华为禁令或引致NAND Flash价格下跌

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美国政府对华为祭出的追加出口管制禁令于9月15日正式生效。而预计在10月6日进行IPO(首次公开发行)的全球第2大NAND型快闪记忆体(Flash Memory)厂铠侠(Kioxia、旧称东芝记忆体)在最新公布的IPO相关资料中指出，该公司卖给华为的大部分产品很有可能都是美国禁令的管制对象，而美国为华为的禁令恐让整体NAND Flash业界陷入供应过剩局面、NAND Flash价格恐下跌。

综合日本媒体报导，铠侠于17日公布的IPO相关资料中指出，关于美国川普政权于9月15日正式生效的华为禁令，现阶段，该公司卖给华为的产品中，有很高的可能性是全部或是大部分将列入管制对象内。

铠侠指出，对整体NAND Flash业界来说，美国此次的华为禁令，有可能会让NAND Flash产品陷入供应过剩、价格下跌的局面。

铠侠整体营收中、智能手机用NAND Flash占比重达4成。铠侠已自9月15日起停止对华为的NAND Flash出货。

半导体存储器市场：到2027年将达到1349.5亿美元

2019年，全球半导体存储器市场的价值超过900亿美元，并有望在2020年至2027年的预测期内以约6.1％的复合年增长率增长。而根据Precedence Research的数据，到2027年，全球半导体存储器市场规模预计将达到1349.5亿美元。

报告指出，物联网（IoT）在汽车，消费电子和工业应用中的集成度不断提高，同时这些行业对IoT的接受度也在不断提高，这推动了半导体存储市场的发展。物联网和智能电子设备的实施提高了生产和制造能力，同时降低了产品的整体成本。

此外，设备（如人工智能（AI），物联网和大数据）的集成需要很高的运行速度和容量，从而在未来几年推动了对半导体存储设备的需求。目前，消费趋势也已从传统的电子产品转向智能和先进产品，再次繁荣了整个市场。

从不同地区看，2019年，亚太地区占全球半导体存储市场的最高市场份额，超过45％。印度，中国大陆和韩国的消费类电子产品和存储器解决方案产量不断增加，这促使了这一趋势。此外，该地区还有多家公司在运营，其中包括三星，SK海力士，南亚科技有限公司，东芝公司，还有更多主要致力于产品创新和开发的公司。

此外，在新加坡，印度和印度尼西亚等亚洲国家对数据中心的投资不断增加，有望为该地区的半导体存储器市场创造诱人的增长机会。例如，2017年9月，亚马逊公司在未来十年内在印尼投资了9.24亿美元用于数据中心设施。

除此之外，在预测期内，北美寻求成为全球半导体存储器市场中最有利可图的地区。汽车行业中先进电子设备的集成以及对研发的不断增加的投资是该地区增长的主要因素。

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晶圆｜设备｜SiC｜封装｜射频｜台积电｜华为｜EDA

华为麒麟9000S，将芯片禁令撕开一道口子？美无限豁免在华韩企

近日，有媒体报道称，韩国两大芯片企业三星电子和 SK 海力士，将被允许无限期向其中国工厂提供美国芯片设备，无需美国单独批准。

这是什么意思呢？就是三星、SK海力士接下来在中国大陆可以随便建厂、扩产，不会有任何限制，美国设备、技术对其敞开供应。

事实上，在去年的时候，美国的禁令是一刀切的，那就是所有在中国大陆的芯片工厂，都要受芯片禁令的限制，任何14nm及以下的逻辑芯片设备，128层及以上的NAND设备，18nm及以下的DRAM设备都受限。

但韩企获得一年的豁免期，一年之后，位于中国大陆的韩企，如果要买这些先进的设备，都需要许可证。美国很明显，就是全面围堵中国芯片产业，只要是在中国大陆的，哪怕是国外的企业，也不放过，宁肯错杀1000，也不放过1人的态度。

而这次算是彻底放开，不再限制韩企在中国大陆的建厂、扩产了，这应该算是封堵的铁幕撕开了一道小口子。

为什么会这样，其实在我看来，就一个原因，那就是限制这些韩企在中国大陆扩产，只会让中国大陆不断突破，最终让韩企失去市场。

而促使美国做出这一改变的，则是华为麒麟9000S这颗芯片，可以说是这颗芯片将美国的芯片禁令撕开了一道口子。

这颗芯片证明了，如果美国进行封锁，我们就会有自己的突破。而如果美国限制韩企在中国大陆扩产，那么韩企将在中国大陆失去竞争力，整个市场，都有可能被中国大陆自己的企业抢了去。

而中国市场这么大，一旦中国实现了自给自足，对美国而言，损失巨大，未来美国将再无机会占领了，在这样的情况之下，美国不敢赌，所以不得不放开限制，希望让三星、SK海力士当自己的打头，帮助自己抢中国大陆的市场，毕竟韩国也是美国的小弟嘛。

可以想象的是，接下来三星、SK海力士会在中国大陆扩产，当美国的排头兵，尽量占领中国市场，用优势来打压中国芯片产业，这应该也算是韩企与美国交换条件之一，你觉得呢？

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