NORFlash全球排名第二公司：2023年业绩承压，2024Q1收入与净利润双增

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【公司2023年年报及2024年一季报彰显业绩弹性】

4月19日，公司公布了2023年的年报和2024年的第一季度报告，显示2023年公司实现营业收入57.61亿元，同比下滑29.14%，归母净利润为1.61亿元，同比大幅下降92.15%。 然而，2024年首季度，公司营业收入达到16.27亿元，同比增长21.32%，归母净利润为2.05亿元，同比上升36.45%。基于公司战略发展规划、经营现状以及未来发展资金需求，2023年度公司决定不进行利润分配。

平安证券分析指出，随着消费市场的逐步回暖，公司2023年第四季度的产品价格开始触底反弹，2024年第一季度业绩改善明显。2023年公司毛利率和净利率分别降至34.42%和2.8%，而2024年第一季度毛利率略降至38.16%，净利率则提升至12.58%。

在存储器业务方面，公司作为全球NORFlash市场的第二大厂商，2023年出货量创下新高，同比上升16%至25.33亿颗，累计出货量超212亿颗。公司正积极扩展工业、网通、汽车等市场应用领域。NANDFlash产品已实现38nm/24nm两种制程的全面量产，SLC NAND Flash产品2023年出货量同比大幅增长。DRAM业务方面，公司正在切入利基市场，并已推出DDR4、DDR3L等产品，与长鑫存储的关联交易额在2023年达到3.62亿元，预计将在2024年增至8.52亿元。

MCU业务方面，公司作为国内MCU供应商的领军企业，已量产46个产品系列，提供超过600款产品。尽管2023年MCU需求整体低迷，公司MCU收入在2023年第四季度逐步企稳，累计出货量超过15亿颗。

尽管面对宏观环境和行业波动等风险，分析师维持公司“推荐”评级，预计2024-2026年净利润分别为9.87亿元、12.32亿元和14.56亿元。公司作为国内NORFlash+MCU双龙头，具备市场竞争力和领先地位，有望在行业复苏时迎来业绩的快速修复。

风险提示包括宏观环境的不稳定、供应链风险以及汇率波动对公司运营可能带来的影响。

三大存储器厂今年NAND资本支出不增反减 Q3 NAND Flash或供过于求

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