传三星西安NAND厂产能利用率已恢复至70%！

3月12日消息，据韩国媒体TheElec引述未具名消息人士报导称，三星电子正在提升其位于中国西安NAND Flash闪存厂的产能利用率，目前已恢复到了70%左右。

自2022年以来，由于存储芯片市场需求持续下滑，导致了存储芯片厂商的库存持续升高，存储芯片的价格也持续下跌，这也迫使了铠侠、SK海力士、美光、三星等存储芯片大厂相继开始削减存储芯片的产能。其中，DRAM由于受到了AI需求的支持，减产幅度相对较小，而更为过剩的NAND Flash的产能则受到了大幅削减。

作为全球最大存储芯片厂商，三星自2023年一季度财报会议上宣布了对于其存储芯片的减产。随后据韩国《中央日报》 引用市场人士的说法指出，三星的DRAM减产计划将聚焦在 DDR4 的标准型DRAM上，并积极转换至DDR5及LPDDR5 DRAM”。具体将会对韩国华城园区内的DRAM产线进行减产，预计将减产3至6个月的时间，与2022年2月和3月的产能水平相比，三星的晶圆总投入量将减少5-7%。

对于NAND Flash的减产规模，据韩国媒体BusinessKorea报道称，2023年二季度，三星将大砍西安NAND Flash厂的产能，其中西安一厂（Xian Plant 1）月产能预计会下修至110,000片，较2022年四季度的125,000片减少12%；西安二厂（Xian Plant 2）月产能则预料会从145,000片减产7%至135,000片。当时西安厂占据三星NAND Flash总产量的40%，主要生产128-layer（V6）NAND型闪存。

最新的报道也显示，三星西安NAND Flash厂的产能利用率2023下半年一度滑落至20%~30%低谷，但是随着2023年四季度市场需求的回暖，三星西安NAND Flash厂的产能利用率也开始逐步回升。

从NAND Flash的报价来看，自2023年10月开始止跌反弹，此后每个月的价格都呈现上涨趋势。韩国业界先前就有消息传出，三星计划去年第四季将NAND型闪存涨价10%以上，涨价行动最快2023年10月就会适用于新合约。随着市场需求的持续回升，三星也开始提高NAND Flash的产能，并开始向韩国供应商订购更多的NAND Flash制造所需的元件，并要求供应商增加库存以应对订单需求，相关供应商包括Dongjin Semichem及Soulbrain。

虽然今年年初，SK海力士（SK Hynix）还在控制NAND Flash的产能。不过，SK海力士CEO郭鲁正（Kwak Noh-jung）在今年1月的CES 2024展会上表示，NAND Flash最坏状况应该已结束，但产业复苏速度相对较慢，因此会等到2024年年中之后再考虑增产。

编辑：芯智讯-浪客剑

DRAM出现AI特需，NAND恢复缓慢

2023年7～9月，用于存储个人电脑和智能手机数据的DRAM的需求量3年来首次超过供应量。面向生成式AI（人工智能）高速处理数据的半导体需求猛增。但并未对数据传输速度较慢的NAND型闪存吹入东风。

英国调查公司Omdia的数据显示，7～9月DRAM的需求量达到561GB（Gigabyte，吉字节，1吉为10亿），比去年同期增长13％。供应量同比下滑15％，降至513亿GB。

预计10～12月DRAM的“供应充足度”为-28.3％，DRAM将供不应求。供应充足度为供应量除以需求量减去1再乘以100计算得出。结果为正代表供过于求，结果为负代表供不应求。

2023年，生成式AI使用的DRAM的一种——高带宽存储器（HBM）的需求猛增。这种产品由韩国SK海力士于2013年开发而成，数据传输速度和存储容量是通用产品的数十倍。

台湾集邦咨询（Trend Force）的数据显示，从HBM的全球份额来看，SK海力士占5成，韩国三星电子占4成，美国美光科技（Micron Technology）占1成。

据称，2023年三星的设备投资额为创历史新高的53.7万亿韩元，其中大部分资金用在了HBM上。2024年将把HBM的产能提高到目前的2.5倍。

领导美光制造部门的高级副总裁Manish Bhatia 说：“1年前没有预想到，生成AI对存储器市场有绝对的冲击力”，表示将在广岛县东广岛市的工厂增产HBM。

业绩也趋于改善。三星7～9月的半导体业务亏损3.75万亿韩元，亏损额度比上季度缩小了6100亿韩元。SK海力士7～9月的DRAM业务的营业损益时隔3季度扭亏为盈。

图为美光的半导体工厂内

同样在存储器业务上，NAND受到AI特需的推动很小。NAND的技术实现了通用化，每种产品很难差异化，容易降价。SK用于长期保存的NAND的损益出现了最终赤字。

日本的铠侠(Kioxia)7～9月的最终损益为亏损860亿日元（上年同期盈利348亿日元）。面向个人电脑及智能手机低迷，并且客户通过调整库存控制采购。通用产品的价格也比半年前降低了约2成。

在市场恢复缓慢的背景下，10月铠侠与美国Western Digital的半导体部门的整合交涉停止。

Omdia预计NAND过剩最快到2024年4～6月消除。由于铠侠的收益依赖NAND，因此业绩恢复的步伐沉重。

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