DRAM出现AI特需，NAND恢复缓慢

2023年7～9月，用于存储个人电脑和智能手机数据的DRAM的需求量3年来首次超过供应量。面向生成式AI（人工智能）高速处理数据的半导体需求猛增。但并未对数据传输速度较慢的NAND型闪存吹入东风。

英国调查公司Omdia的数据显示，7～9月DRAM的需求量达到561GB（Gigabyte，吉字节，1吉为10亿），比去年同期增长13％。供应量同比下滑15％，降至513亿GB。

预计10～12月DRAM的“供应充足度”为-28.3％，DRAM将供不应求。供应充足度为供应量除以需求量减去1再乘以100计算得出。结果为正代表供过于求，结果为负代表供不应求。

2023年，生成式AI使用的DRAM的一种——高带宽存储器（HBM）的需求猛增。这种产品由韩国SK海力士于2013年开发而成，数据传输速度和存储容量是通用产品的数十倍。

台湾集邦咨询（Trend Force）的数据显示，从HBM的全球份额来看，SK海力士占5成，韩国三星电子占4成，美国美光科技（Micron Technology）占1成。

据称，2023年三星的设备投资额为创历史新高的53.7万亿韩元，其中大部分资金用在了HBM上。2024年将把HBM的产能提高到目前的2.5倍。

领导美光制造部门的高级副总裁Manish Bhatia 说：“1年前没有预想到，生成AI对存储器市场有绝对的冲击力”，表示将在广岛县东广岛市的工厂增产HBM。

业绩也趋于改善。三星7～9月的半导体业务亏损3.75万亿韩元，亏损额度比上季度缩小了6100亿韩元。SK海力士7～9月的DRAM业务的营业损益时隔3季度扭亏为盈。

图为美光的半导体工厂内

同样在存储器业务上，NAND受到AI特需的推动很小。NAND的技术实现了通用化，每种产品很难差异化，容易降价。SK用于长期保存的NAND的损益出现了最终赤字。

日本的铠侠(Kioxia)7～9月的最终损益为亏损860亿日元（上年同期盈利348亿日元）。面向个人电脑及智能手机低迷，并且客户通过调整库存控制采购。通用产品的价格也比半年前降低了约2成。

在市场恢复缓慢的背景下，10月铠侠与美国Western Digital的半导体部门的整合交涉停止。

Omdia预计NAND过剩最快到2024年4～6月消除。由于铠侠的收益依赖NAND，因此业绩恢复的步伐沉重。

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IT之家学院：谈谈固态硬盘的二三事

今天和大家聊聊固态硬盘。

固态硬盘的三大部件：闪存、主控、缓存。本文主要讲闪存。

固态硬盘使用的闪存颗粒主要有SLC、MLC和TLC。其中，SLC价格最贵，速度最快，存储密度最小，寿命最长；TLC价格最便宜，速度最慢，存储密度最大，寿命最短；MLC介于两者之间。QLC是一种比TLC还要廉价的颗粒，但由于寿命短的可怜，还需要很长时间的改良。随着3D NAND的投产，TLC逐渐代替了MLC成为市场主流。从2016年年中开始，由于智能手机存储容量翻倍等原因导致供不应求，闪存价格一路走高，一些一线厂商只能降低产量，固态硬盘、U盘、存储卡等均大幅涨价，这就给了某些厂商可乘之机。

成本上涨的另一个原因就是制程的进步带来的良品率的降低。目前各家厂商都在努力提高新制程的良品率，相信闪存的价格未来也会得到适当的控制。

闪存颗粒由晶圆制成，晶圆是非常薄的圆形高纯度硅。搭载闪存的晶圆会被按照着要求切成许多矩形，那些不完整的，不稳定的边角料会按照废品处理掉，叫做“黑片”。合格品封装成颗粒，封装后检测不合格的叫做“白片”，也要当作废片处理。最终合格的NAND颗粒称为“原片”。目前国内没有任何一家可以自行生产闪存颗粒。

固态硬盘的成本主要集中在闪存颗粒上。一线的固态厂商基本都在使用原片，成本虽然高，但是经过严格筛选，质量过硬，自然赢得了消费者的信赖。而某些厂商出于价格的考虑，会购买废弃的白片，这已经是公开的秘密了。筛选质量较好的白片制成的固态硬盘价格比原片低得多，对于一些不愿意花太多钱的人来说诱惑很大，各种硬件论坛上关于原片和白片的争论也很多，但是，对于黑片，人们的反应很一致：垃圾就是垃圾。

毕竟需求摆在那里，一线厂商削减产量给了二三线厂商可乘之机。许多不知名的固态硬盘厂商大肆使用黑片和回收的固态硬盘，导致大量质量低劣的固态硬盘流入消费市场。在以往，黑片大多被他们用来生产U盘和存储卡，最常见的就是假冒金士顿的三无U盘，几块钱能买一大把，这些U盘的质量完全无法和真正的金士顿U盘比。黑片被这些厂商封装后，打上原厂的标志，做成固态硬盘等产品流入市场，根本就没有经过严格的检测，容量缩水，寿命奇短，专门靠华丽的广告和低廉的价格欺骗那些对此并不了解的小白。目前这已经形成了一条黑色链条，很多企业的出货量甚至超过了长期处于领先地位的一线厂商，而这上面的中国企业足足有上百家之多。

这些固态硬盘的主要流通方向是实体店、网店和OEM厂商。近年来各种互联网电脑品牌如雨后春笋般出现，这其中不乏有使用劣质零部件以降低成本，而绝大多数消费者对此并不了解，也不知道这其中的危害有多么可怕，被商家五彩斑斓的广告忽悠一通儿，就被拽上了“贼船”。

金钱有价，数据无价，购买这些劣质的固态硬盘等存储品无异于一场豪赌，因此，请看到这篇的朋友们，选择正规渠道，购买国际一线厂商的产品，切勿拿数据开玩笑。

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