国产存储厂商，刷新全球排名！DRAM列五冲四，NAND市占1%进2%

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）根据2021年上半年DRAM市场情况来看，长鑫存储的全球市占已经来到1%，排名第五（三星、SK海力士、美光三家共占据94%份额），NAND市场排名中，长江存储全球市占已经达到2%（2020年下半年仅1%），排名第七（其他还有三星、铠侠、西数、SK海力士、美光、英特尔等）。虽然相比全球各大厂商，这个份额仍然显得微不足道，却是国产存储的积极重大的进步。

另一方面，2022年DRAM和闪存景气度显不足，应用需求的变化等形势值得注意。

国产存储的阶段性进步

中国是全球最大的应用市场，在智能手机、PC和服务器市场中国都占据了超过30%到40%的份额。正因为终端产业在中国，才给了国产存储更好的发展机会。

DRAM方面，长鑫存储已经成功量产19nm DDR4/LPDDR4，正在推进LPDDR5 DRAM产品开发，预计会采用17nm以下工艺制程。截至2020年底，长鑫存储12寸月产能达到4万片，开始启动6万片/月产能建设。未来随产能的不断扩张，有望超载南亚成为全球第四大DRAM芯片厂商。

除了长鑫存储，东芯半导体也有DRAM产品线，据东芯副总经理陈磊介绍，目前结合公司自主IP，包括有DDR3和低功耗的DDR产品，下一步是开发LPDDR4。预计明年可以为物联网和基带客户提供小容量的LPDDR4x产品。最近，兆易创新表示，17nm DDR3产品正在按计划进行中，预计2022年贡献营收。

闪存方面，长江存储已经量产64层/128层基于Xtacking架构的两代闪存颗粒，192层的第三代3D NAND存储芯片也量产在即。国内多家存储主控芯片、模组厂商都加入了长江存储的生态合作伙伴体系当中。

当然，基本上国产存储芯片厂商当前仍需要紧紧跟随全球头部玩家。在谈了国产存储取得的一些进展后，我们再来看看近两年DRAM、NAND市场的行情究竟如何走？

DRAM价格明年或将下跌15%，DDR5到来有望走稳

以内存分为5大类来看，即PC、服务器、行动式内存、绘图用内存以及利基型内存。在集邦咨询2022存储产业趋势峰会上，集邦咨询研究副总经理郭祚荣先生给出对明年DRAM行情的预判是，全球内存产业在今年上半年受到Delta卷土重来之际，人们大多仍维持在家上班与上课，客户端也因强劲需求而持续拉高库存水位，让前三季度内存价格一路往上攀升。但随着疫苗在全球开打，疫情逐步受到控制，回归上班与上课后，反倒让需求下降，第四季度内存产业从供不应求转为供过于求致使价格开始走跌。集邦咨询预估2022年内存供给成长率来到18.1%，与今年相持平，销售单价将年减15%，但明年将是DDR5内存进入市场的元年，DDR5内存挟带着高时脉与低电压的特性，加上国际大厂陆续支援之下，明年下半年将有一定程度的渗透率 ，内存均价跌幅有机会开始收敛，不排除价格走稳的可能性。

具体来看，PC或服务器用DRAM价格处于下跌态势，行动式内存处于缓涨缓跌的情况，基本上也是下跌的形势。另外图形用内存和利基型内存也将是下跌的。

2020-2021年整个笔记本电脑市场受到居家办公、在线教育等需求刺激，呈现了大幅增长。预估今年笔电出货量增长15.3%，明年却是-7.1%的下降，原因是经过两年的旺季，随着疫情的趋缓，对远程办公的需求不再强烈，带影响新购笔记本的需求减弱。

图形用内存由于虚拟货币和游戏主机等领域的拉动也有不错的成长空间。而消费类包括家电产品又推动了利基型内存的需求增长。

集邦咨询预估2022年手机出货增长只有3.5%，今年大概是7.3%左右的增长。原因是由于缺少杀手级应用，从4G升级到5G并不会带来很大的换机潮。

从比重来看，行动式内存的份额大概是32%，其中，三星呈现了寡占的市场格局，它的市场份额超过了50%，SK海力士和美光居次。无论是LPDDR4还是LPDDR5，三星的份额还会更高，甚至有价格的决定权。三星在LPDDR4的份额达到了46%，SK海力士和美光在明年的预估大概是29.2%。

最重要的DRAM应用市场是服务器，服务器的出机台数，预估目前每年的成长大概是4%到5%，今年预估在5.4%，明年预估是4.1%，虽然台数增长不大，但是服务器存储有很大的成长空间。服务器内存在明年大概是将近18%的成长。

闪存呈现供过于求，在高层数产能与需求中寻找平衡

集邦咨询分析师敖国锋指出，当前投产增长方面，三星在2021年投产增加接近7.5万片，2022年的产能增加只有约3.5万片。

国内厂商在去年大幅增长3.5万片之后，2022年的规划看起来只有小幅增长。主要原因是国内厂商长江存储明年在制程上转向128层，后续切入一线大厂的SSD供应和手机内存供给之下，长存的产能规划相对保守。

在2022年，铠侠的规划小幅增加1.5万片左右，SK海力士在韩国本地的工厂有小幅增加3D NAND的投产。而英特尔跟SK海力士预计在年底之前会完成第一阶段的合并计划，未来的产品重心将专注于企业级固态硬盘的发展。美光的产能也将有小幅增长。总体来看，敖国锋表示，明年各家厂商在投产的规划上相较于2021年都比较保守。

当前，各家厂商的重心都是在96到128层，但是2022年整个产出的供应重心将转到176层，甚至到2023年一些技术领先的厂商会推升到200层以上的技术。主要是三星、SK海力士及美光，将有望由176层推向200层以上，英特尔、长江存储等的技术研发会在160层到192层。

今年第四季之后，176层3D NAND有一个小幅度的增长，明年176层产出比例将陆续增加，主要应用在笔记本电脑、智能手机等市场，至于企业级SSD即便明年有176层的应用，但仍是以128层为主。

从闪存终端需求分布来看，这两年智能手机的比例在34%到35%之间。服务器方面，随着整个服务器出货增长以及平均容量的增长，明年NAND Flash的需求大概会占到22%左右。另外，明年游戏主机占NAND Flash的需求将占到4%左右，长期来看游戏主机占闪存终端需求在3%到4%之间。针对每个终端产品平均容量增长，2021年到2022年，增长较为积极的是服务器相关平均容量，企业级固态硬盘平均容量增长，这两年都有超过3成以上的增长。

虽然2021年许多芯片出现产能吃紧，缺货的情况，但相关PMIC或主控IC的供给状况持续改善，因此敖国锋认为，预估到2022年第二季底，相关元器件供应回归正常交期，明年上半年在生产需求无法大幅改善，以及原厂产能不断转进128到176层及更高层数的情况下，明年上半年闪存市场可能会出现供过于求的局面。再随着下半年英特尔下一代服务器平台的量产，将有机会在第三季之后出现一个供需平衡的状况。

闪存价格方面，2022年第四季度价格仍然有机会继续往下小幅衰退，主要原因是原厂产能不断增加，尤其是转往176层的产能不断地持续迈进，估计明年除了第三季度价格稍微持稳之外，明年整年度衰退的价格比例大约20%到25%之间。

2021年整个需求位元的增长在38.8%，供给位元的增长在39.1%，明年将呈现供过于求的状况。2023年估计仍将出现供过于求，考虑到整个原厂产能在转进200层以上的进度，以及市场的需求情况，或许将在2023年及以后的一些时间节点达到供需平衡。

「盘点」中国大陆本土主要SSD品牌厂商

集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）2018年全球SSD模组厂自有品牌在渠道市场的出货量排名调查显示，2018年全球渠道SSD出货量约8100万台水平，较2017年成长近50%，其中前十大模组厂占市场比重达60%。

在这次排名中，第二到第十名厂商皆为中国大陆厂商与中国台湾地区厂商。集邦咨询指出，相较之下，台厂的保守、陆厂的积极，在同时面临NAND Flash大跌与供货充足等有利环境下，很明显陆厂市占表现优于台厂。2019年中国大陆品牌厂商预估将持续占据前十大多数席位，但受到产业将进入洗牌的局面，二、三线品牌厂商将逐渐难以生存。

集邦咨询分析，由于中国大陆品牌模组厂在渠道市场的成长潜力极大，也因而成为SSD控制芯片大厂的兵家必争之地。那么，目前中国大陆本土有哪些SSD品牌厂商？以下将盘点一下主要厂商（排名不分先后）

深圳市金泰克半导体有限公司（金泰克 Tigo）

深圳市金泰克半导体有限公司成立多年以来始终专注存储领域，业务包括企业级存储、数据中心存储、工业控制级存储、嵌入式存储、电竞级存储、消费级存储等多方面，并依托创新的研发技术、强大的供应链体系、标准化的管理，最终形成了从产品设计、研发、制造到销售的高效服务体系，以卓越的自主研发实力获得了国家高新企业的资质。

在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，金泰克以6%的市占率位列全球第三。集邦咨询指出，金泰克的SSD产品销售以中国大陆市场为主，为了抢占近年来快速成长的中国大陆SSD市场，不但有完整的高、中、低端产品线，也积极建立其品牌形象，2018年受惠于NAND Flash跌价与供货充足，市占稳居第三名。

深圳市嘉实威业科技有限公司（影驰 GALAXY）

GALAXY Microsystems Ltd.于1994年成立于中国香港，致力于计算机硬件的生产和销售。2003年，影驰科技中国内地分公司成立，并推出以“影驰”命名的国内品牌，现由深圳市嘉实威业科技有限公司运营。2011年11月，影驰发布自有品牌高速存储SSD固态硬盘，正式进军存储领域，并于2015年发布旗下存储全新产品线PC内存条，进一步拓展存储布局。

目前影驰显卡、SSD、DDR内存、主板、移动存储等系列产品，在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，影驰以4%的市场份额排名第四。

广州商科信息科技有限公司（台电、铭瑄）

广州商科信息科技有限公司1994年成立于广州，是一家从事消费数码电子产品研发和计算机硬件及周边设备、生产及销售的国家高新技术企业，旗下拥有消费类数码品牌“台电”、计算机硬件及周边产品品牌“铭瑄”和“梅捷”。

台电TECLAST在1999年创始之初就已正式进入存储领域，1999年推出光存储产品线、2003年推出U盘系列产品线、2010年推出移动硬盘产品、2017年推出台电内存系列产品，已拥有完整的存储研发团队以及丰富的上游供应商。在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，台电排名第五。

商科旗下另一个品牌铭瑄始创于2002年，2015年正式进军半导体存储市场，建立铭瑄存储品牌，相继推出系列SSD产品，并于2017年推出了DDR4内存。

深圳市七彩虹科技发展有限公司（七彩虹Colorfull）

深圳市七彩虹科技发展有限公司是国内一家DIY硬件厂商，其前身世和资讯公司成立于1995年，如今已由计算机零组件代理商发展成为拥有自主研发、生产、品牌、销售为一体的完整产业链企业，涵盖显卡、主板、存储、MiniPC、工控整机等产品，旗下拥有七彩虹、Colorfly、镭风三大自主品牌。

据了解，2015年5月七彩虹正式推出旗下首款七彩虹SSD产品，正式进军存储领域。2017年1月，七彩虹SSD存储事业部正式成立，成为七彩虹旗下独立存储品牌，拥有SL、CN、CP、CM等多系列不同规格的存储产品。在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，七彩虹排名第六。

深圳市海优达电子有限公司（士必得Sunspeed）

士必得始于2008年，是中国大陆SSD固态硬盘品牌，隶属于深圳市海优达电子有限公司。该公司专注于固态硬盘SSD的研发、测试与制造，作为基于NAND闪存解决方案供货商，士必得先后为机顶盒、视频监控医疗器械、工控电脑、上网本一体机等国内外知名厂商提供量身定制的SSD固态存储产品。

经过多年沉淀，士必得的产品系列涵盖了企业级存储、工业级存储、电竞和消费级存储等多个领域。在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，士必得排名第八。

联想集团（Lenovo）

联想集团是国内著名的硬件厂商，曾推出自由品牌的移动硬盘、显示器、打印机、键鼠、U盘等，并进入SSD领域。据了解，2016年联想开始铺货自有品牌SSD，包括SL500、SL510、SL700三种型号的固态硬盘，接口有SATA、mSATA、M.2等。

在PC级SSD市场，联想主要将其SSD集成于其PC产品中提供给用户。在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中，联想排名第九。

深圳佰维存储科技股份有限公司（BIWIN）

深圳佰维存储科技股份有限公司成立于1995年，专注为客户提供优质的存储产品，佰维BIWIN具备存储软硬件和固件开发能力。佰维BIWIN的产品和服务主要包括固态硬盘、嵌入式存储芯片、存储卡、内存模组和客制化服务等。

佰维BIWIN已经推出一系列具备行业特性的存储产品，广泛应用于轨道交通、视频监控、工业自动化、车载电子等。此外，佰维BIWIN针对智能硬件开发的SiP先进封测技术具备更大的设计自由度，更短的研发周期，更低的研发费用以及IP保护等优势，为物联时代的高端电子设备提供绝佳的封装方案，赋能万物互联。

集邦咨询在报告中分析称，佰维此前一直重点着墨OEM和工控等专业领域，自2016年取得HP存储全球授权以来，在渠道品牌市场也斩获颇丰。

深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（光威、阿斯加特）

深圳市嘉合劲威电子科技有限公司成立于2012年，现拥有从高端存储IC（NAND、DRAM等）封测到电脑存储产品（SSD、内存条、移动硬盘等）的生产制造全系生产流程。2015年，嘉合劲威收购加拿大品牌光威，现旗下拥有光威（LOGWAY）、阿斯加特（ASGARD）、SINKER等品牌。

2018年2月，嘉合劲威启动“高端存储IC封测项目”，正式进军IC封测行业，从事DRAM、NANDFLASH、NorFLASH、EMMC、UFS等高端存储IC的封测。今年9月，嘉合劲威宣布其自封装闪存成功试产。

深圳市江波龙电子股份有限公司（FORESEE、Lexar）

深圳市江波龙电子股份有限公司成立于1999年，主要从事移动存储、嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储等应用方案设计、创新型技术产品的研发和全球销售。2011年，江波龙电子创立了FORESEE嵌入式品牌，目前拥有3条产品线：固态硬盘存储、嵌入式存储（eMMC、eMCP）及微存储。

2018年，江波龙收购了拥有22年历史的全球高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙），自此拥有FORESEE和Lexar两大存储品牌。2019年4月，江波龙在中山建设的存储产业园正式启用，园区内设有存储软件工厂、高端存储封装厂及存储历史博物馆。

深圳市金胜电子科技有限公司（金胜维Kingspec）

深圳市金胜电子科技有限公司成立于2007年，是一家集设计、研发、制造及销售为一体的高科技公司。金胜电子从2008年开始投入到SSD产品的研发与生产，具备较强的生产能力与一定的研发能力，可根据客户的不同要求提供OEM、ODM等服务。

金胜电子旗下拥有SSD品牌金胜维Kingspec，经过多年发展，已在华南存储市场取得了一定成绩，现已走向海外市场。

深圳市亿储科技有限公司（亿储）

深圳市亿储科技有限公司隶属于香港恩达科技有限公司，成立于2008年，是国内最早集固态硬盘及内存条生产、研发、销售及技术服务为一体的存储技术企业之一。亿储产品广泛应用于台式电脑、笔记本、平板、一体机、工控机、点菜机等众多领域，而且还远销至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等世界各地。

深圳市源微创新实业有限公司（KingFast金速）

深圳市源微创新实业有限公司旗下KingFast金速品牌成立于2008，致力于全球固态存储系列产品的研发、生产及销售，是国内较早量产固态硬盘的企业，产品涉及消费类、军工类、商业类、定制类等多个领域。

深圳市朗科科技股份有限公司（朗科Netac）

深圳市朗科科技股份有限公司成立于1999年，是全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的提供商，于2010年1月在A股创业板成功上市，被称为“中国移动存储第一股”，旗下拥有闪存盘、存储卡、移动硬盘、内存条、固态硬盘、移动固态硬盘等五类存储产品。

深圳市瑞势半导体科技有限公司

瑞势国际于2010年在香港成立，为快速开拓中国内地市场，瑞势国际于2016年成立深圳市瑞势半导体科技有限公司。瑞势作为存储产品研发、制造、销售整合服务商，目前在SSD固态硬盘、DARM模组内存条、FLASH闪存卡等系列存储产品市场中都占有一席之地。

深圳市金典世纪科技有限公司（KingDian）

深圳市金典世纪科技有限公司成立于2010年，是国内从事SSD固态硬盘研发、生产和营销的高科技公司。金典自成立以来一直专注于固态硬盘，为各行各业提供存储解决方案，并接受国内外的OEM、ODM订单。

东莞栢能电子科技有限公司（索泰ZBOX）

索泰是栢能集团的全资自有品牌，旗下拥有显卡及ZBOX迷你PC、SSD等产品，从显卡专业制造厂商开始，已经将产品扩展到提供各式各样的迷你电脑。2015年，索泰在其8周年生日之际宣布推出其第一款SSD产品，正式进军SSD领域。

深圳市众拾科技有限公司（众拾ZSPEED）

深圳市众拾科技有限公司成立于2012年，是一家致力于半导体存储技术研发、设计、制造、销售的高科技公司，总部设于深圳，研发生产基地设于中国台湾，在香港、北京、上海、南京、西安均设立办事机构，产品线涵盖内存、固态硬盘、闪存卡、移动硬盘和工业级存储产品。

深圳市忆捷创新科技有限公司（忆捷）

深圳市忆捷创新科技有限公司2005年创建了“忆捷”品牌，2007年推出SAT移动硬盘，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新企业，目前拥有移动硬盘、U盘、无线存储、移动电源等多系列产品，并于2014年收购移动电源知名品牌TPOS。

武汉迅战电子科技有限公司（FlashWar闪战）

武汉迅战电子科技有限公司成立于2017年，是一家致力于研发和生产固态硬盘，内存条，内存卡等的半导体产品的企业。该公司以“打造国产存储第一品牌”为目标，创设了自主品牌“Flash war闪战”。官网信息显示，FlashWar闪战专攻于内存、M.2固态、SATA固态三个品类。

深圳金百达科技有限公司（金百达KingBank）

KingBank/金百达是深圳前海威晟达电子商务有限公司旗下品牌，深圳金百达科技有限公司于2014年8月成立，并于2015年正式推出金百达品牌产品。官网消息显示，目前金百达已有品牌4个系列，初步形成了以固态硬盘、内存条、TF卡、数码配件等为代表的系列主打产品，已有近10款产品投入批量生产。

深圳市云储科技有限公司（云储、ShineDisk）

深圳市云储科技有限公司成立于2011年，是一家专注于SSD固态硬盘方案设计、生产及销售的高科技企业，“云储”以及“ShineDisk”商标是该公司生产的固态硬盘产品品牌。官网信息显示，该公司目前已推出全新的Shine M、Shine S等系列产品，全部采用SiliconMotion主控，并依据实际需要使用MLC或SLC闪存颗粒分列消费级和工业级配置。

深圳市凯祥源科技有限公司（麦沃MAIWO）

深圳市凯祥源科技有限公司成立于2005年，建立麦沃MAIWO品牌，专业从事移动存储周边产品的生产、开发和销售。据了解，麦沃以欧美发达国家为主要市场，目前产品有SSD硬盘、磁盘阵列、AES256加密硬盘、云存储、移动电源产品等。2018年，麦沃的硬盘测试中心建立完毕并对外开放。

深圳市壹酷电子有限公司（eekoo壹酷）

深圳市壹酷电子有限公司成立于2006年，前身为裕立香港有限公司，是一家集设计、研发、制造、销售、服务为一体的高新科技技术企业，主要从事存储相关产品。2012年正式推出eekoo壹酷品牌，其产品体系已跨越内存卡模组和移动数码等多个领域，主要产品包括固态硬盘、闪存产品等。

关于集邦咨询（TrendForce）

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