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nand flash 三星三星：最可怕的汽车电子对手

发布时间 : 2024-10-06

作者 : 小编

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三星：最可怕的汽车电子对手

“道路是否正确，总是只有到目的地才能看清。”这是卡夫卡的名言。而在选择代表未来无人驾驶汽车的道路面前，各种新旧势力的明争暗斗在不断上演。我们常常看到英特尔或是英伟达等厂商的高调姿态，但其实一个隐性的庞大身影已在趋近，它是谁呢?

全主流布局

答案是三星，觉得意外还是觉得在情理之中?从时间轴来看，2015年12月三星电子成立汽车电子装备事业部吹响进军号角，而2017年3月，三星电子花费80亿美元完成对哈曼国际的收购则成为一次成功的冲锋。

要知道，三星电子是三星集团旗下最大也是最赚钱的子公司，成立汽车电子装备事业部是对集团旗下汽车电子业务的一次整合。涵盖四大业务：一是车载信息娱乐系统，二是驾驶辅助系统，三是互联运营系统，四是电动汽车驱动系统。而收购哈曼之后，其四大事业部中的智联汽车和智联服务成为三星汽车电子业务的重要补充，为未来的智能汽车布局提供重要支撑。在2018 CES时，并购的成果已然显现。三星与哈曼联手发表专为Level 3-Level 5自动驾驶系统设计的DRVline平台。

而这只是冰山一角，在自动驾驶相关技术层面，三星密集出手，从2016年到现在投资了美国的激光雷达初创公司Quanergy、TetraVue和以色列的Innoviz;在毫米波雷达方面也投资了初创公司oculli，还投资了奥地利公司TTTech布局车联网技术，以车内通信见长的Valens和主攻V2X的Autotalks也是三星投资的目标，再加上自动驾驶算法公司Renovo和AImotive。

可以说，三星这一连串布局即意在智能汽车全平台方案步步为营。

除了以上“轴心”业务之外，三星自身的电池业务和OLED业务亦是三星汽车电子的强大支柱。三星SDI专门为电动汽车研发所需要的电池，计划到2020年继续追加在电池上的研发费用，争取占有全世界电动汽车电池市场30%-40%的市场份额。而在2018底特律汽车展上，三星就发布了最新充电技术与高能量密度电池，号称只须充电20分钟行程最远可达600公里。而在OLED领域，三星在手机AMOLED面板上面的威力已有共识，而汽车屏幕需要更广的视角，需要新材料抵抗高温和日光，三星聚焦的柔性OLED业务，将是汽车产业的重要选择，也将给三星带来极大的成长空间。三星继续增强OLED技术，汽车显示屏是前进的动力。

由此可见，三星在汽车电子的排兵布阵已然涉及汽车电子所有主流“流派”，三星在汽车电子领域的野心绝不简单。

无人驾驶“加速”

而赢得 “无人驾驶”就赢得未来的当下，三星也不断祭招，目前已投资超过5亿美元开发自动驾驶平台DRVline，意欲成为自动驾驶市场的领导者。

三星目前已在韩国和美国加州的公路上测试采用DRVline平台的汽车，其等级最高可到Level 4。搭载新系统的首款产品可能会是前置自动刹车镜头，预计将于2020年量产上市。

而要提供自驾平台，当然少不了算法、雷达、传感器等生态的助力。三星为了建构合作伙伴生态系统，投入1亿英镑于早期种子轮投资，聚焦传感器、软件、通讯等领域的战略合作。另外并设立规模2.12亿英镑的汽车创新基金，用于研发自动驾驶技术的企业，首波投资让提供软件整合的TTTech公司获利良多。

据悉，DRVline平台可随需定制。汽车厂商可按自己的需求定制化或强化某些功能，该平台功能也会随着自动驾驶的发展越趋增强。比如平台的硬件围绕基板搭建，搭载2颗三星处理器，可支持Level 2等级;亦可再外加其他合作伙伴的子模组，提高平台功能和处理能力。

同时，AI+无人驾驶汽车的风潮下，三星亦不甘人后，将发布首款汽车专用芯片“Exynos Auto”，这款芯片将集成独立的NPU单元，意味着这将成为三星首款集成神经网络处理单元的处理器。另外，此款芯片将集成LTE基带。

深层的焦虑

根据产业向限分析，企业要有现金流的成熟产业和孵化未来产业的大笔投资。汽车电子作为三星电子创建以来最重要的一次转型，它的成功与否也将决定三星未来能否继续保持在电子领域的领导地位。

纵观三星的发家史，可以看到，无论是存储器、面板还是手机芯片，三星基本是凭借多兵种联合作战以及自主研发、赌博式投资、孤注一掷、不惜一切代价要把对手拖垮的歼敌战之后，站在了行业的顶峰。

而汽车电子能否成为三星电子的新高峰?三星有强大的研发资金和专利，有以往在手机芯片和连接方案领域的深厚积累，有哈曼的信息娱乐系统技术和渠道优势等等，但无数明处暗处竞争对手的实力和生态亦十分强劲，三星在软件、数据层面无疑是短板，还需要不断加强补齐，否则很可能错失良机。去年，三星推出一个适配器可以让汽车获得数据，包括汽车性能、驾驶者习惯等数据，而这些信息要想发挥作用还需要等很多年。

同时，三星电子自身也面临转型。2017财年，三星电子虽然营收喜人，但营收增长主要来源于存储器和面板的价格上涨。但这种增长红利能持续多久呢?

在存储、面板行业在经历了一年的涨价和迭代之后，各大厂商开始加大投资，中国本土大厂也参与到“厮杀”中。中国长江存储的32层NANDFlash芯片的亮相，更是给国家和产业链更多信心;再加上中日台在OLED上的亦步亦趋，部分分析师对三星的未来并不看好。Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示：“三星的优势并不稳固，主要依靠存储器。随着中国扩大存储芯片产能，存储器的价格将在2018年走弱，NAND闪存首当其冲，DRAM也将在2019年下滑。预计三星届时将会损失大量收入。”

显然，三星电子亟须新的增长点，而汽车电子也将“自承其重”。问题是，汽车电子能及时补上存储器和面板的“缺口”吗?

三星“挑动”芯片产业神经，为何韩国工厂失火备受关注？

3月21日，有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾。随后有市场分析认为这可能影响三星的存储芯片业务。3月22日，三星半导体相关负责人向第一财经记者表示，此次火灾与其半导体业务无关。

火灾挑动大众神经背后，存储芯片市场刚经历一轮低谷，目前正从谷底回暖，而处于市场龙头位置的三星的产能也因此备受关注。

集邦咨询数据，NAND Flash品牌厂商中，三星经历了2023年第二季度的营收环比下滑和第三季度的止跌，第四季度营收才恢复增长。在终端消费电子等需求仍不强劲的情况下，此前三星和其他NAND厂商都通过减产维持价格。

此外，值得注意的是，有消息称，三星电机（三星集团旗下子公司）计划在本月至下月期间，与主要移动端、PC端及服务器端客户就NAND闪存价格展开新一轮的谈判，旨在将价格提升15~20%。在经历了长达一年多的供过于求的市场环境后，三星电子的NAND闪存售价一度逼近成本线。因此，公司决定与大客户展开谈判，以期将价格调整至一个更为合理的水平。

但三星半导体内部人士对记者表示，电机业务跟三星半导体业务分开运营。对方称，不清楚电机业务相关情况。

火灾何起？

根据公开信息显示，三星韩国工厂此次火灾起火原因是焊接工作冒出火花，位于韩国京畿道龙仁市的基兴工厂研究开发洞增建工地。当时现场有27名工人，工人都逃离现场，无人员伤亡。三星SDI消防监督员向消防部门报案，随后2辆消防车和消防员等人员到达现场，花了约20分钟扑灭火情。三星SDI一名有关负责人表示，今后将更注意防止安全事故发生。

据了解，三星SDI的主营业务是电池和电子材料。在国内，三星SDI此前在天津设有工厂，生产动力电池等。

三星旗下业务此前也曾多次发生火灾，包括电池业务、芯片业务等。2017年，三星天津电池工厂发生火灾，有消息称起火点为废弃品仓库，过火面积约290平方米，事故未造成人员伤亡。据消防部门现场处置发现，起火物质为生产车间内锂电池及部分半成品。

2020年3月，三星电子位于华城的半导体工厂发生火灾，起火点是工厂的废水处理设施，但对晶圆生产没有造成影响，也无人员伤亡。彼时，三星刚经历2019年的存储器价格下降，2020年存储器价格开始有涨价趋势。三星华城工厂主要用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。彼时有研究机构认为，火灾叠加疫情影响等，可能使供给端产能提升难度加大。

2022年，有消息称泰国北榄府的三星仓库发生火灾，无人员伤亡，但一些货物被损坏。20辆消防车前往现场，消防员花了约1个小时控制住局势，仓库内有电器。

火灾之外，三星工厂也多次发生停电事故。

2016年6月，西安变电站发生爆炸事故，导致三星半导体工厂流水线短暂停止作业。2018年，三星平泽芯片工厂发生半小时停电，预计导致损失大约 500 亿韩元。2020年，三星电子位于韩国的华城芯片厂发生约一分钟的停电，导致部分半导体生产暂停，有报道称由于一区域电缆发生问题导致停电，三星电子部分DRAM和NAND芯片生产线中止，预计要两三天左右才能完全恢复，且有报道引述分析师的分析，称该事件可能有助抑制三星电子庞大晶片库存的增加。2021年，由于冬季风暴，美国德克萨斯州出现电力短缺，三星电子彼时暂停了当地的半导体工厂运营。

“挑动”存储芯片产业神经

三星的一举一动都在影响着当下存储芯片市场价格走向。

NAND Flash、DRAM是目前最主要的存储芯片，前者用于制作固态硬盘和嵌入式存储等，后者为内存。据集邦咨询数据，至2023年第四季度，NAND Flash品牌厂商中，三星市占率达到36.6%，排行第一，此外，SK集团、西部数据、铠侠、美光市占率分别为21.6%、14.5%、12.6%和9.9%。此前受疫情、消费市场疲弱等多种因素影响，存储芯片价格经历下滑，三星等主要存储芯片厂商进行了减产，当前存储芯片行业还在摆脱下行周期影响。

全球NAND Flash品牌厂商营收排行榜中，三星营收位列第一，2023年第二季度，三星营收环比下降1%，第三季度环比持平，第四季度环比才恢复增长，增长44.8%.

DRAM市场更加集中。据集邦咨询数据，DRAM厂自有品牌中，2023年第四季度，三星市占率45.5%，排名第一，其次是占比31.8%的SK海力士、占比19.2%的美光，这三家是最主要的DRAM厂商。DRAM市场也经历了从谷底复苏的过程，该排行榜中，三星第四季度营收环比增长51.4%。

“存储市场经历两年下滑后，今年开始重新回到正轨，再加上先进技术及新兴市场应用，预计今年市场规模同比提升至42%以上，原厂利润率去年第一季度触底后，第四季度个别公司开始恢复盈利，今年第一季度预计绝大部分公司利润率会得到全面有效扭转。”深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜表示。

其中，受AI服务器等需求影响，DRAM较早复苏，近期有消息称随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声，随着需求的增长，三星、SK海力士及美光全面调升上半年稼动率。

目前，三星已加入HBM“战局”。集邦咨询资深研究副总吴雅婷近日表示，目前英伟达现有主攻H100的存储器解决方案为HBM3，SK海力士是最主要供应商，但供应不足以应付整体AI市场所需，至2023年，三星以1Znm产品加入英伟达供应链。此外，近日有消息称三星为弥补HBM3良率不足，下达了相应的芯片制造设备采购订单。

NAND也在望向复苏，但复苏速度可能不快。集邦咨询研报表示，今年3月起铠侠、西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，但其余厂商未明显增加投产规模。预计NAND Flash合约价涨幅自今年第二季度将收敛至10~15%，至第三季度降至0~5%。记者了解到，NAND也在适应AI服务器等对存储容量增加的需求，业界认为这将有利于拉升NAND行情，但有存储主控芯片厂高管告诉记者，复苏可能没有预想的强劲，因为AI服务器需求已消化一部分，要在终端应用需要时间，也需要等待AI产品价格下降。

三星：最可怕的汽车电子对手

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