大佬葛卫东重仓，股价一路从232跌到50，核心科技龙头终于要反转

大佬葛卫东真是耐心资本啊。重仓的股票一路从232元跌到50元，眼睛都不眨一下，淡定持仓，主要还是这个公司是真正的科技龙头，竞争力太强了。

这个票葛卫东重仓了1872万股，直接买成第三大股东了。而且这个票葛卫东是2019年开始重仓买入的。买入时间非常长。

不过葛卫东买入后，这几年，这个股票跌的确实有点惨，股价一路从323跌到55元，这期间葛卫东坚定信心，还不断加仓，如今好日子终于来了，股票已经走出上升趋势，大概率趋势反转了。

葛卫东敢于重仓长期持有，是因为这个股票是芯片龙头股，未来前景非常好，公司的Nor Flash的应用主要集中于手机模组、网络通讯、数字机顶盒、汽车电子等消费领域。随着汽车电子、智能可穿戴设备等产业的需求持续扩张，Nor有望迎来新的发展机遇。基于行业的发展，机构普遍预计公司的收入利润都会保持高增长，到2025年，机构预计净利润将会达到15.89亿，确实是困境反转的好机遇啊

业绩有望大幅向好，但公司的估值确实历史低位，当前公司的市净率是4倍，这对于一个科技龙头股，资产也比较轻的公司来说，估值不太高，从历史纬度看，公司的市净率是历史从来没有的新低水平。

实际上，公司的想象力还是有不少的。公司是国内利基型存储与MCU领先企业，产品包括Nor Flash、SLC NAND Flash、DRAM、MCU等系列产品。

当前有逻辑推动点：

第一个是：利基型存储市场回暖，台湾利基型存储厂商业绩复苏。

第二个是；DRAM方面，公司已经具备DDR3和DDR4两条产品线多个产品型号，2023年市场拓展效果明显，总成交客户数量稳步增加。

看到这，不得不说，葛卫东这小子，这次眼光真毒辣，行情又被他压中了。

芯片ETF、半导体设备ETF、集成电路ETF大跌点评

每经编辑：肖芮冬

周二（7月23日），大盘全天下跌，个股近4700股下跌。截至收盘，上证指数跌1.65%报2915.37点，A股全天成交6668.6亿元。

半导体芯片产业链全线下跌，芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）收盘分别下跌4.82%、4.99%和4.72%

芯源微、澜起科技、聚辰股份三家公司昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告，今日三家公司股价均出现大跌。去年下半年开始大股东减持一直受限，直到今年6月逐渐放开，原先有计划减持的大股东排队拿到减持额度实施转让。

实际情况来看，预计询价转让近期完成交割，询价转让受让方持股需锁定6个月，短期对市场情绪造成一定冲击。今天板块集体性调整，或也由于近期积累一定涨幅，部分资金止盈离场。

【后市展望】短期事件不改产业趋势，国产替代加码及景气复苏逻辑下，可以持续关注相关标的的投资机会。

目前行业进入景气复苏阶段。今年中报预告中华半导体芯片指数成分股预喜比例高达85%，比例远高于全A约44%的水平。另外，公募基金二季报基本披露完毕，二季度公募基金电子行业持仓比例较一季度末提升超3%，在所有申万一级行业中，电子行业配置市值跃居第一，印证了基本面的强劲。

存储方面，TrendForce集邦咨询估计，预估受惠于DRAM均价在2024年增加53%、2025年增加35%的条件下，进一步推升2024年DRAM营收达907亿美元、年增75%，2025年达1365亿美元、年增51%。

2024年NAND Flash营收将达674亿美元、年增77%；2025年在大容量QLC（四层式存储单元）Enterprise SSD（企业级固态硬盘）崛起、智能手机采用QLC UFS（通用闪存存储）、原厂资本支出限缩供给和服务器需求复苏等4项因素带动下，NAND Flash营收将达870亿美元、年增29%。

近期台积电公布2024年二季度业绩，营收同比增长32.8%，环比增长10.3%，并将2024年的资本开支上调至300亿美元~320亿美元。此外，2024年1~6月，国内半导体设备进口金额194亿美元，同比上升58%，晶圆厂扩产持续推进。

下游需求端，全球智能手机出货同比在2023年四季度由负转正，今年一季度同比增长7.80%。下半年还将有众多重磅新品发布，包括苹果搭载AI功能的新款手机，凭借苹果强大的推广能力，有望加快换机周期。

国产替代加码及景气复苏逻辑下，可以持续关注芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）和集成电路ETF（159546）的投资机会。

风险提示：

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投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

每日经济新闻

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