港股概念追踪 三星将在三季度把DRAM和NAND价格提高15-20%！存储芯片行业景气度进入上行通道(附概念股)

智通财经APP获悉，据媒体报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。据业内人士6月26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。此外，受AI数据中心对大容量NAND需求的推动，近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20-30%升至70%以上。东北证券指出，存储芯片行业景气度进入上行通道，国内厂商未来可期。需求端，中国存储芯片市场与全球市场周期同步，并且增速高于全球市场。供给端，海外厂商寡头长期垄断，国内厂商逐步突破。

从需求端来看，存储市场景气度迎来改善。

全球存储芯片市场规模随半导体行业景气度同步波动，且振幅较大。中国存储芯片市场与全球市场周期同步，并且增速高于全球市场。2023Q3以来，三大原厂控产效益显现，下游备货动能回温，主流产品价格提振。2023Q4全球DRAM产业营收约为175亿美元，NAND Flash销售额约为115亿美元，均实现同环比双增长。

从供给端来看，海外厂商寡头垄断，国内厂商逐步突破。

国外存储芯片厂商凭借先发优势和在终端市场的品牌优势，占据大部分市场份额。我国存储芯片行业起步较晚，本土存储芯片厂商处于投产初期，技术基础较为薄弱。近年来，国内厂商奋力追赶，在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距。2022年全球SSD模组厂自有品牌渠道市场中，出货量前三为金士顿、威刚、金泰克，市占率合计46%。2020全球eMMC市场前五大厂商均为海外厂商，合计占比为96%。我国存储模组市场空间较大，国产存储模组厂商持续推进自主可控进程，未来成长空间广阔。

随着涨价叠加供需改善推动，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。

受益于AI需求强劲增长，服务器eSSD、DDR5及HBM需求旺盛，加之NAND制程切换及DDR5产品迭代，服务器存储芯片供需紧张。同时，三星、SK海力士及美光等原厂积极转产或增产高利润的HBM，持续挤占传统存储芯片产能，加速存储产业链供需回归平衡。根据CFM数据，24Q1全球存储市场规模达339亿美元，同比增长86%，环比增长15%。在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂的存储收入同环比均回升;利润端，继23Q4仅SK海力士一家经营利润扭亏为盈、其余四家原厂(三星、美光、西数、铠侠)均处于亏损状态之后，24Q1五大原厂均实现扭亏为盈。

NAND方面，CFM数据显示，24Q1全球NAND市场规模达152亿美元，同比增长74%，环比增长24%。NAND均价在24Q1呈20%~30%的大幅上涨，其中三星、SK海力士和美光价格环比增速均在30%左右。

DRAM方面，CFM数据显示，24Q1全球DRAM市场规模达到188亿美元，同比增长97%，环比增长9%。受益于DRAM价格的全面回升，以及HBM、DDR5等产品的出货增长，原厂DRAM营收延续增长势头;其中SK海力士和三星价格环比上涨幅度均在20%左右，美光价格环比增速超10%。

国元国际表示，AI不仅对算力提出了更高的要求，同时也对与算力的内存系统提出了更高的要求。行业主流存储芯片厂商已经开始涨价，二季度存储芯片市场大概率还会保持价格上涨的趋势。

华金证券认为，近日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已正式成立，注册资本高达3440亿人民币。随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。

相关概念股：

中芯国际(00981)：中芯国际2月份在业绩说明会上表示，在外部环境无重大变化的前提下，公司给出的2024年指引是：销售收入增幅不低于可比同业的平均值，同比中个位数增长。公司计划在2024年继续推进近几年来已宣布的12英寸工厂和产能建设计划，预计资本开支与上一年相比大致持平。

华虹半导体(01347)：公司指引二季度毛利率中位数将达8%，在一季度的基础上持续改善上扬。公司预期9月份设备将开始搬入，并有望在今年四季度开始试运行，产能有望在2025年开始释放。浦银国际指出，目前，华虹2024年、2025年EV/EBITDA估值为5.7x、3.6x，估值已经具备吸引力，维持“买入”评级及半导体行业首选。

上海复旦(01385)：公司拥有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款产品，具备全流程自主知识产权FPGA配套EDA工具ProciseTM，是国内领先的可编程器件芯片供应商。公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分受益下游市场国产化带来的需求体量，发展前景广阔。

股海扬帆：芯片产业链中的龙头股都有哪些

芯片产业链是一个复杂的系统，涵盖了从原材料到最终产品的各个环节。龙头股通常指的是在各自领域内具有显著市场地位和影响力的公司。以下是对芯片产业链龙头股的详细条理化分析和扩充：

1. 原材料供应：

硅晶圆：如信越化学工业（日本）、SUMCO（日本）等公司是全球主要的硅晶圆供应商。

光刻胶：如东京应化工业（日本）、杜邦（美国）等公司在全球光刻胶市场中占据重要地位。

2. 芯片设计：

高通（Qualcomm）：在移动通信芯片设计领域具有领先地位，尤其是在智能手机和平板电脑的处理器设计上。

英伟达（NVIDIA）：在图形处理器（GPU）和人工智能处理器领域具有显著优势。

英特尔（Intel）：在中央处理器（CPU）设计方面长期占据市场主导地位。

3. 芯片制造：

台积电（TSMC）：全球最大的芯片代工厂，拥有最先进的制程技术，客户包括苹果、高通等。

三星电子：在存储芯片和逻辑芯片制造方面具有强大竞争力。

英特尔：除了设计，英特尔也拥有自己的芯片制造业务。

4. 封装测试：

日月光（ASE Technology Holding Co.）：全球领先的半导体封装与测试服务提供商。

安靠（Amkor Technology）：在半导体封装和测试领域具有重要地位。

5. 设备制造：

应用材料（Applied Materials）：在半导体制造设备领域具有领先地位，提供从光刻机到蚀刻机等多种设备。

阿斯麦（ASML）：全球唯一的极紫外光刻机（EUV）供应商，技术领先。

东京电子（Tokyo Electron）：在半导体制造设备领域也占据重要位置。

6. 存储芯片：

三星电子：在NAND和DRAM存储芯片领域具有显著优势。

美光科技（Micron Technology）：全球主要的DRAM和NAND存储芯片供应商之一。

7. 模拟芯片：

德州仪器（Texas Instruments）：在模拟芯片和数字信号处理器（DSP）领域具有领先地位。

8. 射频芯片：

博通（Broadcom）：在射频芯片领域具有显著优势，尤其是在无线通信设备中。

9. 电源管理芯片：

安森美（ON Semiconductor）：在电源管理芯片领域具有重要地位。

10. 传感器芯片：

索尼（Sony）：在图像传感器领域具有领先地位，广泛应用于智能手机和相机。

11. 市场动态与竞争：

技术创新：龙头股公司通常在技术创新方面投入巨大，以保持竞争优势。

市场竞争：随着技术的发展和市场需求的变化，龙头股公司需要不断调整战略，应对新兴竞争对手的挑战。

12. 政策与环境影响：

政府政策：各国政府对半导体产业的支持政策，如研发补贴、税收优惠等，对龙头股公司的发展有重要影响。

国际贸易：国际贸易环境的变化，如关税、出口限制等，也会影响芯片产业链的全球布局和龙头股公司的战略。

通过以上分析，可以看出芯片产业链的龙头股公司不仅在技术和市场份额上具有显著优势，还需要不断应对市场变化和政策环境的挑战。

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