增长72.7%，净利润约合99.3亿美元，其中半导体部门销售额157.99亿美元，同比增长46.5%，营业利润72.16亿美元同比增长204.2%。

“受益于行业缺货以及元器件上涨趋势，三星的这一增长将会持续一段时间。”Gartner研究副总裁盛陵海对第一财经记者说。

事实上，虽然现在芯片业务正为三星电子创造源源不断的利润，但在40年前，三星进军芯片行业却并非一帆风顺。当时掌管三星的还是李健熙的父亲，公司主业是食品、纺织品以及物流，并且刚刚开始在国内生产黑白电视机。所以当李健熙表示希望在公司推动进军半导体业务时却受到了来自三星管理层的质疑，但他最终说服了自己的父亲。

1992年，三星成为首家开发出64Mb DRAM内存芯片的公司，遥遥领先于日本竞争对手。现在，三星在全球DRAM芯片市场的份额约为50%，在全球存储芯片市场的份额约为38%。

“非议下” 成立芯片部门

去年第一季度，三星的芯片营收仅占英特尔的30%多，而利润上也与苹果差了不止一个档位。而到了今年一季度，三星的芯片营收已与英特尔不相上下。而在最新的二季度财报中，三星半导体收入超过英特尔10亿美元。

对于这个结果，行业内并不意外。IC Insights提供的数据报告指出，三星芯片销售强劲增长的关键在于DRAM和NAND闪存价格的攀升。IC Insights认为，这两种闪存价格在二季度可能会有降温，但是全年涨幅仍然较为客观，预计DRAM价格全年涨幅约39%，NAND则将上涨25%。

而三星正是DRAM和NAND市场上的领头羊。

NAND Flash和DRAM是存储芯片中比较常见的技术，NAND Flash闪存是一种非易失性存储技术，即断电后仍能保存数据，比如手机上16G/32G/64G的闪存和电脑上的固态硬盘用的就是NAND Flash。DRAM是动态随机存取存储器，只能将数据保持很短的时间，而且关机就会丢失数据，电脑上4G/8G/16G内存采用的就是DRAM。

目前，NAND Flash市场被三星与东芝联合的ToggleDDR阵营和英特尔与镁光为首的ONFI阵营把持，三星、东芝、闪迪、镁光、SK海力士等国外巨头占据80%以上的市场份额，其中三星可以被称为“绝对霸主”，市场份额约38%。

而在DRAM市场，三星、SK海力士、镁光占据了主要市场份额。在2016年第四季度，三星的市场占有率达47.5%，SK海力士的市场份额为27.3%，镁光的市场份额为19.4%。相比之下，市场份额排名四到六位的台系厂商的市场份额就比较有限了，南亚科的市场份额为3.1%，邦华电子和力晶科技的市场份额分别为1.3%和0.8%。

存储芯片价格上涨背后的直接原因是供不应求，比如苹果、OPPO、华为、小米，包括三星手机自身都在抢NAND Flash产能，进而导致供应链非常紧张，并且受制于良率，产能无法满足市场需求。所以即便是遭遇Note 7事件重创，但拥有“存储王国”的三星却在利润上“越发滋润”。

不过，在40多年前，三星公司的决策层却差一点就放弃了这棵“摇钱树”。

据了解，当时三星的主业仍然是食品、纺织品以及物流，并且刚刚开始在国内生产黑白电视机。但作为“接班人”的李健熙在公司推动进军半导体业务时却受到了来自三星管理层的质疑，当时掌管三星的还是李健熙的父亲，从芯片行业的投入比来看，这的确不是一个可以在几年就看到收益的行业。

但李健熙却十分看好芯片行业，并在1974年自掏腰包收购了当时陷入财务困境的韩国半导体公司50%股份。三星半导体部门一开始为手表生产芯片。1980年，三星半导体部门并入三星电子。

与欧美大型半导体公司通过制定标准的模式来掌握市场不同，三星在半导体上通过整合能力来获得快速响应市场的能力。从被李健熙“接手”后，三星半导体开始模仿着日本企业们搭建“整机+关键零组件”的垂直整合模式。不同的是，三星最终做得更为彻底、更具效率，也逐渐推动三星在该市场的地位不断走强。

成为芯片业老大，但能维持多久?

可以看到，从起初日本企业背后的“好学生”，到垂直整合模式的“最佳代言人”，三星在半导体业务上蓄势已久，凭借着大规模精密制造而形成的绝对性价比优势，三星早在2011年就在存储芯片领域和闪存领域拿下了销售额利润的双料第一。而在今年，三星终于成为全球最大芯片制造商，结束英特尔25年霸主地位。

三星是那种对手，虽然知道很厉害，但真正等到它清晰地出现在雷达屏幕上时，却已经没有什么太好的办法。

曾经有评论人士称三星可以将日本、台湾地区的电子业者作为三星的“水库”：当供应链产能紧缩，三星放单吸量，狙击其他终端品牌对手，而当行业产能过剩时，三星则“开闸泄洪”，只收自家订单，将其他关键零组件业者抛于水深火热中。

在2008年，面板工业出货急缩，三星电视业务更多采购自家出产的面板，抛弃了台湾的面板业者，任由其自行挣扎;当2009年时，三星又突然向台湾面板业抛出大笔订单吸货，使得中国大陆整机厂商陷于面板缺货窘境。而最近的一个案例可能来自于华为手机的“闪存门”事件。虽然没有挑明，但华为在供应链上受制于三星的现状在很长一段时间都难以改善。

比起其他欧美厂商，三星快速的脚步也让对手常常猝不及防。

三星的学习、进步能力非常强，凭借庞大布局，接触各类外部合作者。以逻辑芯片领域为例，过去在很多领域，三星一直采取“中低端采用外部芯片，高端芯片自己做”的策略，而在和外部芯片供应商合作的基础上不断向外部供应商学习，在具备了多核技术产品和IP后才选择进入，随后进行大笔投资。

“从战略来上讲，这几年三星很成功，那就是先做周边的标准产品，比如存储器芯片，比如面板等等，因为这些都需要规模，拼的是金钱，拼的持续投资。”芯片行业资深专家顾文军此前对第一财经记者表示，这是战术对一个后进入的高科技公司来讲，是非常正确的。三星可以通过并购，购买IP等多种方式，通过自己的持续发展，尤其是在产业低潮的时候加大投资。

这种方式的好处在于，由于供应链掌握在自己身上，无论是成本还是产品周期都处于可控的范围内。以手机领域为例，三星不仅仅自己制造手机，还会设计制造手机芯片、内存、闪存、屏幕甚至手机外壳，尤其是CPU、屏幕和闪存这样的核心技术都有自己的设计生产技术，但价格上却比国内厂商还便宜。

“从零做起，但持之以恒，终于拖垮了竞争对手，并且通过对存储芯片和面板以及Foundry和逻辑芯片的努力 逐渐掌控了整个电子产业链。”顾文军对记者说。

但也有分析师认为英特尔不会将自己第一的位置“送出去”太久，而三星所面临的挑战更不可能只有英特尔一家。

Gartner研究副总裁盛陵海则对记者表示：由于内存芯片价格的提高而导致PC和智能手机厂商需要付出更高的成本，这将会进一步加大中国政府对半导体产业投资的决心。Gartner预测在2020年前，来自中国的存储器芯片将会有机会进入目前韩国、日本和美国企业独占的市场，并掀起新的竞争。

近期最新的消息是，日本东芝公司已就出售其内存芯片业务重启与富士康的谈判，这使得日本政府牵头的集团不再作为优先考虑对象。据悉，东芝的NAND闪存芯片应用广泛，是智能手机、电脑、服务器等电子设备的重要部件。

而三星自身的问题是，芯片行业始终是一个投资规模较大的行业，多个产业布局也许从一定意义上也会分食三星的精力，而在市场风向快速切换的半导体行业，投资也可能意味着颗粒无收。

不过，目前来看，三星依然对外展现除了“高调出击”的姿态。

前几个月，三星高管表示希望把芯片代工业务的市场份额从目前的7.9%提高到25%，这意味着它将从当前芯片代工老大台积电口里抢走部分市场，目前后者占有50.6%的市场份额。以至于台积电董事长张忠谋要用“700磅大猩猩”来形容三星的实力。

日本东芝全面停工！76万员工「放长假」,存储器芯片面临涨价潮？

日本最大的半导体制造商于 4 月 16 日确认全面停工的消息。东芝是闪存技术的缔造者，亦是全球存储芯片龙头企业，不过，东芝此前已将存储业务独立注入铠侠，目前 NAND 产品的生产暂未受到影响。

但市场仍表现出了对于 NAND 的产能情况的担忧。在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。

截至 4 月 17 日下午 16 时，日本累计确诊已达 9000 余例，而且最近日本疫情增速比较快，确诊总数在全球的排名已经从两三周之前的 30 位之后跃升到 24 位。

目前来看，也只能说「暂未」受到影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及在所难免。目前东芝在整个 NAND 市场占据超过全球五分之一的份额，一旦产能受到影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。

撰文 | 凡雪

编辑 | 四月

机器之心 4 月 17 日消息，日本东芝公司近日宣布，受新冠病毒疫情影响，东芝已宣布，从 4 月 20 日到 5 月 6 日期间，东芝在日本国内的所有工厂和据点将临时停工，对约 7.6 万名员工进行放假，减少员工的出勤。

东芝工厂内部

大规模的停工，其中一个原因是东芝内部出现员工感染，根据东芝官网信息，位于东京市郊的一家工厂里面已有 5 人被确诊，另外，停工举措也是对日本政府呼吁人员之间减少 8 成接触的响应。

根据日本疫情地图显示，东京都正是日本新冠疫情的重灾区，截至 4 月 15 日，累计确诊病例已达 2446 例，当天新增也达到了 127 例。

目前主要大厂正密集与模组厂进行第 2 季合约价议价。

此前，据未具名渠道商透露，包括三星等主要供应商已通知调涨下季 DRAM、NAND Flash 合约价，涨幅都达双位数！东芝作为日本最大的半导体公司是否也将进行防御性调整？

一 东芝停工之后，铠侠能免「池鱼之灾」？

东芝是目前日本最大的半导体制造商，1984 年，东芝开发了一种新型半导体存储器，并命名为闪存（NOR），1987 年，东芝又开发出 NAND 型闪存（NAND）。

东芝闪存芯片

从此，NAND 被应用于各种存储卡以及电子产品总。NAND 市场发展迅速，NAND 闪存也成为国际标准的存储器件。

此后，东芝最早提出架构，并于 2012 年成功研发出 16 层 3D NAND 实验品，3D NAND 目前已被行业视为最新技术工艺方向。

据 Strategy Analytics 报告显示，2019 年智能手机 NAND 闪存总收入下降了 29%，三星以 42% 的收入份额继续主导着 NAND 闪存市场，铠侠（Kioxia）和 SK 海力士各自占 22% 和 16% 的收入份额。

铠侠便是由东芝存储器更名而来，早在 2017 年，东芝就因财务问题将其存储业务以 2 万亿日元（约合人民币 1150 亿元）出售给了以美国基金贝恩资本为主的「日美韩联合体」，虽然东芝在其中仍占有 40% 多的股权，是其最大股东，但是其存储业务已经完全独立，并于 2019 年 10 月 1 日起正式更名为铠侠。

这也意味着，东芝 NAND 业务目前暂未受到停工的影响，NAND 控制芯片大厂群联 15 日晚间也声明称，虽然东芝全面停工，但铠侠依旧正常运作，铠侠的 NAND 芯片将会正常供货给群联。

据了解，东芝是群联大股东，而群联主要向东芝采购 NAND Flash，双方有合作关系。

然而，由于停工规模过大，外界对于产业链的担忧仍在发酵，通信专家项立刚表示，大型企业停工的话，肯定会对行业造成一定程度的负面影响，尤其是产业链比较集中的企业，如果供不了货，下游就会有影响。

加之疫情的后续影响尚难以评估，据财联社报道，一位来自深圳的资深从业人士表示，目前来看，也只能说「暂未」受到影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及的可能性也是存在的。

鉴于铠侠在整个 NAND 市场占据较大的市场份额，一旦产能受到影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。

4 月 16 日，NAND 现货的早盘价格并没有产生波动，目前仍是在逐日持续微跌的趋势中。

二 疫情提升存储需求，停工加速涨价潮？

对于东芝这家公司来说，外力因素致使停工，继而为存储器带来动荡并非第一次，东芝历年曾发生过多次因火灾、地震、洪水等工厂停工的事件，都对整个存储器市场带来了不小的影响。

2019 年 6 月 15 日铠侠发生跳电事故，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 在内的全体厂区皆受冲击，使得整个 NAND Flash 的供应链供货都受到了影响，而且时间长达一整季。

据悉，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 都是铠侠目前已投入 NAND Flash 生产的工厂。

2020 年 1 月 7 日，铠侠位于日本三重县四日市的 Fab 6 工厂发生火警，虽然火势很快被扑灭，但是因为火灾发生在工厂的无尘室内，有可能造成该厂短期内无法正常运作，对市场冲击恐大于先前三星跳电事件，加剧第一季合约价上涨走势。

铠侠当时声明

除了「人祸」，今年最大不太平因素要数「天灾」疫情，本身从 2019 年第四季度起，NAND Flash 销售总量便呈现上扬趋势，据集邦咨询半导体研究中心调查显示，2019 年第四季度，NAND Flash 销售总量季增近 10%，市场逐渐供不应求。

在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。

据 Gartner 研究数据显示，在疫情持续发酵的情况下，2020 年存储市场收入将占全球半导体市场总量的 30％，规模将达到 1247 亿美元，增长 13.9％。

除了疫情之下数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果 2020 年上半年的新机上市，备货需求从第四季起涌现。

因此，集邦咨询半导体研究中心预测，总体而言，2020 年第一季 NAND Flash 将呈现淡季不淡，价格将持续上涨。

在此节点之下，由于半导体存储器是一个高度垄断的市场，其三大主流产品 DRAM，NAND Flash，NOR Flash 更是如此，一旦铠侠遭到停工波及，上游供货紧缺，垄断市场之下，除了产品涨价也别无他法，并且寡头垄断的格局使得下游客户面临存储芯片涨价毫无议价能力。

三 停工背后潜在动荡，是受制于人的现状

除了东芝，受疫情影响，目前日本诸多半导体企业如 Nichicon、TDK、Panasonic 等工厂都处于关停状态。

招商证券分析师谢亚轩表示，一旦日本疫情严重，日本势必采取严厉措施对抗疫情，「加工贸易」的特征使得我国将受到上游国家供应不足的影响，而日本在基本金属、电脑、电子和光学制造、电气制造等领域对我国的潜在影响较大。

反观国内，目前在 NAND 领域并没有能与海外大厂相抗衡的厂商，就连东芝高管 2019 年 9 月都曾表示，中国内存厂商在二三年内赶上不容易，市场供应过剩的局面已经终结。

不过，长江存储在 3D NAND 领域的突破有可能为本土存储器厂商寻得一些机遇。

4 月 13 日，长江存储正式发布两款 128 层 3D NAND 闪存。其中型号 X2-6070 产品作为业内首款 128 层 QLC(每个存储单元可存储 4bit 数据)，可提供 1.33Tb 的单颗存储容量，具有当前全球已知型号的产品中最高存储密度、最高 I/O 传输速度和最高单颗 NAND 闪存芯片容量；

长江存储 X2-6070

另一款型号为 X2-9060 的 128 层 TLC(每个存储单元可存储 3bit 数据)，亦拥有 512Gb 存储容量，存储阵列面积利用效率超过 90%(存储阵列面积/芯片总面积)，I/O 传输速度实现 1.6Gb/s 高性能。

正如长江存储市场与销售高级副总裁龚翊在接受记者采访时所指出，此次产品发布表明，长江存储在 3D NAND 闪存领域已经基本追平国际先进水平，在某些领域甚至有所领先。

作为后来者的长江存储，其实早在 2018 年，就已经量产了 32 层 3D NAND 闪存芯片。然而在 2018 年，各家的 64 层、72 层 3D NAND 闪存已经是主打产品，早已全面铺货，落后一代的差距使得当时长江存储并没有引起业界关注。

2019 年 9 月初，长江存储宣布开始量产基于 Xtacking 架构的 64 层 256GB TLC 3D NAND 闪存，而这也是中国首次实现 64 层 3D NADA 闪存芯片的量产。

Xtacking 架构

除了长江存储，目前国内企业都在奋力追赶，由长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫以及致力于基型内存的福建晋华，共同构成了我国存储器市场的三驾马车。

福建晋华专注利基型内存（Specialty DRAM）的开发，主攻消费型电子市场，有望凭借着国内的庞大内需市场壮大自身产能。

与福建晋华不同，合肥长鑫直捣国际大厂最核心的行动式内存（Mobile DRAM），行动式内存已是内存类别中占比最高的产品，其省电技术要求极高，开发难度相当高。

国内三大存储芯片厂商虽然都在追赶国际先进水平，然而目前不可否认的便是，存储芯片厂商仍然处于寡头垄断的竞争格局，中国国内存储芯片只有兆易创新在 NOR Flash 具备 10% 左右市场份额，根据 CINNO Research 产业研究，兆易创新 NOR Flash 全球市场份额在 2019 年第二季度实现突破，上升至全球第四，并在第三季度跃居全球第三。

然而，国内在关键领域 DRAM、NAND 市场份额目前为 0。

在 NAND Flash 市场中，三星、东芝、镁光、SK 海力士、西部数据、英特尔这六家企业长期垄断着全球 99% 以上的份额。

国内存储芯片厂商要想迎头赶上，恐怕唯有埋头苦研技术，才能追平历史差距，正如半导体专家莫大康曾说，存储芯片具有高度标准化的特性，且品种单一，较难实现产品的差异化，这需要各厂商需要在工艺技术和生产规模上比拼竞争力。

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