DRAM出现AI特需，NAND恢复缓慢

2023年7～9月，用于存储个人电脑和智能手机数据的DRAM的需求量3年来首次超过供应量。面向生成式AI（人工智能）高速处理数据的半导体需求猛增。但并未对数据传输速度较慢的NAND型闪存吹入东风。

英国调查公司Omdia的数据显示，7～9月DRAM的需求量达到561GB（Gigabyte，吉字节，1吉为10亿），比去年同期增长13％。供应量同比下滑15％，降至513亿GB。

预计10～12月DRAM的“供应充足度”为-28.3％，DRAM将供不应求。供应充足度为供应量除以需求量减去1再乘以100计算得出。结果为正代表供过于求，结果为负代表供不应求。

2023年，生成式AI使用的DRAM的一种——高带宽存储器（HBM）的需求猛增。这种产品由韩国SK海力士于2013年开发而成，数据传输速度和存储容量是通用产品的数十倍。

台湾集邦咨询（Trend Force）的数据显示，从HBM的全球份额来看，SK海力士占5成，韩国三星电子占4成，美国美光科技（Micron Technology）占1成。

据称，2023年三星的设备投资额为创历史新高的53.7万亿韩元，其中大部分资金用在了HBM上。2024年将把HBM的产能提高到目前的2.5倍。

领导美光制造部门的高级副总裁Manish Bhatia 说：“1年前没有预想到，生成AI对存储器市场有绝对的冲击力”，表示将在广岛县东广岛市的工厂增产HBM。

业绩也趋于改善。三星7～9月的半导体业务亏损3.75万亿韩元，亏损额度比上季度缩小了6100亿韩元。SK海力士7～9月的DRAM业务的营业损益时隔3季度扭亏为盈。

图为美光的半导体工厂内

同样在存储器业务上，NAND受到AI特需的推动很小。NAND的技术实现了通用化，每种产品很难差异化，容易降价。SK用于长期保存的NAND的损益出现了最终赤字。

日本的铠侠(Kioxia)7～9月的最终损益为亏损860亿日元（上年同期盈利348亿日元）。面向个人电脑及智能手机低迷，并且客户通过调整库存控制采购。通用产品的价格也比半年前降低了约2成。

在市场恢复缓慢的背景下，10月铠侠与美国Western Digital的半导体部门的整合交涉停止。

Omdia预计NAND过剩最快到2024年4～6月消除。由于铠侠的收益依赖NAND，因此业绩恢复的步伐沉重。

版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。

日经中文网 https://cn.nikkei.com

NAND闪存供应商恢复产能提升

得益于去年有效减产，电脑内存价格开始上涨，市场开始出现复苏迹象。从市场动态和需求调整的角度来看，NAND细分市场作为存储器组件的两大领域之一，正在经历新一轮的变革，TrendForce集邦咨询分析师确信。

图片来源：samsung.com

自 2023 年第三季度以来，NAND 芯片价格一直在上涨——分析师相信，在 2024 年，受制于市场需求前景保守，芯片价格的动态将取决于制造商的产能利用率。内存控制器制造商Silicon Motion首席执行官Wallace C. Kou表示，第二季度NAND内存的价格已经确定，并将上涨20%;一些供应商在第一季度实现了盈利，大多数供应商将在第二季度之后实现这一结果。另一家控制器制造商群联的首席执行官 Pua Khein Seng 担心 SSD 价格的进一步上涨可能会显着减少市场需求：如果价格过高，需求可能会再次开始波动。他建议NAND芯片制造商停止减产，开始满足需求，而不是以低供应和高需求为代价提高价格。

三星位于中国习的NAND芯片工厂在2023年下半年将其产能降至20-30%，目前已恢复到70%左右。该工厂是三星在韩国以外唯一的存储芯片制造工厂。其产能为每月 200,000 片 300mm 晶圆，占三星 NAND 总产能的 40%。该公司计划升级工厂，以生产236层NAND芯片，并开始大规模扩张 - 必要的设备将于今年开始在这里部署。铠侠近日宣布，将修改从2022年开始实施的闪存减产计划，并开始提高产量。早在 3 月，该公司就打算将容量增加约 90%——确切数字将取决于需求。

2023 年第四季度最大的 NAND 制造商。 图片来源：samsung.com

分析师预计，到2024年第一季度，NAND芯片的合同价格将上涨20-25%。对第二季度的整体需求预测仍然保守，特别是因为一些客户已经在第一季度开始补充库存，导致第二季度价格上涨 10-15%。

NAND市场由前五大制造商主导，但最大的份额属于三星（2023年第四季度为36.6%）和SK海力士（21.6%）。紧随其后的是西部数据（14.5%）、铠侠（12.6%）和美光（9.9%）。西部数据自 2021 年以来一直计划与铠侠合并，但由于不同的原因，两家公司尚未能够实施这一计划——双方可能会在 4 月底恢复谈判。如果达成协议，合并后的新公司将控制NAND市场30%以上的份额，这将大大改变其格局。近日，西部数据宣布，打算剥离其闪存业务，并以旧名称，只生产硬盘。

截至2023年第四季度末，整个NAND行业营收为114.9亿美元，较上一季度增长24.5%。尽管供应链库存水平大幅上升，价格持续上涨，但客户将继续增加订单量，以避免供应短缺和成本上升。因此，尽管是传统的淡季，但TrendForce集邦咨询分析师预测，第一季度行业营收增长20%，NAND芯片合约价格平均上涨25%。

相关问答

第二步,点击主界面的【固件下载】,爱思助手会自动选择可用刷入的系统固件,根据需要进行选择下载;第三步,备份电话薄、照片、文档等,一旦刷机无法挽回。确定关...

是NAND硬盘错误,多数为FLASH闪存或周边其电路故障,属于主板电路故障。造成的原因:1、手机进水腐蚀:手机进水后应及时断电并对其电路进行全面清洗,待水分烘干...

真实系统升级的话,除非之前有备份NAND,否则无解。目前还没有10.4的降级方法。有备份之前真实系统NAND的话,需要拆机用将主板的几个地方跟SD卡套焊在一起,用...

固态不比原来的机械硬盘了。存储的原理不一样,个人一般是恢复不了数据的。想恢复只能找专业的数据恢复的公司试试。固态硬盘不读盘了想要恢复里面...

固态硬盘不读盘了想要恢复里面的数据,那么为了能更好的恢复丢失的数据,建议不读盘之后第一时间停止对硬盘的操作,然后拿到专业数据恢复机构检测处理...

这些闪存芯片一般位于游戏机主板上的NAND闪存模块中。当用户进行游戏时,NOGBA会将游戏数据和进度写入到闪存芯片中,并在下次启

且在刷机时会格式化内置SD卡(系统中叫NANDFLASH),所以一定要做好备份。2、其次一定保证在电量充足的情况下刷机。3、下载平板对应型号的升级包,并解压。4...

的理疗和针灸高压氧做了一个星期请问神经再生的药物哪个效果最好?

nandi2007恢复后要重新设置网络有用(0)回复172712753用电脑和网线直接连...最近刚买的戴尔笔记本,系统自带了很多软件,总觉得不太舒服,想卸载了,不知哪些能...

1.sd卡放上最新2.3b的launcher.dat,在根目录2.系统设置→その他设定→ユーザー情报,最后按住L键点击DSソフト用设定3.进去后先选择backupnand,然后等待,不要...