重磅！半导体芯片最稀缺龙头，利润暴增240%，下一个中际

事件催化：

2024年第一季度以来，各大晶圆厂的产能利用率正逐步修复。其中，中芯国际和华虹的产能利用率在分别经历两、三个季度的下滑后，于一季度实现环比提升。

存储芯片成为最为活跃的细分领域。

三星二季度DRAM出货量环比增长15%至20%，扭转首季环比下滑10%左右的颓势，SK海力士本季出货量环比增长30%至50%， 远高于市场共识的20%。

存储芯片之所以反弹最为激烈，一方面是其规模大，占整个半导体市场的三分之一，导致其库存消化快。另一方面是国产替代，目前存储芯片的国产化率不足10%，国产厂商替代空间巨大。

市场规模：

大基金三期助力存储厂商扩大产能

大基金一期聚焦于晶圆制造，流向晶圆厂的投资占比达67%，而二期进一步加大了对晶圆制造的投入，IC制造投资占比增至70%。

考虑到往期投资流向和对巨量资金的承接能力，晶圆制造领域将仍占三期投资额的最大比例，并推动晶圆厂资本开支的提升和扩产节奏的加快。

进一步的，在存储芯片领域中，国内存储晶圆厂与全球巨头相较存在巨大的产能差距，因此对晶圆制造领域的投资有很大概率向存储厂商倾斜，而国内各大存储晶圆厂及相关产业链将会得到更多的帮助。

2、存储芯片价格有望进一步上涨

2024年6月DRAM/NAND Flash现货价格环比回落，整体仍处于上行趋势。

据TrendForce数据，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至13%~18%，NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%，且DRAM和NAND Flash在2024年有望继续涨价。

近日，三星已向包括戴尔科技、慧与在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%至20%，今年以来，三星已经多次调价。

分析存储芯片整个产业链看来。

存储芯片行业产业链上游参与者包括硅片、光刻胶、电子特种气体等半导体材料供应商和光刻机、刻蚀设备、封测设备等半导体设备供应商。

产业链中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和封测，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等。

产业链下游为消费电子、汽车电子、信息通信、人工智能等应用领域内的企业。

综上，我也是整理了5大核心潜力

中芯国际

拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

北京君正

公司专注于微处理器芯片、智能视频芯片等领域的研发和销售。其产品广泛应用于汽车电子、工业控制、智能穿戴、物联网等多个领域。

长电科技

存储行业上游龙头，公司的风测服务覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片之中，产品涨价，原材料自然也会水涨船高。

华虹公司

拥有先进芯片制造主流工艺技术的国有8+12英寸集成电路制造产业集团，司代工的芯片已广泛进入国内与海外汽车电子供应链。

最后一家，更值得关注！

1、公司不仅手握核心技术，更是获得了大基金的支持。

2、历史上出现3次翻五倍记录。

3、一季度净利润暴增2000%，创历史记录，119家机构重仓。

4、调整长达4年，大跌进80%再回底部。

5、大双底反转，持续堆量，突破颈线。

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NAND闪存上涨在即 相关供应链有望迎来机遇

据TrendForce集邦咨询，由于除铠侠-西部数据外的上游闪存企业仍维持低投产策略，预计NAND闪存合约价将在二季度上涨13-18%，这将带动消费级固态硬盘合约价提升10-15%。集邦咨询表示，尽管第二季度的NAND闪存采购量小幅低于一季度，但由于上游减产影响以及供应商库存水位降低，整体市场氛围仍然紧张，因此预计闪存合约价将继续上涨。

此外，供需叠加存储全年涨价趋势不改，下游客户已经接受了存储厂商的涨价要求。传统服务器市场的回暖以及AI应用变革激发的需求，使得NAND wafer报价从谷底大涨逾140%，DRAM价格连续4个月上涨。三星已经与客户重新议价，将NAND闪存价格提高20%，预计SK海力士等大厂也有望跟进提价。

东北证券指出，AI时代下，SSD高传输速率与高存储密度的发展趋势将加速迭代，共同催化SSD价量齐升。 相关标的： 存储模组：江波龙（进军企业级&信创市场）、佰维存储（研发封测一体化）、朗科科技（韶关数据中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模组）等 存储芯片：建议关注兆易创新（NOR+DRAM龙头）、东芯股份、普冉股份等 DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等

本文源自金融界

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