消费性电子需求持续不振，预计NAND闪存价格2024Q3涨幅缩窄至5-10%

TrendForce针对2024年第三季度NAND闪存的价格趋势，发布了新的调查报告，表示除了企业端持续投资服务器建设，尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用继续接收订单，消费性电子需求持续不振，加上原厂下半年增产幅度趋于积极，供过于求比例上升至2.3%，NAND闪存均价涨幅将缩窄至5-10%。

今年上半年，原厂控制增产，使得NAND闪存价格加速反弹，帮助原厂重回盈利。不过随着下半年原厂增产幅度扩大，零售市场未见复苏，导致晶圆价格下滑，跌幅扩大，不分晶圆价格已低于合约价超过二成，晶圆合约价格未来上涨空间面临挑战。

Client SSD方面，笔记本电脑进入传统旺季，不过客户备货意愿较为保守，下半年采购容量未见明显增长，原厂产能仍在爬升，因此价格很难拉动，随着QLC方案更多地被采用，预计第三季合约价环比增加3-8%；Enterprise SSD方面，许多企业持续扩大AI服务器建设，信息设备支出明显增加，服务器订单回升，预计第三季合约价环比增加15-20%；eMMC方面，缺乏需求驱动，但原厂提价态度明确，预计涨幅甚微，还有可能持平；UFS方面，智能手机库存水平充足影响，需求端选择增加，市况较为平淡，预计第三季合约价环比增加3-8%。

NAND库存水位快速恢复正常 下半年价格有望同比涨30%-40%

据电子时报报道，最近NAND库存水位快速恢复正常，价格回温速度比DRAM还快，预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。

研究公司Gartner最新数据显示，全球半导体行业在2019年经历了两位数的收入下降，因为存储市场的疲软表现影响了许多顶级供应商。全球营收为4183亿美元，较2018年下降11.9%。Gartner将此归因于DRAM和NAND闪存市场的供应过剩和价格下降，但同时指出，NAND闪存市场预计在“固态硬盘（SSD）应用的强劲需求和5G智能手机的增长”的推动下，今年将继续复苏。

A股上市公司中，国科微（300672）与长江存储达成战略合作伙伴关系，搭载长江存储3D NAND闪存的固态硬盘（SSD）产品已完成批量测试。华天科技（002185）公司具备封测NAND Flash的能力。

本文源自证券时报网

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