「芯团网」一文看懂IC、NAND、AI全面发展

高科技领域在5G的技术加持下已经逐渐全面发展的势态，AI作为未来发展的终端展现核心阵地，需要后端更强有力的芯片支持，包括存储芯片、控制芯片在内，是高科技领域的三大支柱产业！

AI

IC芯片行业新突破

众所周知，从芯片问世以来基本采用Si（硅） 作为晶圆的基座，其保持有良好的硬度、耐高温度以及绝缘度，并且获取途径非常多，地壳中元素含量排第二，有26.4%，所以获取成本相对很低，只不过在提纯方面投入会高很多。

近段时间，华为全资子公司哈勃科技已经投资山东天岳，持股占比达到10%.据业内专家分析，Si晶圆在现目前高速发展的5G时代已经跟不上需求 ，大数据传输、云计算、AI技术、物联网及新能源传输需要速度更快、功率更大的芯片支持，而Si晶圆已经达到负载极限 。

华为下一步晶圆战略部署是在SiC（碳化硅） 。碳化硅具有比Si晶圆更好的特性，性能负载超过硅晶圆芯片的千倍，未来的高温、高频、大功率芯片都将会发展为SiC晶圆衬底。而目前SiC材料基本被国外垄断 ，所以进入国内市场的进口SiC原材料价格昂贵 ，未来有望突破限制，实现高端原材料、芯片设计、生产制造、终端销售、售后服务的完整芯片行业格局。

现在的华为是有实力、有财力、有人力的世界一流公司，想要继续保持赶超的节奏，就需要在短时间内达到市场化的局面，而芯团网IC交易线上商城 预计将会在2年左右的时间，这之后各大国内企业将会大面积采用SiC材料作为晶圆基座，同时也会产生大量的呆滞IC芯片 ，看清市场发展动向、及时做好市场调配相当重要。

NAND闪存迎来新高度

为了全线支持5G环境下的AI发展，Toshiba东芝也对BICS闪存 做了大升级。近段时间东芝Toshiba计划升级BICS 5到BICS 7，现目前BICS 5的带宽是1200MT/s，BICS 6带宽是1600MT/s，BICS 7带宽将达到2000MT/s。

同步进行升级研究的还有NAND闪存 。NAND闪存从每个单元1个bit（SLC），到2 bit（MLC），再到3 bit（TLC），现目前是4bit（QLC），下一步进行5bit（PLC）研究。

每个单元拥有更多的bit意味着更大 的存储空间 ，在技术层面上得到提升，可以降低 闪存的价格 ，降低造价的同时还要深入研究磨损损耗导致的成本增加问题。

芯团网觉得如果解决不了损耗问题 ，那也势必会降低NAND的寿命 ，侧面来说也是相对增加了企业的使用成本，即使NAND提前退役回收价值也不高了。

华为正式进军AI市场

华为在AI市场的竞争对手有Google、Facebook。谷歌早已在2012年中旬就已经建立起谷歌大脑 —16,000台电脑互联模拟人脑神经网络，战略名称代号为：AI First。去年2月谷歌推出AI芯片TPU，几年的AI沉淀也给这一项业务带来非常可观的收入。

脸书比谷歌晚1年成立AI事业部。Facebook的AI计划目的很简单，就是为了捕捉用户 的行为习惯 形成数据化产品，最后反馈给用户 以提高体验 的机制，而这是AIR（Artificial Intelligence Research）与AML（Applied Machine Learning）两个部门协作完成。

Facebook不仅仅局限于应用场景。Facebook战略计划从开始的用户行为，再到未来计划推出AI芯片 ，都是为了完善自身产业链、增强竞争力。华为进军AI市场对Google和Facebook能产生多大的影响可以在评论区 进行讨论。

总结：

AI始于1956年，于2016年依靠围棋人机大战迅速“走红”，2017年大力发展，2019年上、中、下游的5G网络、处理芯片、存储芯片方面配套逐渐完善，突破瓶颈将会蓬勃发展。

周四A股重要投资参考（4月20号）

中国6G通信技术研发取得重要突破

　　近日，中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

发改委：将重点从五方面发力 持续做强做优做大数字经济

　　国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示，近年来，数字经济成为推动经济增长的主要引擎之一，对推动高质量发展的作用日益凸显。发改委将重点从五方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。

国资委：要更好推动国资央企在中国式现代化新征程中走在前列

4月19日，国资委党委召开扩大会议。会议认为，要更好推动国资央企在中国式现代化新征程中走在前列，着力提升科技自立自强水平，强化企业科技创新主体作用，加快关键核心技术难题攻关，提升自主创新能力；着力发展实体经济特别是战略性新兴产业，指导企业坚决端牢主业饭碗，聚焦重点产业，加快推进现代化产业体系建设；抓好新一轮国企改革深化提升行动组织实施，高水平参与共建“一带一路”。

联合国报告预估印度人口将于今年超过中国 外交部回应

　　据联合国发布的一份报告显示，预估印度人口将于今年年中前超过中国人口，成为世界第一人口大国。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，一个国家的人口红利，既要看总量，更要看质量；既要看人口，更要看人才。

易会满会见香港特别行政区政府财政司司长陈茂波

　　中国证监会主席易会满会见了香港特别行政区政府财政司司长陈茂波一行。双方回顾了近年来两地资本市场合作成果，并就优化两地金融市场互联互通、加强绿色和可持续金融合作等共同关心的议题交流了看法。

银保监会：从未批准设立“中国时间银行” 相关投资活动涉嫌违法犯罪

　　个别网站发布“中国时间银行上市”等虚假信息，且有名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动。银保监会从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪，请公众谨慎辨别，谨防上当受骗。

乘联会：4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89%

　　4月1-16日，新能源车市场零售22.3万辆，同比去年同期增长89%，较上月同期增长13%；今年以来累计零售154.6万辆，同比去年增长30%。全国乘用车厂商新能源批发20.4万辆，同比去年同期增长50%，较上月同期下降7%；今年以来累计批发170.5万辆，同比增长29%。

全国多地迎大批入境旅游团 多语种导游成香饽饽

今年3月底，文化和旅游部印发通知，全面恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。据了解，近日，全国多地都迎来了大批入境旅游团。在北京环球度假区，记者看到不少外籍游客。入境游市场的快速复苏，也加大了对多语种导游和旅游策划、旅游管理等人才的需求。近期，各家旅游企业的招聘工作在紧锣密鼓地展开，多语种导游成“香饽饽”。

比亚迪出手！智能驾驶方案要来了

在上海车展上，智能驾驶芯片独角兽地平线18日宣布，比亚迪基于该公司的征程5芯片自研的BEV融合感知方案将于年内量产。需要注意的是，BEV融合感知方案用于描述感知到的现实世界的视角或坐标系，如同“上帝视角”。该技术方案最初由特斯拉带火。

上海印发《推进算力资源统一调度指导意见》

　　上海市印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知：到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000PFLOPS(FP16)以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。

鲁政委：未来房价涨幅跑不过CPI 投资房产意义不大

　　兴业银行、华福证券首席经济学家鲁政委表示，目前一二线城市的房地产已回归正常，但三四线城市的销售增速不及2019年，鉴于三四线城市的人口流出趋势，未来房地产的压力会比较大。“但从投资的角度来说，我认为投资房产意义不大。”鲁政委认为，在“房住不炒”的总基调下，房价每年的涨幅基本也就是存款利率的水平，甚至不一定会跑赢通胀。

北大教授谈物价：物价上涨是你的错觉 贵的都是你享受的服务费

　　北大教授颜色认为，“日常消费品在涨，买不起的一直在跌”这种感受是错觉，因为大家看到的更多是和服务相关的，比如外出就餐、旅游等，服务人员工资上涨，因此服务类消费价格上涨，商品价格并没有涨，反而是有所下降的。

日本大和证券：从4月底开始 9000名员工将使用ChatGPT

日本第二大证券机构大和证券声明称，从4月底开始，9000名日本国内员工将采用ChatGPT技术，并称其具有“无限潜力”。目前全球多家金融机构对人工智能的态度并不一致。此前包括摩根大通、美国银行、花旗集团在内的国际金融机构表示禁止ChatGPT在公司内部使用，而摩根士丹利则高调宣布与ChatGPT-4合作。

微软拟推出AI芯片助力大模型，是人工智能发展的底层基石

据媒体报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。两位直接了解相关项目的人士透露，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。

目前用于人工智能深度/机器学习的芯片主要有GPU、FPGA、ASIC三类芯片。中泰证券分析指出，芯片作为人工智能行业的基础层，为其提供算力支持，未来越来越多AI应用的落地离不开庞大算力的支撑，因此也将推动算力产业链快速增长。据IDC指出，2021年中国AI投资规模超100亿美元，2026年将有望达到267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。AI发展的海量数据对数据处理提出极高要求，AI芯片需求快速增长，看好国产AI芯片供应商在产业创新趋势向上以及本土替代背景下进入快速增长通道。

上市公司中，海光信息(688041) DCU是GPGPU的一种，申万宏源预计2023年底量产的DCU3性能与NVDIAH100性能持平，已量产的DCU2约等于70%NVDIAA100，双方在模拟效率和精度都处于同一代际。

寒武纪-U(688256) 思元系列产品适配TensorFlow、Pytorch、Caffe深度学习框架，思元290与商汤在CV层面深度合作，NLP领域在讯飞、百度语音都有出货，申万宏源指出，寒武纪思元590将是最早实现商业应用的接近英伟达A100性能的国产AI训练芯片。

欧比特(300053) 正在加紧研制的新一代人工智能芯片可适用于航空航天计算机平台的高速数据处理，星上智能化信息提取，自动进行地物识别等业务领域。

AI落地天然适配场景，这一行业有望开启“数据-应用”飞轮

ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。机构指出，海量数据+规模效应下，跨境电商行业为AI落地天然适配场景，有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。

短期来看，B端用户通过ChatGPT等模型能够获得AGI模型能力，帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案，并通过“数据-应用”或“数据-产品”飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此，拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启“数据-应用”飞轮，进一步拉大经营效率差距，从而实现更高的市占率。电子商务的本质仍是对传统贸易效率的优化，交易链条的缩短、流量成本的提升、信息匹配效率的提升从多个方面提高了电子商务运营效率。长期来看，AI新工具推广绝非零和博弈，而是对电商模式的又一次升级。财通证券分析指出，AIGC的出现是对现有电商模式的进一步优化：1）更低成本的流量获取；2）更丰富场景的有效数据获取；3）更多长尾需求的挖掘。伴随技术推广及新流量入口形成，未来AI+电商通过更便捷舒适的消费体验，有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。

上市公司中，吉宏股份(002803) 跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、TikTok、Google等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售。

华凯易佰(300592) 通过第三方电商平台开展跨境出口业务，公司表示，目前AIGC应用于公司的智能刊登、智能调价、智能广告等业务环节，累积生成文案2亿+套，每月调整30亿+条sku广告，2022年完成listing价格调整1亿+次。

联络互动(002280) 控股子公司Newegg为北美本土电商平台，主要经营和业务均在美国市场，目前子公司已接入OpenAIApi接口，已推出相关测试版运营应用。

AI服务器的功率密度将大幅提升，这类技术或成为必选项

机构认为，AI算力提升机柜功率密度，“东数西算”工程对于PUE提出严格要求，数据中心液冷方案渗透率有望提升，服务器厂商已大力布局液冷产品，机房液冷温控市场空间广阔。

较目前主流的风冷技术，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力，并能较好演进到100kW以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。当前，主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化规模生产冷板液冷服务器的产线，几乎所有的头部互联网公司都已对液冷技术密切跟踪，2022年内已开始出现冷板式液冷数据中心的规模部署。国信证券指出，根据赛迪顾问的数据，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，2021-2025年均复合增速25%。

上市公司中，申菱环境(301018) 主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。

网宿科技(300017) 子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、环保、可靠的液冷数据中心建设及改造方案。目前，绿色云图研发的DLC直接浸没式液冷技术已进入商用阶段，该技术已取得多项国家发明和实用新型专利。

英维克(002837) 表示，公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。

使用量达普通服务器的8倍，人工智能拉动该产品需求量大幅提升

半导体分析机构Yole报告显示，预计到2028年，存储器封装收入将达到318亿美元，2022-2028年复合年均增长率为13%。DRAM的年复合年均增长率约为13%，在2028年将达到约207亿美元，而NAND增速更快，年复合年均增长率约为17%，其封装收入预计到2028年将达到89亿美元左右。

OpenAI引领了大模型趋势，AI模型参数量发展到上亿级甚至百万亿的规模，复杂程度指数上升，需要强大的算力支撑其计算，对存储需求量也将大幅提升，据美光数据，一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍，其预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。先进的封装技术如晶圆级封装（WLP）、三维封装（3DP）和系统级封装（SiP）能够突破内存容量与带宽瓶颈，大幅提高数据传输速率，其代表产品HBM（高带宽内存）也被视为新一代的DRAM解决方案，受到了密切关注。国盛证券认为，随我国存储产业布局逐步完善，国内将对美光及一部分国外公司的依赖度将逐渐降低，国内存储产业链公司有望快速崛起。

上市公司中，深科技(000021) 是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。深科技沛顿已完成基于8层超薄芯片堆叠技术的LPDDR颗粒以及19nmFCCSP存储颗粒量产，并且在40um超薄晶圆隐形切割，80um细间距倒装芯片焊接，16层超薄芯片堆叠、系统级封装等关键技术达到国内领先，世界先进。

欧比特(300053) 是我国立体封装SIP宇航微系统的开拓者，瞄准立体封装技术前沿，建成了亚洲第一条符合宇航电子标准的“SIP”立体封装模块数字化生产线”，推出了型谱化的宇航存储器模块（SIP-MEM）、复合电子系统模块（SIP-MCES）和计算机系统模块（SIP-OBC），以及满足客户定制的微系统，实现了自主可控国产化生产。

凯格精机(301338) 半导体植球机可应用于半导体领域晶圆Wafer印刷+植球工艺，半导体印刷设备可应用于先进封装的存储器、LCD驱动器、射频器件、逻辑器件等领域。

支持ChatGPT的GPU服务器或四季度推出

财联社记者近日走访中兴通讯深圳总部获悉，未来面向ChatGPT的GPU服务器将会纳入中兴通讯重点研发投入方向，支持ChatGPT的GPU服务器预计四季度推出。

根据IDC发布的《2022年中国服务器市场跟踪报告》，2022年中兴通讯服务器销售额和机架服务器出货量提升至国内前五。在电信行业，公司服务器及存储产品发货量蝉联第一，市场份额超过30%，是中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的主流供应商。公司前不久推出的G5系列服务器里已有异构算力服务器，可内置10-20个异构智能加速引擎；公司服务器产品目前已规模应用在百度智能云。AIGC热潮带来新的算力需求，三大运营商对算力网络投入的增加亦将打开服务器业务的增量空间。

公司方面，崇达技术(002815) 目前主要服务器客户是中兴通讯、新华三、云尖等，产品主要是服务器主板和AI服务器。

高澜股份(300499) 2019年在服务器液冷业务方面已成为中兴通讯服务器液冷合格供应商，实现订单突破。

GPT产业联盟正式成立，AI算法模型为产业核心环节

2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上，GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。根据介绍，接下来，GPT产业联盟将努力做到：探索智能涌现产生的机制和工程路径；发现智能时代开启原始创新机会；发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构，致力于将人工智能力量打造成为造福人类、影响世界、影响未来的强大数字力量。

ChatGPT在全球市场的成功，以及由此引致的全球主要科技企业在AI领域的军备竞赛，正在加速全球AI产业的发展速度。AI算法模型作为产业的核心环节，其本身的技术路线，将直接决定AI产业链最终形态，以及各产业环节的分工协作方式、价值分配结构等，对AI算法模型技术路线的系统分析、前瞻性判断，是构建AI产业中期投资逻辑的核心基础。中信证券分析指出，ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢。作为中期最具确定性的产业方向之一，持续看好全球AI领域的投资机会，并建议持续聚焦芯片、算力设施、模型架构工程实践、应用场景等核心环节。

公司方面，首都在线(300846) 正与燧原科技开展基于大模型的MaaS服务的联合研发，将为游戏行业客户提供服务，该产品预计将于2023年二季度发布。

超图软件(300036) 未来GIS实验室在2022年已经开始进行自然语言处理（NLP）预训练大模型的研究测试等工作。

中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片

近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。中国电科消息称，750V碳化硅功率芯片项目，推动碳化硅功率芯片技术达到国际先进水平。目前，已进入产品级测试阶段。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。浙商证券施毅认为，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。

上市公司中，麦格米特(002851) 参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司，建成了一座按车规级标准设计的SiC晶圆厂。

盛美上海(688082) 推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

消息称ASML遭砍单，大客户台积电砍逾四成订单

ASML近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单，大客户台积电也大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间，2024全年业绩将明显承压。据设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守，现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。

晶圆厂资本开支短期承压，台积电预期2023年资本支出在320-360亿美元之间，相较2022年不增长。但展望长期，2026年全球300mm晶圆厂产能相较2022年有望增长近40%。并且，迄今为止，大陆产线上国产设备份额相较2017、18年明显提升。长江机械赵智勇认为，在半导体资本开支承压的情况下，半导体设备主要看本土替代逻辑，在海外限制下，本土替代加速，选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节，包括刻蚀、薄膜沉积、检测。

上市公司中，精测电子(300567) 已形成了膜厚/OCD量测设备、电子束量测设备、泛半导体设备三大产品系列，公司膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，客户包括中芯国际等。

拓荆科技(688072) 主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列，是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。

深空探测工程规划将于2023“中国航天日”落地 这两家产业链公司望迎来发展机遇

据报道，由工信部、国家航天局等部门联合主办的2023年“中国航天日”将于4月24日在安徽合肥举行。本届航天日启动仪式将发布中国首次火星探测相关成果，中国航天大会、第一届深空探测国际会议、空天信息产业与商业航天发展研讨会等重磅会议活动将同期举办。值得关注的是，深空探测全国重点实验室将正式挂牌，并举办首届深空探测（天都）国际论坛。届时，该实验室将现场介绍中国深空探测工程规划，推动国际月球科研站合作。此外，中科大“深空探测学院”也将于本次航天日揭牌。

深空探测一般指对月球及以远的天体或空间环境开展的探测活动，相比近地空间探测，深空探测具有更长飞行时间、更远飞行距离、更复杂技术难度等特征，是当前和未来航天领域的发展重点之一。我国深空探测工程持续推进，当前已经启动实施探月工程四期及行星探测工程等重大工程，同时也在开展重型运载火箭、首次近地小行星防御、鹊桥通导遥综合星座、太阳系边际探测等深空探测任务的论证工作。随着本次航天日的开展及相关规划的亮相，深空探测将迎来发展机遇。

天奥电子（002935） 公司是军用时间同步产品的主要供应商，拥有时频板卡及模块、时间同步设备及系统全系列产品线，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。

国机精工（002046） 公司航天特种轴承及其组件已形成一定的产业规模，市场占有率极高，国内处于垄断地位。公司的航天特种轴承主要有超低温自润滑火箭发动机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、偏置动量轮高可靠性、长寿命轴承及其组件等。

AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升 两家公司在产业链布局

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，在今年将有更多客户导入HBM3的预期下，SK海力士作为目前唯一量产新世代HBM3产品的供应商，其整体HBM市占率有望藉此提升至53%，而三星、美光则预计陆续在今年底至明年初量产。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动ServerDRAM、SSD以及HBM的需求成长。

HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，被安装在GPU、网络交换设备、AI加速器及高效能服务器上。2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。今年2月以来，HBM3规格DRAM价格上涨，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨5倍。从CPU、GPU厂商的产品来看，可以发现HBM已然成为高性能CPU/GPU的标配，且搭载HBM容量持续上升。

根据TrendForce咨询，预计今年AI服务器出货量年增率可望达15.4%，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上，至2025年市场规模有望快速增至25亿美元，市场需求快速提升。AIGC新时代下，科技龙头在大模型训练及推理端的持续布局，AI服务器及GPU的需求量呈现高速增长之势，作为GPU的标配内存，HBM将持续引爆。

雅克科技（002409） 为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商，有望受益HBM增长。

华海诚科（688535） 积极布局先进封装领域，公司颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于HBM等先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。

国家发改委:加快构建“1+N”数据要素基础制度体系

19日，国家发改委新闻发言人孟玮表示将重点从五方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。在制度建设方面，加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。近日，武汉市人民政府办公厅印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》，《广东省数据条例》也即将出台。民生证券认为，政策高度重视数据要素发展，各地数据集团纷纷建立，代表着产业加速发展趋势，细分领域迎来重要机遇

东方国信 (300166) 提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品;

创意信息(300366) 通过在数据库、大数据、人工智能等技术的深耕和布局，形成基于数据全生命周期的全栈处理能力。

旗舰VR新品全面开售 将加入眼动追踪和面部追踪技术

4月19日，字节跳动旗下品牌PICO正式发布新品PICO 4 Pro，这将是国内首款同时搭载眼动追踪(ET)和面部追踪(FT) 设备的VR产品。在PICO 4 Pro内置的游戏《轻世界》中，用户可借助FT技术，随时记录自己的表情，也可以在3D世界之中，真情实感地与其他玩家进行互动。而《梦之境》则利用ET实现了视线交互的独特玩法

下一步，PICO将会把ET/FT相关技术通过系统SDK等形式开放给开发者。在开发应用时，开发者可以直接使用该技术对应的系统资产和互动能力，从而降低开发和设计成本。

中金公司认为，眼动追踪是VR产品最重要的交互方式之一，通过综合方案提升沉浸感。东吴证券国际经纪认为，眼动追踪手势追踪与面部捕捉等技术有望持续增强VR交互体验，各类传感器的使用以及内外部摄像头具备持续升级空间，关注品牌商产品迭代带来的相应产业链机会

兆威机电 (003021) 深耕微型传动领域，已切入PICO等多个优质客户供应链;

三利谱(002876) 率先在VR领域布局Pancake折叠光路方案的必要光学膜;

恺英网络(002517) 在硬件端持有大朋VR所属乐相科技7.6%的股权，内容端牵手幻世科技在研VR游戏。

中国6G通信技术取得重要突破 机构看好卫星产业建设

近日，中国航天科工二院25所完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

华泰证券认为，1G到5G的传统移动通信技术依靠地面蜂窝基站实现覆盖范围的扩大而6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G星地一体融合组网需要构建统一终端、统一空口协议和组网协议的服务化网络架构，需对空天地一体化网络中的新型组网技术进行突破。预计2023年将是我国卫星互联网建设大年。

中国卫通 (601698) 是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业;

铖昌科技 (001270) 主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，为无线收发系统的基础组成部分之一。

6G关键技术 太赫兹通信研发取得重大突破

据报道，根据中国航天科工二院的消息，近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国三大运营商已成立太赫兹联合创新中心，推进太赫兹通信。6G将带动通信各产业链迎来更高程度的科研突破、更大的资本开支和更宽广的市场前景。

A股公司中，天银机电（300342） 全资子公司华清瑞达专注于太赫兹通信技术，承接了某集团客户及解放军某部指定的太赫兹通信项目。华清瑞达太赫兹通信射频SIP芯片也已批量出货。

天海防务（300008） 与上海朱光亚战略科技研究院合作，聚焦太赫兹技术科技转化，致力于太赫兹高速通讯等技术和相关产品设备的研制。

两部门联手 开展纺织服装优供给促升级活动

工信部、商务部联合发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中提出，将扩大纺织服装市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合，深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动，提振发展信心，提升产业韧性，提高供给水平，促进产业升级、产品升级、消费升级，推动纺织服装行业稳中求进，巩固纺织服装优势产业领先地位。

中国是人口大国，作为必须消费品和易耗品的纺织服装行业市场广阔。中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升，居民服装消费增多以及服装需求多样化推动服装纺织行业规模持续扩大。“十四五”纺织服饰工业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系。权威预计2026年我国纺织服装业上市企业营业收入将增长到约4188亿元。

A股公司中，欣贺股份（003016） 是国内品牌女装的领军企业，建立了基本覆盖全国的线下线上的销售网络体系，核心品牌JORYA是目前国内自主高端女装知名品牌。

七匹狼（002029） 我国品牌男装代表企业，“七匹狼”茄克衫荣列同类产品市场综合占有率第一位，上榜“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

八部门发文 实施中医药文化弘扬工程

日前，国家中医药管理局、商务部、国家卫生健康委等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，推动部署“十四五”期间中医药文化建设工作。《方案》提出，到2025年，中医药文化产品和服务供给更为优质丰富，中医药博物馆事业加快发展，中医药文化传播体系趋于健全，公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右，中医药“走出去”步伐更加坚实。

中药行业正处于新一轮成长复苏的起点，运营效率的提升是行业成长性的前瞻性指标，销量增长是行业增长的主要驱动力。相关概念股建议关注九芝堂（000989）、江中药业（600750） 等。

Wind统计显示，沪深两市主力资金周三净流出318.98亿元。其中，创业板主力资金净流出66.01亿元，沪深300成分股主力资金净流出153.62亿元，科创板主力资金净流入3.41亿元。

从行业板块来看，周三仅有社会服务1个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额为0.83亿元；30个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为38.12亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电力设备、非银金融、电子、通信、有色金属、房地产，净流出金额分别为34.88亿元、32.11亿元、29.75亿元、24.48亿元、15.09亿元、14.59亿元。

个股来看，今日有1689只个股获主力资金净流入，其中，35股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3269只个股被主力资金净卖出，其中，66股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为1225.01亿元，成交净卖出9.16亿元。其中，沪股通净买入5.8亿元，深股通净卖出14.96亿元。

活跃个股方面，北向资金今日净买入较多的有分众传媒、汇川技术、贵州茅台、中国平安、工业富联，净买入金额分别为2.62亿元、1.56亿元、1.47亿元、1.27亿元、1.14亿元。北向资金净卖出较多的有北方华创、隆基绿能、中国联通、科大讯飞、中际旭创，净卖出金额分别为6.19亿元、5.09亿元、3.54亿元、2.73亿元、2.51亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净买入约1.11亿元。其中，净买入的个股14只，净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是万辰生物，净买入金额约7581.77万元；机构净买入居前的还有北京文化、南方传媒、杭叉集团、腾景科技、联特科技等股。机构净卖出最多的股票是焦点科技，净卖出金额约7037.68万元；机构净卖出居前的还有科拓生物、联动科技、恒尚节能等股。

万辰生物今天涨停。盘后数据显示，3个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约7581.77万元；民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部买入1429.14万元；国信证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部卖出1661.33万元；安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部买入637.87万元，同时卖出1125.29万元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1542只个股上涨，3279只个股下跌，平盘个股141只，停牌的个股6只。不含当日上市新股，共有32只个股涨停，18只个股跌停。连续涨停天数看，焦点科技、剑桥科技、超讯通信均已连收2个涨停板，连续涨停板数量最多。

从收盘涨停板封单量来看，北京文化最受追捧，收盘涨停板封单有1936.25万股；其次是ST大集、慈文传媒，涨停板封单分别有1448.39万股、1432.46万股。以封单金额计算，剑桥科技、慈文传媒、北京文化等涨停板封单资金较多，分别有2.13亿元、1.4亿元、1.23亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少。其中，传媒、计算机、社会服务等行业板块涨幅靠前；影视概念、广电、在线旅游、网络游戏、边缘计算等概念走势活跃。建筑材料、房地产、证券、美容护理、轻工制造、建筑装饰、石油石化、医药生物、汽车等行业板块跌幅居前；培育钻石、租售同权、乳业、医疗美容、熊去氧胆酸、有机硅、航母概念、汽车一体化压铸、钠离子电池等概念走势较弱。涨停个股主要集中在传媒、计算机、电子、通信、社会服务等行业。

重大投资

天奈科技：拟30亿元投建四川天奈锦城正极材料项目

天奈科技(688116)公告，公司拟与四川天府新区眉山管委会签订投资协议，投资四川天奈锦城正极材料生产基地项目。项目内容为建设年产10万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地项目，计划总投资约30亿元。项目分两期建设，一期拟建设年产2万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地，二期拟建设年产8万吨锂离子电池高导电新型正极材料生产基地。

华友钴业：拟与LG化学在韩国投资设立电池材料厂

华友钴业(603799)公告，公司与LG化学、韩国新万金开发厅、全罗北道及群山市地方政府、韩国农渔村公社签订《投资谅解备忘录》。备忘录约定，公司与LG化学拟在韩国新万金国家产业园区内投资设立电池材料（金属硫酸盐、前驱体）生产工厂。

富奥股份：拟投资热集成模块产品项目

富奥股份(000030)4月19日晚间公告，随着新能源汽车产业蓬勃发展，热管理系统产品形成以“高集成度、更节能、低成本、环保”为方向的发展趋势。为推动公司积极延伸热系统资源布局，公司拟投资成立富奥热集成模块分公司，对热集成模块产品项目进行投资，新增投资1818万元。

盘江股份：子公司拟37.88亿元投建盘江百万千瓦级光伏基地一期项目

盘江股份(600395)4月19日晚间公告，公司控股子公司新能源关岭公司拟投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp 项目，项目总投资37.88亿元。

隆华新材：拟投建31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目

隆华新材(301149)4月19日晚间公告，公司拟在山东省淄博市高青县经济开发区投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目，项目总投资约2亿元，建设期自2023年至2024年。

抚顺特钢：拟10.06亿元投建技术改造项目

抚顺特钢(600399)4月19日晚间公告，为扩大高端产品产能，提升绿色发展水平，公司拟2023-2024年度继续投资建设提升产能及产品质量，以及节能环保技术改造项目。项目投资总额预计10.06亿元。其中，2023年度投资总额2.5亿元。抚顺特钢同时披露一季报，一季度实现净利润6022.3万元，同比下降29.49%。

签订合同

兴蓉环境：中标成都龙泉驿区2022年污水治理攻坚项目

兴蓉环境(000598)公告，公司作为牵头人组成的联合体中标成都市龙泉驿区2022年污水治理攻坚项目，项目估算总投资约17.44亿元。

南网储能：与梅州市和五华县政府签订合作协议

南网储能(600995)公告，公司与梅州市政府签订《储能产业发展合作共建协议》；全资孙公司南网储能科技与五华县政府签订《招商引资框架协议书》。梅州市各级政府鼓励和支持南网储能在梅州投资建设新型储能电站及产业项目。五华新型储能产业园项目由河东工业园新型储能产业核心区、河东500kV变电站新型储能产业基地、华城新型储能产业基地和安流工业园新型储能产业基地“一核心三基地”组成，计划总投资60亿元，主要建设华城、安流、河东等储能电站项目，项目由双方合作共建。

腾龙股份：成为某知名新能源主机厂热管理系统管路总成供应商

腾龙股份(603158)公告，公司近日收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的热管理系统管路总成供应商。根据客户规划，该项目预计于2024年7月开始量产，生命周期总金额约3.3亿元，生命周期约3-4年。

股东增减持

赛微电子：国家集成电路基金拟减持不超2%股份

赛微电子(300456)公告，公司持股12.03%的股东国家集成电路基金计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1469.12万股，即不超过公司目前总股本的2%。

万达电影：控股股东万达投资拟减持不超3%股份

万达电影(002739)公告，公司控股股东万达投资计划通过集中竞价方式和大宗交易方式，减持公司股份不超过6538.11万股，占公司总股本的3%。

翔宇医疗：苏州济峰及其一致行动人拟减持不超5.25%股份

翔宇医疗(688626)公告，公司合计持股5.25%的股东苏州济峰、嘉兴济峰一号、福州济峰作为一致行动人，拟通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过840.01万股（占公司总股本的5.25%）。

海南矿业：海钢集团拟减持公司不超3%股份

海南矿业(601969)公告，持股29.35%的股东海钢集团计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持公司股份不超过6113.86万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

龙韵股份：股东拟减持公司不超1.54%股份

龙韵股份(603729)公告，公司股东许龙拟减持不超过144.2万股，即减持不超过公司股份总数的1.54%。目前，许龙及其一致行动人合计持有公司5.72%的股份。

国信证券：一汽投资拟减持公司不超2.67%股份

国信证券(002736)公告，公司持股2.67%的股东一汽投资拟减持不超过2.67%的公司股份。

佳发教育：西藏德员泰拟减持公司不超1%股份

佳发教育(300559)4月19日晚间公告，持股7.48%的股东西藏德员泰信息科技有限公司计划以集中竞价方式，减持公司股份不超过390.65万股，即不超过公司总股本的1%。

英集芯：股东及公司董事拟合计减持不超5.11%股份

英集芯(688209)4月19日晚间公告，北京芯动能投资基金（有限合伙）拟通过集中竞价方式减持不超840万股，即不超过公司股份总数的2%；上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价方式减持不超1260万股，即不超过公司股份总数的3%；公司董事、核心技术人员曾令宇拟减持公司股份不超过44.15万股，即不超过公司总股本0.11%。

经纬恒润：拟1亿元-2亿元回购股份

经纬恒润(688326)4月19日晚间公告，公司拟以1亿元-2亿元回购股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过202元/股。

再融资

柳药集团：拟定增募资不超10亿元

柳药集团(603368)公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超10亿元，用于医院器械耗材SPD项目、健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）、柳州物流运营中心项目、信息化建设项目、补充营运资金。柳药集团同时披露一季报，一季度实现净利润2.61亿元，同比增长18.16%。

一品红：拟发行可转债募资不超10.8亿元

一品红(300723)4月19日晚间公告，拟发行可转债募资不超过10.8亿元，用于瑞石原料药生产基地项目、注射液及中药固体制剂生产线建设项目、创新药和高端仿制药研发项目、补充流动资金项目。一品红同时披露年报及一季报，2022年度净利润约2.91亿元，同比下降5.29%，公司拟每10股转增5股并派发现金红利2元（含税）。2023年一季度，公司实现净利润1.11亿元，同比增长39.24%。

重要公告

工业富联：与现有客户合作均正常开展 丢失订单传闻不实

工业富联(601138)公告，公司关注到网络平台流传关于公司丢失订单的不实报道，上述传闻均为不实传闻。目前公司与现有客户合作均正常开展，订单情况持续稳定，业务均有序正常推进，且不存在应披露而未披露的重大信息。

全筑股份：公司被债权人申请预重整

全筑股份(603030)公告，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，债权人森西实业于4月19日向上海市第三中级人民法院申请对公司进行预重整。

联特科技：公司CPO相关开发项目暂未形成收入

联特科技(301205)发布股票交易异动公告称，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

鸿博股份：公司董事长毛伟因个人原因辞职

鸿博股份(002229)公告，毛伟因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、公司董事等职务。公司董事会将尽快完成董事补选、董事长的选举等工作。董事长空缺期间，将由公司董事倪辉代行董事长职责。

剑桥科技：高速光模块业务对公司净利润贡献较小

剑桥科技(603083)发布股票交易异动公告称，目前公司的主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在2022年分别实现营业收入20.59亿元、10.56亿元、4.78亿元和1.90亿元；毛利率分别为15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模块业务的营收占比为12.64%，对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳，未发生重大变化。

联特科技：公司CPO相关开发项目暂未形成收入

联特科技(301205)4月19日晚间发布股票交易异动公告称，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

国科微：固态存储控制器芯片GK23系列已获市场认可

国科微在互动平台表示，公司自研推出的固态存储控制器芯片GK23系列已通过国密国测双重认证并获得市场认可。基于公司自研的固态存储控制器芯片，公司推出31/61系列固态硬盘，产品技术在国内处于领先地位。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密算法，在芯片级加密、数据安全、定制化等方面积累了丰富经验。

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