重磅！半导体芯片最稀缺龙头，利润暴增240%，下一个中际

事件催化：

2024年第一季度以来，各大晶圆厂的产能利用率正逐步修复。其中，中芯国际和华虹的产能利用率在分别经历两、三个季度的下滑后，于一季度实现环比提升。

存储芯片成为最为活跃的细分领域。

三星二季度DRAM出货量环比增长15%至20%，扭转首季环比下滑10%左右的颓势，SK海力士本季出货量环比增长30%至50%， 远高于市场共识的20%。

存储芯片之所以反弹最为激烈，一方面是其规模大，占整个半导体市场的三分之一，导致其库存消化快。另一方面是国产替代，目前存储芯片的国产化率不足10%，国产厂商替代空间巨大。

市场规模：

大基金三期助力存储厂商扩大产能

大基金一期聚焦于晶圆制造，流向晶圆厂的投资占比达67%，而二期进一步加大了对晶圆制造的投入，IC制造投资占比增至70%。

考虑到往期投资流向和对巨量资金的承接能力，晶圆制造领域将仍占三期投资额的最大比例，并推动晶圆厂资本开支的提升和扩产节奏的加快。

进一步的，在存储芯片领域中，国内存储晶圆厂与全球巨头相较存在巨大的产能差距，因此对晶圆制造领域的投资有很大概率向存储厂商倾斜，而国内各大存储晶圆厂及相关产业链将会得到更多的帮助。

2、存储芯片价格有望进一步上涨

2024年6月DRAM/NAND Flash现货价格环比回落，整体仍处于上行趋势。

据TrendForce数据，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至13%~18%，NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%，且DRAM和NAND Flash在2024年有望继续涨价。

近日，三星已向包括戴尔科技、慧与在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%至20%，今年以来，三星已经多次调价。

分析存储芯片整个产业链看来。

存储芯片行业产业链上游参与者包括硅片、光刻胶、电子特种气体等半导体材料供应商和光刻机、刻蚀设备、封测设备等半导体设备供应商。

产业链中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和封测，常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等。

产业链下游为消费电子、汽车电子、信息通信、人工智能等应用领域内的企业。

综上，我也是整理了5大核心潜力

中芯国际

拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

北京君正

公司专注于微处理器芯片、智能视频芯片等领域的研发和销售。其产品广泛应用于汽车电子、工业控制、智能穿戴、物联网等多个领域。

长电科技

存储行业上游龙头，公司的风测服务覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片之中，产品涨价，原材料自然也会水涨船高。

华虹公司

拥有先进芯片制造主流工艺技术的国有8+12英寸集成电路制造产业集团，司代工的芯片已广泛进入国内与海外汽车电子供应链。

最后一家，更值得关注！

1、公司不仅手握核心技术，更是获得了大基金的支持。

2、历史上出现3次翻五倍记录。

3、一季度净利润暴增2000%，创历史记录，119家机构重仓。

4、调整长达4年，大跌进80%再回底部。

5、大双底反转，持续堆量，突破颈线。

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成本上涨20% 左右，国产二三线SSD品牌厂家已陆续开始涨价

IT之家 9 月 6 日消息，TrendForce 最新研究显示，近期 NAND Flash 现货市场颗粒报价受到 wafer 合约价成功拉涨消息带动，部分产品项目出现较积极询价需求。

TrendForce 调查发现，此次涨价主要起因于 8 月下旬 NAND Flash 原厂进一步与部分中国指标模组厂涨价，这表明原厂不愿再低价卖货，从而带动 Wafer 现货市场近期出现短期涨势。

现有渠道商在博板堂爆料称：上游 NAND 晶圆颗粒成本价已上涨 20% 左右，导致国产二三线 SSD 品牌厂家近期陆续开始执行涨价措施。

受上游 NAND 晶圆颗粒的价格上涨，以及贸易商出货报价抬高，成本价格大概已上涨 20% 左右，国产二三线 SSD 品牌厂家近期已经陆续开始执行涨价。

有些品牌上月底已小涨，有的品牌计划 9 月份开始执行涨价，首次成本价格上涨预计约达到 10% 左右，整体上涨幅度可以达到 15% 以上。预计多数品牌可能选择几轮的涨价策略陆续执行，主要看市场需求以及终端的接受度而定，如果市场需求过差持续上涨可能受阻。

IT之家早前曾报道，三星电子此前计划停止其位于韩国平泽市 P1 工厂的部分 NAND 闪存生产设备，并暂停存储芯片第六代 V-NAND 成熟型制程报价。

此前据外媒 BusinessKorea 报道，在市场需求未明显好转的情况下，三星电子和 SK 海力士正面临不小的压力，库存依旧处在高位，下半年考虑将继续减产。

而当下产业预估的情况是“存储芯片价格明年年初会上涨”，不过外媒表示，若价格跌势未能按预期扭转，相关产业产品“涨价的时间点将不可避免地延后”。

相关问答

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