重磅！国产芯片第一龙头，业绩增长3265%，下一个中际旭创！

2024年第一季度以来，各大晶圆厂的产能利用率正逐步修复。其中，中芯国际和华虹的产能利用率在分别经历两、三个季度的下滑后，于一季度实现环比提升。

存储芯片成为最为活跃的细分领域。

三星二季度DRAM出货量环比增长15%至20%，扭转首季环比下滑10%左右的颓势，SK海力士本季出货量环比增长30%至50%， 远高于市场共识的20%。

存储芯片之所以反弹最为激烈，一方面是其规模大，占整个半导体市场的三分之一，导致其库存消化快。另一方面是国产替代，目前存储芯片的国产化率不足10%，国产厂商替代空间巨大。

存储芯片领域的推动逻辑。

1、大基金三期助力存储厂商扩大产能

大基金一期聚焦于晶圆制造，流向晶圆厂的投资占比达67%，而二期进一步加大了对晶圆制造的投入，IC制造投资占比增至70%。

考虑到往期投资流向和对巨量资金的承接能力，晶圆制造领域将仍占三期投资额的最大比例，并推动晶圆厂资本开支的提升和扩产节奏的加快。

进一步的，在存储芯片领域中，国内存储晶圆厂与全球巨头相较存在巨大的产能差距，因此对晶圆制造领域的投资有很大概率向存储厂商倾斜，而国内各大存储晶圆厂及相关产业链将会得到更多的帮助。

2、存储芯片价格有望进一步上涨

2024年6月DRAM/NAND Flash现货价格环比回落，整体仍处于上行趋势。

据TrendForce数据，第二季度DRAM合约价格涨幅将上修至13%~18%，NAND Flash合约价格涨幅同步上修至约15%~20%，且DRAM和NAND Flash在2024年有望继续涨价。

近日，三星已向包括戴尔科技、慧与在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%至20%，今年以来，三星已经多次调价。

分析存储芯片整个产业链看来。

存储芯片行业产业链上游参与者包括硅片、光刻胶、电子特种气体等半导体材料供应商和光刻机、刻蚀设备、封测设备等半导体设备供应商。

产业链中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和封测，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等。

产业链下游为消费电子、汽车电子、信息通信、人工智能等应用领域内的企业。

毫无疑问，最受益的是产业链中游的相关企业，为此调研整个市场，挖掘出三家处于产业链中游，并且潜力巨大的优质龙头，值得收藏仔细研究！

第一家：中芯国际

就芯片制造业务而言，中芯国际有望通过技术升级实现持续增长。公司不断加大研发投入，推进先进制程工艺的研中芯国际是我国集成电路制造业领导者， 拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

中芯国际的股价近期呈现出下跌趋势，从最高点一路下跌至今。然而，近期出现了连续小阴小阳的形态，KDJ 指标也已经跌到位，这可能意味着股价在波段底部有一定的支撑，并且可能会出现一波斜上攻的行情。

第二家：北京君正

公司专注于微处理器芯片、智能视频芯片等领域的研发和销售。其产品广泛应用于汽车电子、工业控制、智能穿戴、物联网等多个领域，是一家具有发展潜力和技术实力的集成电路设计企业。

公司股票的短期均线向上穿越长期均线，形成多头排列，短期买入力量较强。成交量上，股票上涨过程中成交量明显放大，呈现出量价齐升的良好态势。成交量的显著增加意味着市场交易活跃，资金积极介入，为股价上涨提供了有力支撑。

最后一家，更值得关注！

公司不仅手握核心技术，更是获得了大基金的支持。公司主要有嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，出货量更是居于全球前列。今年一季度，受益行业困境扭转，业绩迎来爆发，实现营收44.53亿，同比增长200.54%，净利润3.84亿，同比增长236.93%。公司股票相对强弱指标（RSI）持续在 50 以上的强势区域运行，甚至多次接近或突破 70 的超买线，多头占据绝对优势。MACD 指标中，快线（DIF）快速上升并大幅穿越慢线（DEA），且MACD 柱状线持续伸长，进一步确认了股价的上涨趋势，可谓是万事俱备，就差风口了！启动在即，想知道是谁的朋友可以，点头 相进入主頁，发送数字，【6】，【记住不是平论区】，自动显示答案

兆易创新获开源证券买入评级，存储+MCU国内龙头，自研DRAM打开成长空间

7月24日，兆易创新获开源证券买入评级，近一个月兆易创新获得8份研报关注。

研报预计公司是大陆存储+MCU双领域龙头企业，产品生态完善，不同品类间能够相互协同。随着利基存储和MCU等行业景气度逐步复苏以及车规级产品的加速放量，公司业绩有望重返成长快车道，存储芯片以NORFlash为基，加速发展自研DRAM业务。在存储芯片市场，公司以NORFlash、利基型DRAM产品和SLCNAND等利基型产品为主，并逐步向高端进行渗透。MCU市场地位不断提高，车规级赛道重点发力。

研报认为，公司主营业务方面，NORFlash和MCU是公司目前的核心产品，市场地位稳固。优势在于：存储芯片市场，公司以NORFlash为基，并逐步向高端进行渗透；自研DRAM业务，公司依托长鑫存储的产能与制程优势大力发展自研DRAM产品，业务发展已明显提速；MCU市场地位不断提高、车规级赛道重点发力。

风险提示：下游需求复苏不及预期；新品研发不及预期；晶圆产能支持不及预期；市场竞争加剧。

本文源自金融界

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