NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货

据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。

本文源自金融界AI电报

苹果砍单效应扩大！NAND Flash 存储严冬全面来袭

苹果（Apple）iPhone 新机订单全面缩减的消息持续发酵，导致苹果和相关类股相继重挫，有进入熊市的疑虑，更让原本价格疲软的 NAND Flash 存储价格再度雪上加霜，未来几季度的合约价将扩大跌幅，单季下滑幅度恐达 15%，存储产业已经在步入严寒冬季。

早已是供过于求的 NAND Flash 市场在近两个月更是跌幅加剧，除了经济局势走弱、英特尔（Intel）处理器缺货之外，苹果 3 款新机销售不佳的疑虑扩大，尤其是低阶的 iPhone XR 砍单严重，传出从原本备货 7000 万支的水准，近期传出备货量下降至只剩下三分之一，但供应链还传出继续砍单，引发苹果和相关类股的股价重挫。

（来源：麻省理工科技评论）

外资估计，未来两季存储价格将持续走弱，NAND Flash 合约价每季跌幅将达 15% 左右，进入剧烈修正期。

根据市调机构 TrendForce 指出，上月除了 SSD 、 eMMC 、 UFS 价格持续下跌外，各类的 NAND Flash 颗粒产品的合约价跌幅更明显，SLC 型 NAND 合约价第 4 季下跌 10~15%，TLC 型 NAND Flash 合约价也下跌 13 ~ 17 %，创下单季跌幅新高。

在主流的 3D TLC 颗粒上，下游厂商因为备货动能转淡、年终盘点等因素，需求非常弱，甚至有厂商已经在进行降价求售，因此不断创下单月跌幅新高纪录，且这一波价格修正，预计 10 月、 11 月、 12 月会连月扩大。

随着上游 NAND Flash 价格修正，也反映在下游 SSD 产品上，让价格竞争更为激烈，毛利率也将被压缩，但相对地，也非常有利于刺激 SSD 应用出笼。

现在 SSD 正在逐步接近传统硬碟 HDD 的成本，再加上 SSD 有低功耗、抗震、耐高温等特性，经历这一波 NAND Flash 价格剧烈修正，预计 SSD 在部分市场应用上将快速取代 HDD。

市调机构 ChinaFlashMarket 统计，2018 年 240GB 的 SSD 价格与 1T B 的 HDD 同价，在 NB 上的搭载率将达到 52%，到 2019 年，因为价格修正，让搭载容量再往上，预计在 480GB SSD 价格達到 1TB HDD 相近时，SSD 在 NB 上的搭载率可攀升到 65% 以上。

另一个值得关注的方向是，2019 年第二季之后 1Tb 的 QLC Flash 将进入量产，会促使 480 GB 的 SSD 价格将与 1 TB 的 HDD 价格拉近，加速刺激 PC OEM 市场对 SSD 的搭载量。

QLC 是 Quad-Level Cell，意即是 4 bits per cell 的 NAND 技术，每个 Cell 单元存储 4 个资料，可让每颗晶粒的密度大幅增加，这距离目前主流的 TLC（3 bits per cell）技术发布已经有 6 年之久，技术再度改朝换代，2019 年就看 QLC 的后续表现状况，因为，QLC 技术上仍有另一个需要考虑的问题，也就是当每个 Cell 单位存储的资料越多，虽然容量越高，但电压会更难控制、颗粒的稳定性也会变差，彼此各有利弊。

再者，SSD 的应用市场除了计算机领域外，因为其抗震、耐摔、防水、耐高温的特性，也大幅采用在监控系统中，估计中国安防监控市场的硬盘存储需求规模有 100 亿元人民币，多用于高清摄像头等裝置，而因为 24 小时不间断录制的需求，也让这些裝置开始陆续由传统 HDD 转换改用 SSD 存储设备。

短期 HDD 不会被取代的存储领域包括大容量冷数据存储，例如历史数据备份、资料备案等，这些应用要求低成本、海量数据存储，暂时用不到 SSD。

根据市调机构 ChinaFlashMarket 统计，预计 2018 年全球 SSD 出货量将达 1.92 亿台，甚至有望冲刺 2 亿台，较 2017 年增长 22 % 以上，而 SSD 品牌数量更是超过 100 家，市场竞争将进入白热化的激烈状态。

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