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nand 长江存储产能长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢

发布时间 : 2025-01-20

作者 : 小编

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长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢

原本一滩死水的手机市场，被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来，各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉，加上苹果iPhone 15发布，冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是，不管真假缺货潮，年底前的目标就是要涨价，涨到不赔钱为止，哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的！

各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲，现在正式进入“涨价”阶段，三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价，再不作出业绩把价格拉上来，估计年底工作大概也保不住。

长江存储的3D NAND产能也被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，由PC厂、服务器厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。

长江存储的货源根据QLC、TLC、容量、规格等，每一款产品各自有不同的命名分别为：泰山、武夷山、井冈山、大别山，之后还有X3、X4等等命名。 PC厂、服务器厂主要是拿武夷山和泰山，因为这两种产品用来作嵌入式方案包括eMM、eMCP、eSSD和Client SSD都已经很成熟，而模组厂拿到的货源以X3居多，这个做嵌入式产品相对还在普及阶段。

当前NAND Flash市况是，如果现在才去跟NAND Flash原厂三星、美光、长江存储等谈增加货源，估计都要不到太多新产能，不然就是要接受高价。

华为Mate 60 Pro突然展开预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大推手，不然很多手机供应链厂商觉得要到2024年下半年手机市场才能回魂，最悲观者甚至是2024年也好不起来。

华为Mate 60 Pro、苹果iPhone 15先后问世让全球手机市场感到许久不见得暖意，整个手机零部件供应链都活络了起来，让业者喜上眉梢。

近期苹果iPhone 15顶规版的iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新机，部分人士解读为需求强劲的象征，但事实上应该是生产瓶颈的因素，尤其是堆叠式CMOS影像感测元件CIS等技术问题，导致iPhone 15 Pro Max出货量不多，整体而言，iPhone 15系列出货量预估上，或许可以冲刺维持8000万台。

究竟这一波是真的手机需求回来，消费者换机意愿增加，还是昙花一现的景象？乐观者与保守者都有，可以确定的是全球手机出货量进入成熟期，没有新功能刺激数量大幅成长的空间，但每支手机搭载的存储容量是不断向上垫高，也就是硅含量（ content per box）的提升，对既有供应链厂商而言，仍是不小的商机。

当前虽然有车用、AI等新商机的出现，但还是没有一个新领域的需求可以全然递补上手机如此庞大的市场。因此，全球科技业共识是，景气要回暖，手机这一块消费性电子产品势必是不能缺席，现阶段光靠AI和电动车还无法独当一面。

被制裁1年，长江存储从全球第1，变成落后三星、SK海力士、美光

近日，全球存储大厂SK海力士公布了其最新的321层堆叠4D NAND Flash闪存样品。SK海力士表示，与232层产品相比，单位容量提升了41%，延迟降低了13%，性能提升了12%，功耗降低了10%，并且生产效率也提升了59%，算下来成本降了至少50%。

而三星也表示，自己的300+层的4D NAND闪存，即将推出，而下一代产品将超过400层。

同样的还有美光，也表示即将推出300+层的NAND闪存，很明显这三大厂，时隔一年之后，要正式进入300层时代了。

对于NAND产品而言，不能一味的提升工艺，因为工艺达到15nm后，再提升的话，NAND闪存就不稳定。所以厂商们转向立体结构，多层堆叠，NAND层数越多，意味着存储密度越高，容量密度下的成本越低。

举个简单例子，大家就能够懂了。以前128层的1TB NAND芯片，需要200块，那么232层时，1TB的NAND芯片，只要100块左右，如果变成321层的话，可能只要50块了。

所以NAND芯片厂商们，想要提升技术、降低成本的办法，不像逻辑芯片一样，提升工艺，而是增加层数，采用立体结构来堆叠。

事实上，在232层这个档次，长江存储是全球第一家量产的。

去年下半年，长江存储成为全球首个量产232层NAND闪存的厂商，然后才是美光、SK海力士、三星。这意味着国产存储是真的支棱起来了。

但也正因为长江存储太优秀了，让美国害怕，所以美国在去年10月份，对长江存储进行了制裁，长存128层及以上NAND Flash的供应链受到严重阻碍，更不要说232层了。

先进设备买不到，甚至已经买到的先进设备，后续维修、更换备件都不行，这严重影响到了长江存储的产能，更重要的是影响到了技术发展。

而这也正是美国的目的，本来长江存储技术全球领先，那么依托这个232层的技术，长江存储可以迅速抢占市场，赢得最为宝贵的窗口时期。

但美国的制裁一下来，这个窗口时期就没有了，然后美光、三星、SK海力士等追了上来，直到现在这三大厂商，在技术上还反超了，让长存从领先变成了落后。

而一旦这些厂商300+层的NAND闪存推出，市场慢慢的就会又被这些厂商抢走。

可见，依赖别人技术的突破，真的还是有风险的，一旦别人进行制裁，技术发展路线可能就会被打断，从而出现危机。

我们需要的，还是全产业链的突破，举个例子，如果长江存储的232层突破，是基于国产设备的突破，那美国的制裁将毫无意义。

所以，国产半导体加油吧，我们不仅仅需要的是技术突破，更需要全产业链都跟上来，没有短板才行。

长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢

被制裁1年，长江存储从全球第1，变成落后三星、SK海力士、美光

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