NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货

据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。

本文源自金融界AI电报

集邦咨询：预估明年DRAM、NAND Flash需求位元将同比增长13%及16%

智通财经APP获悉，TrendForce集邦咨询表示，预期2024年存储器原厂对于DRAM与NAND Flash的减产策略仍将延续，尤其以亏损严重的NAND Flash更为明确。预估在2024上半年消费性电子市场需求能见度仍不明朗，通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤而显得相对需求疲弱，有鉴于2023年基期已低，加上部分存储器产品价格已来到相对低点，预估DRAM及NAND Flash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。

不过，尽管需求位元有回升，明年若要有效去化库存，并回到供需平衡状态，重点还是仰赖供应商对于产能有所节制，若供应商产能控制得宜，存储器均价则有机会反弹。

集邦咨询指出，从各类应用分析，PC方面，PC DRAM平均搭载容量年成长率约12.4%，主要是预期2024年随着搭载Intel新CPU Meteor Lake机种的量产，基于该平台仅支援DDR5与LPDDR5的特点，将促使DDR5在2024下半年超越DDR4成为主流。PC Client SSD的成长则不若PC DRAM，平均搭载容量年成长率预估仅约8~10%。由于多数消费者的使用习惯逐渐转向云端作业，对配有大容量储存空间的笔电需求渐少，即便1TB机种增加，512GB机种仍是消费主流。此外，由于原厂透过大幅度减产维稳价格，一旦价格触底反弹，PC OEM后续将迎来SSD成本上升，加上Windows操作系统针对1TB以上容量要提高授权费的夹击，均不利于后续搭载容量成长。

服务器方面，Server DRAM平均搭载容量年成长率预估可达17.3%，主要受惠于服务器平台进入世代转换、CSP部分业务对于CPU核心匹配RAM的仰赖度提升，以及AI服务器算力负载量需求高等原因。Enterprise SSD平均搭载容量年成长率预估约14.7%，以CSP来看，随着支援PCIe 5.0的处理器平台出货放量，该OEM的库存有望在明年初回归正常，后续将提高8TB产品的采购。至于服务器品牌端，受惠NAND Flash价格大幅滑落，将持续推升16TB的搭载量，AI服务器的帮助则不大。

智能手机方面，受全球经济疲软影响，预估2024年生产量年成长率仅约2.2%，TrendForce集邦咨询认为这是拖累需求位元成长的主因。连续数个季度的存储器价格下滑，开启品牌在硬件上的竞赛，因此预估2023年智能手机平均搭载容量年增约14.3%，2024年由于Mobile DRAM平均销售单价仍处于相对低点，预估将延续此态势，全年单机搭载容量有机会再成长7.9%。

UFS及eMMC方面，影像储存需求、5G渗透率提高等，均会带动智能手机平均搭载容量提升，但在原厂减产以酝酿涨价的情况下，智能手机OEM的成本控管会更谨慎，2024年中低端机种1TB以上的规划可能减少。另一方面，由于QLC产品尚未获得智能手机OEM青睐，也不利原厂透过低成本产品引导客户升级容量。2024年随着智能手机容量基期越来越高，加上苹果(Apple)暂无规划高于1TB容量的iPhone机种，因此TrendForce集邦咨询预估，智能手机平均储存容量年成长率约13.0%。

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