操盘必读：三星电子将三季度NAND闪存价格上调15%至20%；科技部：加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关

每经记者：杨建 每经编辑：彭水萍

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.09%，纳指涨0.3%，标普500指数涨0.09%，其中标普和纳指均连涨三日至一周新高，也重新逼近上周二所创的历史最高。热门科技股涨跌不一，亚马逊、谷歌、微软均刷新历史最高；英伟达跌近2%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%。

2、国际货币基金组织表示，美国财政赤字规模过大，债务负担不断加重，并警告其日益激进的贸易政策可能会带来危险。IMF将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%。国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.12%，报81.81美元/桶。布油9月合约涨0.94%，报85.26美元/桶。欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指跌0.53%，法国CAC40指数跌1.05%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。

（二）宏观新闻

科技部党组26日召开中心组学习（扩大）会议。会议强调，要锚定2035年建成科技强国的战略目标，坚持走中国特色自主创新道路，强化统筹协调和系统布局，会同有关方面加快形成贯彻落实全国科技大会部署重点任务的具体举措，细化任务、明确职责，提高能力、转变作风，形成时间表、路线图。加强科技力量建设，优化定位和布局。加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。

（三）机构观点

顺时投资权益投资总监易小斌：近期市场表现较为低迷，指数在不断下探的同时，成交也进一步萎缩，特别是本周，每天的交易量都处于7000亿以下，充分反映了个股交投的不活跃以及投资者的观望心态。流动性不足是制约市场的关键因素，不过这是表象，最根本的原因还是经济走向和公司业绩，信心虽有所恢复，但短期又似乎看不到立即改善的迹象，因此市场只能时间换空间，一方面等待相关数据和上市公司半年报的情况出台；另一方面也寄希望于7月份召开的重要会议。对于监管层的决心，从本周下探3000点后的立即出手应该给予充分肯定，金融稳定法也进行了二审。因此我们对于接下来的市场还是持谨慎乐观的心态，今年一月底二月初的走势难以出现，市场在寻求新的平衡后会有所企稳，并酝酿新的结构性行情。

正圆投资：当前正处在二十届三中全会召开前的窗口期，会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，届时一系列全面深化改革的重大举措有望出台，逐步打通当前经济运行的堵点，并有望在战略领域进一步纵深推进，加速经济支柱的转型换挡。因此我们认为，尽管当前市场在地产修复较缓、金融数据回落等短期因素扰动下，流动性驱动的市场行情有所回落，但后续伴随战略领域的进一步纵深，依托国内全门类的产业基础优势与超大规模市场优势，推动科技创新和产业创新深度融合，加速经济转型换挡，叠加监管层对壮大耐心资本的宏观指引，与低利率环境下A股优质资产对中长期资金的投资吸引，社保基金、险资等中长期资金有望成为新的增量流动性，进而推动市场企稳上行，因而在此中长期定性下，应保持战略定力，把握会议前的关键窗口期。

排排网财富研究员卜益力：当前制约市场的因素，依然是较弱的宏观数据和不断走低的人民币汇率，本周三汇率创下今年来新低，对周四A股和港股都形成了影响。不过，随着市场持续走弱了1个月有余，同时成交越来越低迷，做空力量已经出现较大的衰竭信号，稳健的投资者可以等到主要指数企稳再进场。板块方向上，需要注意的是，只要市场没有持续的大阳线上攻出现，高股息的银行、煤炭仍会被部分资金抱团！而一旦高股息板块出现大的调整，意味着投资者偏好可能有所提升，届时可以关注科技板块的跷跷板机会。

（四）行业掘金

1、近期三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前，三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧，存储行业业绩有望持续提升。国金证券认为，随着主流存储持续涨价，厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域，将加快退出利基存储市场。需求方面，今年一季度以来，非手机类消费电子特别是家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求较快复苏，有望对利基存储器带来需求。中国海关总署5月进出口数据，存储出口额大幅反弹，整体出口金额同比增长53.9%，其中存储数量出口更是激增98.7%，概念股包括强力新材，同有科技，朗科科技等。

2、6月27日，市场监管总局表示，我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。电子竞技作为新兴体育项目，近年来发展迅猛，已成为全球备受关注且具有巨大市场潜力的行业。中国音数协游戏工委发布的《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，我国电子竞技用户规模为4.87亿人，电子竞技产业上半年收入为759.93亿元，2023年全年收入预计超过1500亿元。概念股包括华立科技，盛天网络等。

3、AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU集群。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群。近期AMD展望未来三年的计划：正在努力实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍，而在这个计划之后，还有在2027年将能效提高到100倍（相对于2020年）的目标。目前，AI已经成为当前科技业界最核心、最庞大的需求，随着人工智能技术的快速发展和应用场景的不断拓展，高性能计算领域将迎来更加广阔的发展空间。概念股包括一博科技，奥飞数据，中电港等。

每日经济新闻

存储芯片”稀缺龙头，SK海力士供应商，社保基金重仓，成长性极强

“存储芯片”行业回暖

在市场需求方面，随着AI、云计算、大数据等技术的快速发展，对存储芯片的需求呈现出强劲的增长态势。 特别是在AI领域，高性能存储芯片的需求尤为突出，为行业带来了广阔的市场前景。

在技术创新方面，存储芯片行业也在不断探索新的技术路径。例如，3D NAND技术正在逐步成熟，为存储芯片提供了更高的性能和更低的成本。此外，新型存储材料的研究也在不断深入，有望为存储芯片行业带来革命性的突破。

市场竞争格局也在发生变化。一些领先的存储芯片厂商通过加大研发投入、优化生产流程、拓展销售渠道等方式，不断提升自身的竞争力。而一些新兴企业也在通过技术创新和市场定位，逐渐在市场中占据一席之地。

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存储芯片行业当前正在经历一些显著的变化

在供给端，去产能已经初见成效，这意味着之前过度扩张导致的产能过剩问题正在得到缓解。同时，在需求端，市场景气度正在逐渐修复，显示出对存储芯片的需求正在回升。

在这种供需格局下，大类存储产品的价格预计将持续上行。 具体来说，由于供应端产能的优化和市场需求的回升，存储芯片的价格将会得到支撑并有望继续上涨。例如，高带宽内存（HBM）由于供不应求，其价格有望维持高价态势。此外，DDR4产品因产能受到HBM和DDR5的挤压而出现短缺，其价格也将保持景气。

另外，NAND闪存受益于客户补库需求，其价格也将保持强劲。 新一代DDR5内存和HBM产品，在AI计算需求的推动下，也呈现出供不应求的状态，价格有望维持高位。存储模组方面，在上游存储芯片价格反弹的带动下，模组价格也将相应上涨。

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存储芯片市场的竞争格局呈现出高度集中的态势，其中一些主要厂商占据了市场的主导地位。

具体来看，韩国的三星和SK海力士、美国的美光和西部数据，以及日本的铠侠等企业，都是全球存储芯片市场的重要参与者。 这些企业在技术研发、产品制造和市场推广等方面具有显著优势，因此能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

然而，值得注意的是，我国的企业在存储芯片领域也展现出强劲的发展势头。例如，长江存储和长鑫存储分别在NAND Flash和DRAM市场中取得了突破性的进展，逐渐缩小了与国外领先企业的差距。这些国内企业通过不断加大研发投入、提升产品性能和质量，正在逐步改变全球存储芯片市场的竞争格局。

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存储芯片市场规模巨大

从全球范围来看，随着AI算力需求的提升以及消费电子市场的复苏，全球存储芯片市场规模呈现出增长态势。中商产业研究院的报告显示，2023年全球存储芯片市场规模约为903.7亿美元，尽管同比下降35%，但预计2024年将增长至1529亿美元。

在中国市场，存储芯片行业也经历了波折与复苏。受到消费电子市场需求疲软等因素的影响，2022年我国存储芯片市场规模同比下降5.9%至5170亿元。然而，随着新一轮人工智能浪潮的爆发以及国内消费电子市场的快速发展，预计2023年我国存储芯片市场规模将增长至5400亿元，并在2024年继续增长至5513亿元。

此外，高带宽内存（HBM）等高性能存储芯片由于供不应求，其价格有望维持高价态势，这也将进一步推动存储芯片市场规模的扩大。

相关概念股梳理：

紫光国微

紫光国微旗下的长江存储是国产存储芯片领域的重要代表，其在NAND闪存领域取得了显著突破，成功实现了产品的量产和市场应用。

兆易创新

兆易创新是中国大陆领先的存储器设计企业，专注于闪存芯片的研发与销售。该公司在NOR Flash市场具有重要地位，并积极拓展其他存储芯片领域。

澜起科技

公司在内存接口芯片领域深耕多年，是全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/伴缓冲完整解决方案的主要供应商之一。

德明利

公司的主营业务集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品销售。产品包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。

朗科科技

这是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务的企业。产品已形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。

最后一家，也是作者后市最为看好的一家“存储芯片”黑马，理由如下：

1、公司是SK海力士的核心供应商，也是国内唯一的半导体前驱体材料供应商。

2、2018-2022年5年营收135亿，年复合增速达28%，23年三季度，公司实现了35.42亿的营收，同比增长11.84%。

3、397家基金机构重仓持有，近期有机构6000万抄底。

4、技术形态上，高位回撤50%后，短中期向上通道已经打开，底部五倍放量，主力资金大幅流入，后市可期！

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