NAND产品涨超10%！存储巨头再度调涨存储芯片报价 最快本月生效

据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格 。

今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NAND Flash业务产量，眼下正试图推动NAND价格正常化。

如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点 。

SK证券研究员Han Dong-hee认为，三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。

值得一提的是，三星9月已与客户（包括小米、OPPO及谷歌）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较之前合同价格上调10%-20% 。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。

另外，原厂近期已通知下游厂商，Q4将调涨合约价。不同产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平，其中NAND Flash Q4合约价有望涨一至两成，DRAM则约涨一成。

10月初，威刚董事长陈立白表示，存储芯片产业苦熬两年，黑暗将过，2024年下半年更可能出现短缺 。他认为，由于三大存储芯片巨头积极减产，效益开始显现，NAND及DRAM近期现货价皆从低谷处呈现双位数反弹。

目前业内买卖双方正在洽谈合约价，陈立白估计，DRAM及NAND Flash第四季度合约价将上涨10%-15%，三星甚至计划调涨20%，仍待观察成交价 。

从行业供给端来看，中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

总体上，分析师预计下半年随着库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇，建议关注：1）存储模组；2）存储芯片设计；3）存储配套芯片。

本文源自科创板日报

美日韩闪存芯片巨头连曝重磅收购，中国态度成关键

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】在中国大陆最大的闪存芯片厂商——长江存储刚刚在全球市场上取得1%的份额同时，美日韩等国的闪存芯片巨头接连抛出巨额并购计划。

当地时间周三，美媒《华尔街日报》爆料称，全球第三大闪存芯片厂商美国西部数据打算并购排名第二的日本铠侠，并且已进行“深入谈判”。若并购成功，西部数据将掌握全球三分之一的市场份额。而就在去年10月，排名全球第四的韩国闪存芯片厂商SK海力士宣布并购排名第六的美国英特尔的闪存业务。

报道指出，虽然西部数据并购铠侠需得到日本政府的批准，但中国监管机构的态度才是关键。目前，SK海力士收购英特尔闪存业务的交易已在全球七个国家获得批准，只需再获得中国批准就能收购成功。

半导体咨询机构“芯谋研究”研究总监王笑龙向观察者网分析指出，就像面板产业一样，日本存储器产业已被韩国企业的逆周期投资击败，退出存储芯片等“烧钱”领域已是大势所趋。而且铠侠和西部数据原本就有合作，被并购也很正常。不过，他拒绝就中国反垄断机构可能的做法置评。

闪存领域之外，半导体产业近期还有很多其他的重磅并购。8月23日，中国监管机构批准美国模拟芯片巨头亚德诺（ADI）209亿美元收购全球第七大模拟芯片厂商美信半导体（Maxim）的交易，但英伟达收购ARM、AMD收购赛灵思等足以改变行业格局的交易还在等待包括中国在内的全球监管部门的审查。

《华尔街日报》报道截图

“中国是交易能否成功的关键”

当地时间8月25日，《华尔街日报》报道称，美国硬盘巨头西部数据正就并购日本闪存芯片公司铠侠（Kioxia）进行“深入谈判”，这笔交易的估值可能超过200亿美元。若交易达成，西部数据不仅将控制全球三分之一的闪存市场份额，甚至能叫板行业龙头三星。

报道援引的知情人士称，西部数据和铠侠之间的长期谈判在过去几周突然升温，最早可能在9月中旬达成协议。该人士还透露，西部数据将以股票支付这笔交易，合并后的公司可能由西部数据首席执行官戴维·戈克勒（David Goeckeler）执掌。

交易信息曝出后，西部数据周三盘中直线拉升涨近14%，收盘市值在200亿美元左右。

不过，《华尔街日报》报道称，考虑到西部数据的市值等因素，目前还不能保证该公司会和铠侠达成并购协议，铠侠仍有可能选择首次公开募股（IPO）计划或与其它公司合并。去年铠侠本有望成为日本年度最大IPO，但美国制裁该公司大客户华为，导致铠侠IPO最终泡汤，当时该公司估值约为160亿美元。

铠侠和西部数据均为NAND闪存芯片制造商，这种存储芯片广泛用于SSD（固态硬盘）、手机、平板、服务器、USB驱动器和存储卡等领域。券商研报的数据显示，NAND是存储器第二大细分市场，2020年全球市场规模为494亿美元，占存储器市场规模的比例高达42%。该行业进入门槛较高，存在技术、产业整合、客户认可、资金、规模和人才等壁垒。

市场调研机构TrendForce集邦咨询向观察者网提供的最新数据显示，2021年二季度，全球NAND闪存市场被三星、铠侠、西部数据、海力士、美光、英特尔等六大厂商瓜分，市占率合计接近98%。其中西部数据和铠侠的市场份额相加达到33.4%，几乎与三星的33.5%持平。

图片来源：TrendForce集邦咨询

今年3月，《华尔街日报》传出，西部数据和美光正在探讨收购铠侠的可能性。但从那以后，美光科技对铠侠的兴趣逐渐降温，因为铠侠一直专注于与西部数据的谈判，后者已经与这家日本公司深化了现有关系。

报道指出，鉴于铠侠在日本半导体领域的重要地位，以及此类关键技术所有权转让的政治敏感性，任何交易都需要得到日本政府的批准。美国政府方面可能也会审查，但这笔交易非常符合美国提高芯片制造能力、增强对中国竞争力的想法。

报道还特意提到，中国可能是这笔交易能否成功的关键，因为中国在反垄断执法方面越来越严格。2018年，中国曾否决高通公司2018年提出的以440亿美元收购荷兰芯片制造商恩智浦半导体的交易。

事实上，西部数据和铠侠的合作关系已保持长达20年。目前，两家公司在日本合作投资一家生产NAND闪存芯片的工厂，该工厂已于今年2月破土动工。《华尔街日报》指出，这种合作关系让西部数据在与美光的竞争中占据了优势，后者的市值为830亿美元，完全可以轻松完成收购。而西部数据和铠侠的现有关系也有助于得到监管机构的认可。

铠侠的前身是日本东芝公司的存储业务。2018年，美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）牵头的一个财团以约180亿美元的价格收购了铠侠，财团成员包括苹果公司、戴尔公司、金士顿技术公司（Kingston）和希捷技术公司（Seagate），韩国SK海力士也出资约4万亿韩元拿到了15%的股份，东芝则保留40%的股份，该公司于次年更名为铠侠。

铠侠和西部数据合资工厂示意图，第一阶段的建设计划于2022年春季完成

在西部数据并购铠侠的交易曝出前，英特尔去年10月宣布将其连续亏损的NAND闪存业务卖给韩国SK海力士，交易价格为90亿美元。当时，SK海力士寄希望于通过这笔交易反超铠侠，成为全球第二大NAND闪存芯片制造商。目前，这笔交易已获全球七个国家监管部门的批准，只需再获得中国国家市场监督管理总局的批准，即可完成收购。

2021年7月，新加坡批准SK海力士收购英特尔NAND闪存和存储业务

但这几大存储芯片巨头均有滥用市场支配地位的嫌疑。2018年11月，因存储芯片价格异常上涨，中国国家市场监管总局反垄断局宣布对三星、SK海力士、美光公司涉嫌实施垄断行为立案开展调查，并从三家公司调查获取了大量证据资料。2020年12月25日，中国反垄断局在《中国反垄断执法年度报告（2019）》中指出，将在前期工作的基础上，着力推进三星、海力士、美光公司涉嫌滥用市场支配地位案的调查工作，委托第三方对本案相关法律问题进行专题论证，并组织召开专家论证会对案件进行研究论证。

《中国反垄断执法年度报告（2019）》截图

长江存储全球市场份额接近1%

存储芯片一直是中国大陆半导体产业的短板。2021年7月，民生证券发布的研报显示，中国是全球第二大NAND市场，占比超过31%，但大陆自制率几乎为0%。想要获得市场定价权和竞争力，中国大陆必须培养本土存储芯片厂商。

目前，成立满5年的中国闪存芯片IDM长江存储已崭露头角，但尚处于起步阶段。民生证券研报显示，截至2020年末，长江存储取得全球接近1%的市场份额，成为六大国际原厂以外市场份额最大的玩家。根据测算，随着长江存储规模起量，2025年全球市占率将有望达到约6%。

在技术进展方面，长江存储目前也已逐渐追上国际主流厂商。

2019年8月，三星最先推出新款100+层产品V-NAND；美光在10月推出第四代3D NAND样片，层数达到128层。11月，SK海力士出样128层3D NAND产品。2020年1月底，西部数据与铠侠共同完成第五代3D NAND技术BiCS5的联合研发。2020年4月，长江存储成功研发128层3D NAND闪存。

各大闪存芯片厂商技术路线图 民生证券2021年7月研报截图

不过，长江存储作为国产存储芯片的代表，品牌宣传方面还存在欠缺。

“我想支持国产品牌，但不知道长江存储已经推出128层产品。”一位装机用户告诉观察者网，他过去买了长江存储颗粒的固态硬盘，虽然部分指标还跟国外产品有差距、价格也稍贵，但还在可接受的范围。

今年7月底，国内存储产品代工企业“嘉合劲威”发布消息称，该公司旗下品牌阿斯加特发布新品AN4 PCle4.0 SSD，闪存颗粒采用长江存储128层3D TLC NAND，主控方案来自国内企业英韧科技。

资深业内人士向观察者网分析指出，此次阿斯加特新品的发布，意味着长江存储128层闪存已正式量产出货，而且对于目前尚没有高端PCle4.0 SSD的国产存储市场来说，算是填补了这一空白。

微博截图

某电商平台，长江存储1TB SSD售价为999元

某电商平台，三星1TB SSD售价为969元

《华尔街日报》报道称，由于新型智能手机的发布、5G技术的铺开以及对个人电脑和服务器的需求，闪存芯片的需求一直很旺盛。上个月，全球最大的闪存芯片制造商三星电子透露，闪存芯片的旺盛的需求在一定程度上抵消了智能手机出货量的疲软。最近几个月，闪存价格大幅上涨，也反映出市场的需求状况。

128Gb（16GB）MLC NAND颗粒价格走势 数据来源：DRAMeXchange

闪存领域风起云涌的同时，半导体其他细分领域也是重磅交易频发。最近一年里，美企英伟达宣布400亿美元收购英国芯片IP巨头ARM，美企AMD宣布以350亿美元收购美国FPGA巨头赛灵思（Xilinx），美国模拟芯片巨头亚德诺半导体（ADI）宣布以209亿美元收购全球第七大模拟芯片公司美信半导体（Maxim）。

这几大重磅交易，均需要包括中国在内的全球反垄断部门的批准。

据《华尔街日报》报道，英伟达（Nvidia）上周表示，收购ARM获批的进展非常缓慢，显示出完成这类交易的难度有多大。由于英国方面对ARM被英伟达并购后的中立性表示担忧，预计将对该收购案进行进一步调查。目前，AMD收购赛灵思已获美国、英国和欧盟的批准，中国监管机构的态度再次成为收购能否成功的关键。8月23日，中国监管部门批准亚德诺收购美信的交易，这距离双方达成交易已有一年多的时间。

与此同时，英特尔明确表示有兴趣收购格芯（GlobalFoundries）。虽然这家芯片制造商总部在美国，但目前被阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司所有。8月18日，路透社报道称，格芯已向美国监管机构秘密申请在纽约进行首次公开发行（IPO），估值可能达到250亿美元左右。

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