nand市场饱和 2022年全球NAND闪存市场现状及应用分布预测分析-快讯-上海羊羽卓进出口贸易有限公司

nand市场饱和 2022年全球NAND闪存市场现状及应用分布预测分析

发布时间 : 2025-01-20

作者 : 小编

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2022年全球NAND闪存市场现状及应用分布预测分析

中商情报网讯：Nand-flash存储器是flash存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。

市场现状

1.市场规模

2020 年全球 NAND Flash 市场实现销售额为 571.95 亿美元，同比增长 24.17%。2018 年初，4G 智能手机市场经过数年发展趋于饱和，同时存储原厂基本完成 3D NAND Flash 的工艺升级，导致晶圆单位存储密度大幅度提升，NAND Flash 供过于求，价格迎来拐点并持续下跌，而由于存储原厂产能投放充足，存储原厂持续将产能传导至渠道市场，市场规模仍保持增长惯性，直至 2019 年大幅回落。2020 年受新冠疫情影响，居家办公、远程通信需求持续拉动个人电脑、服务器市场增长，同时全球产能受疫情管制措施干扰，DRAM 与 NAND Flash 价格上涨，2020 年市场规模实现增长。预计，2022年将进一步增长至631亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.存储容量

随着NAND Flash存储原厂的产品生产工艺不断更新发展，存储晶圆工艺制程、电子单元密度、产品堆叠层数等经历了较大的技术更新，市场存储密度的供给呈现出较快的增长速度。全球NAND Flash存储容量一直保持增长，从2017年的1620亿GB增长至2020年的5300亿GB，年均复合增长率达35.38%，预计2022年将达6110亿GB

应用分布

NAND Flash存储晶圆的下游应用主要以嵌入式存储产品（如eMMC、UFS）及固态硬盘（如SSD、PSSD）产品为主，其中SSD占比最多，达50%。嵌入式产品、存储卡及存储盘占比分别为35%和9%。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国存储器 行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

后NAND时代，这将成为未来存储的选择

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自IMEC，谢谢。

当今的内存格局包括不同类型的内存，每一种内存都在存储数据并将它们来回馈送到电子系统的计算部分中发挥作用。在传统的计算机层次结构中，快速且更昂贵的有源存储器（静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态 RAM (DRAM)）与更高延迟和更低成本的存储解决方案不同。存储大量数据主要通过 NAND 闪存、硬盘驱动器 (HDD) 和磁带技术完成。虽然磁带存储仍然仅限于长期存档，但 HDD 和 NAND-Flash 用于在线和近线存储应用：它们都需要比磁带更频繁地访问，访问时间从微秒到几秒不等。NAND-Flash 在这两种存储类型中提供最低的延迟和功耗。这种非易失性存储器存在于所有主要的电子终端市场，例如智能手机、服务器、个人电脑、平板电脑和 USB 驱动器。

图1.当今主要内存技术及其应用领域的示意性概述，说明了延迟和生产力之间的权衡。多年来，研究人员已经能够显著提高各种存储解决方案的比特密度，以跟上不断增长的需求。然而，几年来，HDD 技术一直未能跟随历史生产力趋势线。预计 NAND-Flash 技术也会出现类似的时间延迟。3D-NAND-Flash 预计到 2029 年将达到高达 70Gbit/mm 2的存储密度，相对于历史密度扩展路线图，这将放缓大约四年。

进入后NAND时代

在 NAND-Flash 扩展饱和后，我们预计不同的存储技术会共存，每种技术都会权衡大小、能耗、延迟和成本。正在研究存储的新概念，不是为了取代现有的存储解决方案，而是在延迟/生产力空间中补充它们。想想 DNA 存储，针对低成本、超高密度但速度较慢的归档应用（例如保存（监视）视频、医疗和科学数据）或铁电存储技术，预计将在低延迟中找到自己的位置存储细分市场。所有这些存储器都将组织在不同的层级中，并将共同满足 >100 zettabyte 数据时代的存储需求。在本文中，我们提出了两种新的基于液体的存储概念——胶体（colloidal）和电石存储器（electrolithic memory）——具有超高密度近线存储应用的潜力。例如，这些存储解决方案可以在几秒钟内使归档的“非活动”数据（例如电子邮件归档、图像和声音文件或其他大型文档）可供用户访问。从 2030 年开始，它们可能会在 HDD 和磁带之间找到自己的位置，每卷的位数要高得多，但比 3D-NAND-Flash 慢。

增加位密度需要新的方法来寻址存储单元

我们认为，以具有成本效益的方式进一步扩展传统固态存储器（如 SRAM、DRAM 或 3D-NAND-Flash）的位密度具有挑战性是有一个根本原因。在所有这些存储器中，存储单元被组织成二维或三维阵列，位于字线和位线的交叉点。每个单元至少由一个存储元件和一个访问设备组成。存取设备——通常是晶体管或二极管——将存储元件连接到至少两条线，用于选择、读取和写入存储单元。缩放挑战与存储元件本身无关（单个分子大小的存储元件已被证明），而是与访问设备及其布线有关。 单元的尺寸至少为 2Fx2F (4F 2 )，其中 F 是最小特征尺寸（例如，字线半间距），由用于图案化导线的（昂贵的）光刻步骤确定。这种每个存储元件都有一个访问设备的配置使得开发具有成本效益的高密度解决方案并在每个单元中存储多于几位（目前最多 4 位 NAND-Flash 单元）具有挑战性。HDD 和磁带存储技术采用了不同的策略。在这里，显著较少数量的读/写访问设备连接到用作存储介质的较大未图案化区域。与 NAND 闪存相比，这导致更高的密度和更低的每比特成本。但也适用于更慢、更笨重和耗能的解决方案——因为读取头必须以机械方式定位在大面积上。

颠覆性解决方案将密集的访问设备阵列耦合到容量存储介质

通过调和两全其美，可以找到新的方法来制造超高密度存储设备，其每比特成本可承受，运行速度比磁带快。启用超高密度存储设备的一种有吸引力的方法是制作连接到存储介质的密集访问设备阵列。受生命科学进步的启发，这种存储介质可以是一种包含离子、分子或（纳米）粒子的液体，可以对其进行操作并以更大的体积移动到作为密集阵列一部分的访问设备。这种方法将实现多位操作，每个位所需的访问设备、电线和光刻步骤显著减少。这种新方法的高密度潜力引起了工业界的兴趣，世界范围内正在研究几种基于液体的概念。

图2.内存技术采用的三种不同类型的寻址下面，我们提出了两个新的基于液体的概念，它们具有长期的近线存储潜力，目标是（亚）秒访问时间。在本文中，重点是它们的工作原理和第一个实验结果。更多细节在 IMW 2022 上进行了介绍，有关电石存储器的工作最近发表在 IEEE Transactions on Electron Devices 上。

Colloidal memory：操纵纳米粒子

imec 引入的第一个基于液体的记忆概念被称为胶体记忆（Colloidal memory）。

胶体记忆概念很好地展示了液体（例如，水）如何用作体积存储介质和溶解的纳米颗粒（胶体）作为数据符号的载体。这个想法是使用（至少）两种类型的纳米颗粒（A 和 B）的胶体，这些纳米颗粒包含在储层中。该储存器连接到capillaries阵列，纳米颗粒可以插入其中。如纳米颗粒仅比capillaries的直径稍小，则可以保留颗粒（位）进入毛细管的顺序。正是在这个比特序列中，信息才能被编码。纳米颗粒可以通过位于每个capillaries入口处的电极选择性地诱导（和感测）。CMOS 外围电路控制电极阵列。

图3.胶体记忆概念示意图主要挑战之一涉及“写入”纳米颗粒的序列，换句话说，将颗粒选择性地吸引和插入capillaries中。Imec 研究人员正在从理论上和实验上探索使用频率相关介电泳作为写入机制的可行性。按照这种机制，跨电极产生的交变电场对纳米颗粒施加力。这种力是吸引力还是排斥力取决于粒子的类型和诱发电场的频率等。可以通过选择对所施加频率（吸引与排斥）响应不同的两个粒子来创建选择性写入过程。胶体记忆技术处于研发探索阶段。第一组采用不同配置（包括叉指（interdigital）和棋盘排列阵列（checkboard arranged arrays））的 µm 尺寸电极的实验标志着第一个里程碑。利用介电泳（dielectrophoresis）效应，他们展示了从混合溶液中选择性提取聚苯乙烯纳米粒子的可行性。但所需的技术仍需要重大发展。正在进行进一步的研究以微调该概念并提供纳米级的第一个原理证明。

图4.写入过程的演示：（荧光）聚苯乙烯纳米粒子被棋盘排列中的电极产生的交变电场吸引。

电石存储器：利用电化学

与胶体存储器一样，电石存储器也使用流体储存器和capillaries阵列。但在这种情况下，金属离子溶解在液体中，读写操作是通过更传统的电沉积和溶解技术来实现的。更详细地，储液器包含其中溶解有（至少）两种金属离子（A和B）的流体。该储层连接到一系列capillaries （或孔）。工作电极（由惰性金属如钌 (Ru) 制成）位于每个毛细管的底部。储存器也与单个反电极接触。储液器、工作电极和公共反电极一起为每个capillaries 形成一个电化学电池。密集的工作电极阵列连接到 CMOS 集成电路，用于单独寻址每个电极。通过在capillaries 内的工作电极上施加一定的电位，金属 A 的薄层可以沉积在电极上。金属 B 的行为相似，但沉积的起始电位不同——由其化学性质决定。信息现在可以被编码在交替层的堆栈中，暗示着地层石（lithos）——因此是新记忆的名称。

图5.电石存储器概念示意图我们现在可以想出几种方法来对信息进行编码。在一种可能的编码方案中，1nm 的金属 A 可用于编码二进制 0，而 2nm 厚的 A 层编码二进制 1。固定厚度（例如，0.5nm）的金属 B 层可用于描绘后续层实际上，假设 B 的起始电位高于 A，金属 B 层将与一定量的 A 合金化。可以通过反转电池电流和监测溶解电位来实现电石存储器的读取。在使用毫米和微米尺寸电极的第一个概念验证中，可以成功地证明使用这些技术进行读写的可行性。例如，对于直径为 4µm 的电极，研究人员展示了两层 CoNi 的连续写入和读取，与三层 Cu 交替。实验还表明，微米大小的电极比大电极的写入/读取时间更短。

图6.顶部视图 SEM 显示了具有毫米到微米范围内不同尺寸电极的微电极阵列：第一个概念验证最终需要紧密间距的纳米级井(well)来实现足够高的位密度和响应时间。因此，imec 研究人员制造了第二代电石存储单元，旨在从广泛的平行纳米井阵列（直径 80-150 纳米，深 300 纳米）写入和读取信号。初步结果表明，溶解Cu/CoNi五层堆栈后获得的读取信号与写入（即沉积）操作很好地对应（见图7）。

图7.（左）具有纳米孔和公共底部电极的第二代电石存储单元；（中）写入 Cu/CoNi 5 层堆栈的示意图，显示了三种不同的写入方案；（右）读取信号，清楚地显示了 CoNi 层在堆叠中的位置。例如，最先出现的峰对应于最近沉积的 CoNi 层。

迈向工业应用：提高密度、响应时间、带宽、耐用性和保留率

这些基于液体的新型存储器仍处于探索性研究阶段，其中电石存储器是最先进的。然而，工业界已经对这些概念表现出相当大的兴趣。在 imec，我们设想从 2030 年开始在内存路线图中引入液态内存，届时 3D-NAND-Flash 的位密度缩放将开始饱和。随着进一步扩展的努力，我们预计通过这些方法，位存储密度可以推向 1Tbit/mm 2范围，与 3D-NAND-Flash 相比，每 mm 2的工艺成本更低。对于液态存储器而言，只有电极和capillaries的间距为 40nm，才能实现如此高的密度。此外，研究人员必须能够分别制造用于胶体和电石存储器的纵横比约为 400:1 和 165:1 的capillaries。这类似于制造未来 3D-NAND-Flash 产品所需的内存孔的纵横比，因此被认为是一个现实的目标。要成为近线应用的可行存储解决方案，该技术还必须具有足够的响应时间、带宽（例如 20Gb/s）、循环耐久性（10 3写入/读取周期）、能耗（几 pJ 写入位）、和保留（超过 10 年）。这些评估将成为进一步研究的主题，建立在 imec 的 300 毫米液体记忆测试平台上，该平台具有不同配置的colloidal和electrolithic cells。

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