三星计划上调DRAM和NAND价格15%至20%，手机、PC将迎来涨价潮

据国外媒体报道称，三星计划于第三季度将动态随机存储器（DRAM）和NAND闪存的价格上调15%至20%。三星已通知其下游合作伙伴，提醒他们即将到来的价格变动。这一消息在行业内引起了广泛关注，并且与戴尔此前的预告相呼应：SSD和内存等产品的价格在未来将继续上涨。

需求增长推动价格上调

戴尔公司首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）在近期的财报电话会议中表示，市场对功能强大的人工智能（AI）服务器的需求正在迅速增长。这些服务器需要高带宽内存和高速内部及外部存储，因此推动了DRAM和NAND等存储器的需求。随着这些AI服务器的普及，相关的硬件需求也随之水涨船高，进一步加剧了供应紧张的局面。

克拉克指出，大部分市场需求将围绕这些高性能服务器展开，而这些服务器对高带宽内存和高速存储的需求将继续增加。预计今年下半年，固态硬盘（SSD）和DRAM的成本将增加15%至20%，这对供应链上下游的厂商都将带来巨大的成本压力。

厂商应对供应紧张的策略

为了应对库存过剩问题，几家芯片制造商在今年上半年缩减了生产规模。然而，根据戴尔的最新警告，他们似乎缩减得过多，现在面临的问题正好相反：需求过高而供应不足。这一供需失衡的现象迫使厂商不得不将成本压力转嫁给买家，导致价格上涨。

DRAM和NAND芯片行业的动荡已经持续了一段时间。2023年，由于库存过剩，芯片制造商面临着价格屡创新低的局面。虽然这对消费者来说是件好事，但对企业来说则意味着利润压力的增加。为了纠正库存问题，几家制造商采取了缩减生产规模的策略，但这也使得当前的供应链面临新的挑战。

未来展望

在未来几个月，市场可能会进一步波动，特别是随着AI技术的快速发展，对高性能存储器的需求将继续增加。厂商需要在满足市场需求和控制成本之间找到平衡，以应对价格上涨带来的挑战。

总体而言，三星计划上调DRAM和NAND价格的举措反映了当前市场需求的激增和供应链的紧张状态。对于消费者而言，这可能意味着购买SSD和内存等产品的成本将进一步增加。而对于企业来说，如何应对不断变化的市场需求和供应链挑战，将成为未来一段时间内的重要课题。

随着行业动态的不断变化，相关厂商需要及时调整策略，以应对市场需求的变化和供应链的挑战。这不仅需要技术和生产能力的提升，还需要在供应链管理和市场预测方面的持续改进。

在这一背景下，市场参与者需要密切关注行业动态，及时调整策略，以应对不断变化的市场环境。同时，加强与供应链上下游的合作，共同应对市场波动，将成为未来确保稳定供应和控制成本的关键。

NAND产品涨超10%！存储巨头再度调涨存储芯片报价 最快本月生效

据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格 。

今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NAND Flash业务产量，眼下正试图推动NAND价格正常化。

如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点 。

SK证券研究员Han Dong-hee认为，三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。

值得一提的是，三星9月已与客户（包括小米、OPPO及谷歌）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较之前合同价格上调10%-20% 。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。

另外，原厂近期已通知下游厂商，Q4将调涨合约价。不同产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平，其中NAND Flash Q4合约价有望涨一至两成，DRAM则约涨一成。

10月初，威刚董事长陈立白表示，存储芯片产业苦熬两年，黑暗将过，2024年下半年更可能出现短缺 。他认为，由于三大存储芯片巨头积极减产，效益开始显现，NAND及DRAM近期现货价皆从低谷处呈现双位数反弹。

目前业内买卖双方正在洽谈合约价，陈立白估计，DRAM及NAND Flash第四季度合约价将上涨10%-15%，三星甚至计划调涨20%，仍待观察成交价 。

从行业供给端来看，中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

总体上，分析师预计下半年随着库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇，建议关注：1）存储模组；2）存储芯片设计；3）存储配套芯片。

本文源自科创板日报

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